참가자의 인테이크 추적 및 완료
인테이크 Lightning 앱을 사용하여 인테이크 프로세스를 간소화하고 진행 중인 응용 프로그램을 관리합니다. 인테이크 앱을 사용하면 한 곳에서 여러 프로그램에 대한 신청서를 하나 제출하고 신청자 정보를 수집하거나 모든 프로그램에 대한 신청자 자격을 확인할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Nonprofit Cloud |
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 참가자 인테이크 완료: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 AND 신청서 추적 권한 집합 AND 양식 프레임워크 사용자 권한 집합 AND 작업 계획 권한 집합 AND 작업 계획 개체 및 필드에 대한 액세스 만들기 및 작업 계획 템플릿 개체 및 필드에 대한 읽기 액세스 AND 사례 위탁 권한 집합 AND 플로 사용자 시스템 권한 |
| 참가자 자격 업데이트: | Rule Engine Runtime 권한 집합 AND 결정 테이블 프로필 실행 |
| 신청서 양식 페이지에서 클라이언트 노트 수집: | 상호 작용 요약 권한 집합 AND Omnistudio 사용자 권한 집합 |
| 신청서 양식 페이지에서 평가 완료: | 산업 평가 권한 집합 AND Omnistudio 사용자 권한 집합 |
| 신청을 완료할 때 사례 및 사례 프로그램 레코드 만들기: | 케어 계획 액세스 권한 집합 |
참가자의 입력을 추적하고 완료하기 전에 프로그램 참가자 입력 추적을 설정합니다.
참가자 인테이크 프로세스는 명확한 과업 순서를 따릅니다. 신청서 만들기부터 필수 정보 수집, 자격 확인, 등록 완료로 시작합니다. 이 워크플로는 경로에 적합한 후보입니다. 경로를 사용하면 각 단계를 통해 인테이크 직원을 안내할 수 있습니다. 완전하고 정확한 데이터 수집을 위해 주의를 기울여야 하는 주요 필드를 강조 표시하고 각 단계에서 사용자 정의된 지침을 제공할 수 있습니다. 프로그램 등록 및 기타 프로그램 관리 개체에 대한 경로 설정에 대한 자세한 내용은 비영리 개체와 함께 경로 사용을 참조하십시오.
응용 프로그램 만들기
하나 이상의 프로그램에 대한 인테이크 프로세스를 시작하고 요구 사항 점검 목록을 검토합니다.
- 인테이크 앱의 신청서 양식 목록 보기에서 프로그램 신청 만들기를 클릭합니다.
-
필드를 채웁니다.
- 계정 필드에서 프로그램에 신청하는 참가자에 해당하는 계정을 검색하여 선택합니다.
- 추천 필드에서 해당하는 경우 이 응용 프로그램이 생성된 인바운드 또는 내부 추천을 추가합니다.
- 프로그램 필드에서 참가자가 신청하는 프로그램을 하나 이상 추가합니다.
-
다음을 클릭합니다.
확인 메시지가 나타납니다.
-
확인 메시지에서 응용 프로그램 보기를 클릭하거나 앱 홈페이지로 돌아가서 신청서 양식 목록 보기에서 응용 프로그램 이름을 클릭합니다.
신청서 양식 페이지에 인테이크 체크리스트가 표시됩니다. 체크리스트에는 신청을 완료하기 전에 완료해야 하는 양식과 추천 및 상호 작용 요약과 같은 기타 지원 자료가 포함됩니다.
참가자에게 필요한 정보 수집
하나 이상의 프로그램에 참가자를 등록하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
- 신청서 양식 페이지에서 인테이크 점검 목록을 검토합니다.
- 체크리스트의 항목에 대해 편집을 클릭하고 참가자와 협력하여 필요한 정보를 제공합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 인테이크 체크리스트의 모든 항목에 대해 이전 단계를 반복합니다.
-
필요한 경우 정보를 수집할 때 참가자에 대한 메모를 기록합니다.
- 지원 자료 탭으로 이동합니다.
- 새 상호 작용 노트를 클릭합니다.
- 노트를 입력합니다.
-
필요한 경우 참가자를 다른 프로그램 또는 조직으로 위탁합니다.
- 관련 항목 탭으로 이동합니다.
- 추천 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 필드를 채웁니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
참가자의 자격 확인
변경 후 신청서에 포함된 모든 프로그램에 참가자가 적격한지 확인합니다. Salesforce는 신청서 양식 평가 레코드의 상태 필드에 프로그램에 대한 참가자의 자격 상태를 저장합니다. 레코드의 날짜 필드에는 Salesforce가 상태 값을 마지막으로 확인하거나 업데이트한 시간이 표시됩니다. 시스템에 참가자에 대한 정보를 추가한 후 두 가지 방법으로 참가자의 자격을 확인할 수 있습니다.
- 신청 양식 페이지에서 프로그램 자격 구성 요소를 찾고 구성 요소에서 버튼을 클릭합니다.
Salesforce 관리자가 버튼 이름을 설정합니다.
- 신청서 평가 및 조직에서 추적한 세부 사항을 보려면 프로그램 자격 구성 요소의 프로그램 작업 메뉴에서 세부 사항 보기를 클릭합니다.
신청 완료
인테이크 체크리스트의 항목을 완료하고 신청을 검토한 후 신청을 완료할 수 있습니다.
- 신청서 페이지에서 응용서 완료를 클릭합니다.
-
참가자를 등록할 프로그램을 검토합니다.
프로그램에 대한 참가자의 상태가 자격이 아닌 경우 프로그램이 이 목록에 표시되지 않습니다.
-
저장을 클릭합니다.
인테이크 앱은 응용 프로그램과 연결된 계정에 대해 다음 레코드를 만듭니다.
- 프로그램 등록
- 사례
- 응용 프로그램과 연결된 각 프로그램에 대한 사례 프로그램
- 사례 참가자 레코드
- 창을 닫습니다.
-
신청 양식을 새로 고칩니다.
완료 일자가 채워집니다.
