Spore og fullføre inntak for en deltaker
Bruk Lightning Intake til å effektivisere inntaksprosessen og behandle programmer som pågår. Intake-appen hjelper deg å sende ett søknadsskjema for flere programmer, samle inn søkerinformasjon og sjekke søkerberettigelse for alle programmene på ett sted.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Nonprofit Cloud |
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å fullføre deltakerinntak: | Tillatelsessettet Avansert programbehandling OG Tillatelsessettet Spor programmer OG Tillatelsessettet Form Framework-bruker OG Handlingsplan-tillatelsessettet OG Opprette tilgang for Handlingsplan-objektet og -feltene og Lese-tilgang for handlingsplanmalobjektet og -feltene OG Tillatelsessettet Sakshenvisning OG Er brukersystemtillatelsen Flyt |
| For å oppdatere deltakerberettigelse: | Tillatelsessettet Rule Engine Runtime (kjøretid for regelmotor) OG Kjøre Beslutningstabeller-profil |
| Slik fanger du opp klientnotater på søknadsskjema-siden: | Tillatelsessettet Interaction Summary (Interaksjonssammendrag) OG Tilladelsessættet OmniStudio-bruger |
| For å fullføre vurderinger på siden for søknadsskjemaet: | Tillatelsessettet Bransjevurdering OG Tilladelsessættet OmniStudio-bruger |
| For å opprette saker og saksprogramposter når du fullfører en søknad: | Tillatelsessettet Behandlingsplaner-tilgang |
Før du kan spore og fullføre inntaket for en deltaker, må du konfigurere programdeltakerinntaksporing.
Deltakerinntaksprosessen følger en tydelig sekvens av oppgaver. Start med å opprette en søknad, til å innhente nødvendig informasjon, til å kontrollere berettigelse og slutte med å fullføre påmeldingen. Denne arbeidsflyten er en god kandidat for Bane. Med Bane kan du lede inntakspersonell gjennom hver fase. For å sikre fullstendig og nøyaktig datainnsamling kan du fremheve nøkkelfelt som krever oppmerksomhet, og gi tilpasset veiledning i hvert trinn. Hvis du vil vite mer om konfigurering av Bane for programpålogging og andre Programbehandling-objekter, kan du se Bruk Bane med ideelle objekter.
Opprette en app
Start inntaksprosessen for ett eller flere programmer, og se gjennom en sjekkliste med krav.
- Klikk på Opprett programprogram i listevisningen Søknadsskjema i Intake-appen.
-
Fyll ut feltene.
- Søk etter og velg kontoen som svarer til deltakeren som søker om programmet, i Konto-feltet.
- I Henvisning-feltet legger du eventuelt til den innkommende eller interne henvisningen som førte til opprettelsen av dette programmet.
- I Programmer-feltet legger du til ett eller flere programmer som deltakeren søker om.
-
Klikk på Neste.
En bekreftelsesmelding vises.
-
Klikk på Vis program i bekreftelsesmeldingen, eller gå tilbake til appstartsiden og klikk på programnavnet i listevisningen Søknadsskjemaer.
Søknadsskjema-siden viser inntakssjekklisten. Sjekklisten inneholder skjemaene som må fylles ut før du kan fullføre søknaden og annet støttemateriale som henvisninger og samhandlingssammendrag.
Innhente nødvendig informasjon fra deltakeren
Oppgi informasjonen som kreves for å melde en deltaker på ett eller flere programmer.
- Se gjennom inntakssjekklisten på Søknadsskjema-siden.
- For alle elementer i sjekklisten klikker du på Rediger og samarbeider med deltakeren for å oppgi den nødvendige informasjonen.
- Lagre arbeidet.
- Gjenta de forrige trinnene for alle elementene i inntakssjekklisten.
-
Registrer om nødvendig notater om deltakeren mens du samler inn informasjon.
- Gå til fanen Støttemateriale.
- Klikk på Ny interaksjonsnotat.
- Skriv inn et notat.
-
Henvis om nødvendig deltakeren til et annet program eller organisasjon.
- Gå til Relatert-fanen.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Referrals (Henvisninger).
- Fyll ut feltene.
- Lagre endringene.
Kontrollere deltakerens berettigelse
Finn ut om en deltaker er berettiget til alle programmene i et søknadsskjema etter en endring. Salesforce lagrer en deltakers berettigelsesstatus for et program i Status-feltet i posten Evaluering av søknadsskjema. Datofeltet i posten viser siste gang Salesforce sjekket eller oppdaterte statusverdien. Når du har lagt til informasjon om en deltaker i systemet, kan du kontrollere en deltakers berettigelse på to måter.
- Finn komponenten Programberettigelse på Søknadsskjema-siden, og klikk på knappen i komponenten.
Salesforce-administratoren angir navnet på knappen.
- Hvis du vil vise vurderingen av søknadsskjemaet og detaljer som spores av organisasjonen, klikker du på Vis detaljer i programmets handlingsmeny i komponenten Programberettigelse.
Fullføre programmet
Når du har fullført elementene i inntakssjekklisten og gjennomgått programmet, kan du fullføre programmet.
- Klikk på Fullfør søknad på Søknadsskjema-siden.
-
Se gjennom programmene som deltakeren skal registreres i.
Hvis deltakerens status for et program ikke er berettiget, vises ikke programmet i denne listen.
-
Klikk på Lagre.
Intake-appen oppretter disse postene for kontoen som er knyttet til programmet.
- Programpåmeldinger
- En sak
- Et saksprogram for hvert program som er knyttet til programmet
- En saksdeltakerpost
- Lukk vinduet.
-
Oppdater søknadsskjemaet.
Fullføringsdatoen er fylt ut.
