Intake bijhouden en voltooien voor een deelnemer
Gebruik de Lightning app Intake om uw robuuste intakeproces te stroomlijnen en lopende aanvragen te beheren. Met de app kunt u één aanvraagformulier voor een of meer programma's indienen, informatie over de aanvrager verzamelen en op één plaats controleren of de aanvrager in aanmerking komt voor alle programma's.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Nonprofit Cloud |
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Deelnemersintake voltooien: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer EN Machtigingenset Toepassingen bijhouden EN Machtigingenset Form Framework-gebruiker EN Machtigingenset Actieplan EN Maaktoegang voor het Actieplanobject en -velden en leestoegang voor Actieplansjabloonobject en -velden EN Machtigingenset Caseverwijzing EN Is de systeemmachtiging van de stroomgebruiker |
| Deelnemersrechten bijwerken: | Machtigingenset Runtime van regelengine EN Profiel Beslissingstabellen uitvoeren |
| Notities van klanten vastleggen op de pagina met het aanvraagformulier: | Machtigingenset Interactiesamenvatting EN Machtigingenset OmniStudio-gebruiker |
| Beoordelingen voltooien op de pagina met het aanvraagformulier: | Machtigingenset Sectorenbeoordeling EN Machtigingenset OmniStudio-gebruiker |
| Cases en caseprogrammarecords maken bij het voltooien van een aanvraag: | Machtigingenset Toegang tot zorgplannen |
Voordat u de intake voor een deelnemer kunt bijhouden en voltooien, stelt u Intake bijhouden van programmadeelnemer in.
Een toepassing maken
Start het intakeproces voor een of meer programma's en bekijk een checklist met vereisten.
- Klik in de app Intake in de lijstweergave Aanvraagformulier op Programmaaanvraag maken.
-
Vul de velden in.
- Zoek en selecteer in het veld Account de account die overeenkomt met de deelnemer die zich aanmeldt voor het programma.
- Voeg in het veld Doorverwijzing de inkomende of interne verwijzing toe die heeft geleid tot het maken van deze toepassing, indien van toepassing.
- Voeg in het veld Programma's een of meer programma's toe, waarop de deelnemer van toepassing is.
-
Klik op Volgende.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
-
Klik in het bevestigingsbericht op Toepassing weergeven of ga terug naar de hoofdpagina Lightning app Intake en klik op de naam van de toepassing in de lijstweergave Aanvraagformulieren.
De pagina Aanvraagformulier toont de intakecontrolelijst, die de formulieren bevat die u moet invullen voordat u de aanvraag kunt voltooien, en ander ondersteunend materiaal zoals verwijzingen en interactiesamenvattingen.
Vereiste informatie van de deelnemer verzamelen
Geef de vereiste informatie op om een deelnemer in te schrijven voor een of meer programma's.
- Bekijk op de pagina Aanvraagformulier de Checklist voor intake.
- Klik voor elk item in de controlelijst op Bewerken en werk samen met de deelnemer om de vereiste informatie te verstrekken.
- Sla uw werk op.
- Herhaal de vorige stappen voor alle items in de Controlelijst opname.
-
Noteer indien nodig notities over de deelnemer terwijl u informatie verzamelt.
- Navigeer naar het tabblad Ondersteunend materiaal.
- Klik op Nieuwe interactienotitie.
- Geef een notitie op.
-
Verwijs de deelnemer indien nodig door naar een ander programma of andere organisatie.
- Navigeer naar het tabblad Gerelateerd.
- Klik op Nieuw in de gerelateerde lijst Verwijzingen.
- Vul de velden in.
- Sla uw wijzigingen op.
De deelname van de deelnemer controleren
Bepaal of een deelnemer na een wijziging in aanmerking komt voor alle programma's in een aanvraagformulier. De aanspraakstatus van een deelnemer voor een programma wordt opgeslagen in het veld Status van de record Evaluatie van aanvraagformulier. Het datumveld van de record toont de laatste keer dat Salesforce de statuswaarde heeft gecontroleerd of bijgewerkt. Nadat u informatie over een deelnemer hebt toegevoegd aan uw systeem, kunt u op twee manieren controleren of een deelnemer in aanmerking komt.
- Zoek op de pagina Aanvraagformulier de component Programma in aanmerking komen en klik op de knop in de component.
De knopnaam wordt ingesteld door uw Salesforce-beheerder.
- Klik voor het weergeven van de record Evaluatie van aanvraagformulier en aanvullende details die door uw organisatie worden bijgehouden, in de component Programmasubsidiabiliteit op Details weergeven in het actiemenu dat het programma moet weergeven.
De aanvraag voltooien
Nadat u de items in de intakecontrolelijst hebt ingevuld en de aanvraag hebt beoordeeld, kunt u de aanvraag voltooien.
- Klik op de pagina Aanvraagformulier op Aanvraag voltooien.
-
Controleer de programma's waarvoor de deelnemer zich moet inschrijven.
Als de status van de deelnemer voor een programma niet In aanmerking komt, wordt het programma niet weergegeven in deze lijst.
-
Klik op Opslaan.
De app Intake maakt programma-inschrijvingen, een case, een caseprogramma voor elk programma dat aan de toepassing is gekoppeld, en een casedeelnemersrecord voor de account die aan de toepassing is gekoppeld. De app vult ook het veld Voltooiingsdatum in de record van het aanvraagformulier en het veld Datum van laatste geverifieerde deelname voor de programma-inschrijvingen in.
- Sluit het venster.
-
Vernieuw het aanvraagformulier.
De Voltooiingsdatum is ingevuld.
