参加者の受入の追跡と完了

アプリケーションの作成

1. Intake アプリケーションの [Application Form (申込フォーム)] リストビューで、[Create Program Application (プログラム申込を作成)] をクリックします。
2. 次のように、すべての項目に値を入力します。
   1. [取引先] 項目で、プログラムに応募する参加者に対応する取引先を検索して選択します。
   2. [紹介] 項目で、このアプリケーションの作成につながった受信紹介または内部紹介を追加します (該当する場合)。
   3. [プログラム] 項目で、参加者が適用しているプログラムを 1 つ以上追加します。
3. [次へ] をクリックします。

   確認メッセージが表示されます。

4. 確認メッセージで、[View Application (申込を表示)] をクリックするか、アプリケーションのホームページに戻り、[申込フォーム] リストビューでアプリケーション名をクリックします。
   [申込フォーム] ページに受入チェックリストが表示されます。チェックリストには、申込を完了する前に入力が必要なフォームと、紹介やインタラクションの概要などのその他のサポート資料が含まれています。

参加者からの必要な情報の収集

1. [申込フォーム] ページで、[受入チェックリスト] を確認します。
2. チェックリストの項目で [編集] をクリックし、関係者と協力して必要な情報を入力します。
3. 作業内容を保存します。
4. 受入チェックリストのすべての項目で上記の手順を繰り返します。
5. 必要に応じて、情報を収集するときに参加者に関するメモを記録します。
   1. [サポート資料] タブに移動します。
   2. [New Interaction Note] をクリックします。
   3. メモを入力します。
6. 必要に応じて、参加者を別のプログラムまたは組織に紹介します。
   1. [関連] タブに移動します。
   2. [紹介] 関連リストで [新規] をクリックします。
   3. 次のように、すべての項目に値を入力します。
   4. 変更内容を保存します。

参加者の対象資格の確認

アプリケーションの完了

1. [申込フォーム] ページで、[申込を完了] をクリックします。
2. 参加者を登録するプログラムを確認します。
   プログラムの関係者の状況が [対象] でない場合、そのプログラムはこのリストに表示されません。
3. [保存] をクリックします。
   Intake アプリケーションでは、アプリケーションに関連付けられた取引先の次のレコードが作成されます。

   • プログラム登録
   • ケース
   • アプリケーションに関連付けられた各プログラムのケースプログラム
   • ケース関係者レコード

   また、申込フォームレコードの [完了日] 項目とプログラム登録の [対象資格最終検証日] 項目も入力されます。
4. ウィンドウを閉じます。
5. 申込フォームを更新します。
   [完了日] が入力されます。