Rastrear e concluir a admissão para um participante
Use o aplicativo Intake Lightning para simplificar seu processo de admissão e gerenciar aplicativos em andamento. O aplicativo de entrada ajuda você a enviar um formulário de solicitação para vários programas, coletar informações do solicitante e verificar a elegibilidade do solicitante para todos os programas em um só lugar.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Nonprofit Cloud |
| Disponível em: Lightning Experience |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para concluir a admissão do participante: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa E Conjunto de permissões Rastrear aplicativos E Conjunto de permissões de Usuário do Framework de formulário E Conjunto de permissões do Plano de ação E Criar acesso para os campos e objetos do Plano de ação e Acesso de leitura para os campos e objetos do modelo do Plano de ação E Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso E É permissão do sistema de usuário de Fluxo |
| Para atualizar a elegibilidade do participante: | Conjunto de permissões Tempo de execução do mecanismo de regra E Perfil Executar tabelas de decisão |
| Para capturar notas do cliente na página do formulário da solicitação: | Conjunto de permissões de Resumo da interação E Conjunto de permissões do usuário do OmniStudio |
| Para concluir avaliações na página do formulário de solicitação: | Conjunto de permissões de Avaliação de indústrias E Conjunto de permissões do usuário do OmniStudio |
| Para criar casos e registros do programa de casos ao concluir uma solicitação: | Conjunto de permissões de Acesso a planos de cuidados |
Antes de rastrear e concluir a ingestão para um participante, configure o rastreamento de ingestão do participante do programa.
O processo de admissão do participante segue uma sequência clara de tarefas. Começar pela criação de uma solicitação, coletar as informações necessárias, verificar a elegibilidade e terminar com a conclusão da inscrição. Esse fluxo de trabalho é um bom candidato para o Caminho. Com o Caminho, você pode orientar a equipe de admissão em cada estágio. Para garantir a coleta de dados completa e precisa, você pode destacar os principais campos que precisam de atenção e fornecer orientação personalizada em cada etapa. Para saber mais sobre como configurar o Caminho para inscrição no programa e outros objetos de Gerenciamento de programa, consulte Usar caminho com objetos sem fins lucrativos.
Criar um aplicativo
Inicie o processo de admissão para um ou mais programas e revise uma lista de verificação de requisitos.
- No aplicativo Intake, no modo de exibição de lista Formulário de solicitação, clique em Criar solicitação do programa.
-
Preencha os campos.
- No campo Conta, pesquise e selecione a conta que corresponde ao participante que está se aplicando ao programa.
- No campo Encaminhamento, adicione o encaminhamento interno ou de entrada que levou à criação desse aplicativo, se aplicável.
- No campo Programas, adicione um ou mais programas aos quais o participante está se aplicando.
-
Clique em Avançar.
Uma mensagem de confirmação é exibida.
-
Na mensagem de confirmação, clique em Visualizar aplicativo ou volte para a página inicial do aplicativo e clique no nome do aplicativo no modo de exibição de lista Formulários de solicitação.
A página Formulário de solicitação mostra a Lista de verificação de admissão. A lista de verificação inclui os formulários que precisam de preenchimento para que você possa concluir a solicitação e outros materiais de suporte, como indicações e resumos da interação.
Coletar informações necessárias do participante
Forneça as informações necessárias para inscrever um participante em um ou mais programas.
- Na página Formulário de solicitação, revise a Lista de verificação de entrada.
- Para qualquer item na lista de verificação, clique em Editar e trabalhe com o participante para fornecer as informações necessárias.
- Salve seu trabalho.
- Repita as etapas anteriores para todos os itens na Lista de verificação de entrada.
-
Se necessário, registre notas sobre o participante à medida que coleta informações.
- Vá para a guia Material de suporte.
- Clique em Nota de interação.
- Insira uma nota.
-
Se necessário, encaminhe o participante para outro programa ou organização.
- Vá para a guia Relacionado.
- Clique em Novo na lista relacionada Encaminhamentos.
- Preencha os campos.
- Salve suas alterações.
Verificar a elegibilidade do participante
Determine se um participante é elegível para todos os programas em um formulário de solicitação após uma alteração. O Salesforce salva o status de elegibilidade de um participante para um programa no campo Status do registro Avaliação do formulário de solicitação. O campo de data do registro mostra a última vez em que o Salesforce verificou ou atualizou o valor do status. Depois de adicionar informações sobre um participante ao seu sistema, você pode verificar a elegibilidade de um participante de duas maneiras.
- Na página Formulário de solicitação, localize o componente Elegibilidade para o programa e clique no botão no componente.
O administrador do Salesforce define o nome do botão.
- Para visualizar a Avaliação do formulário de solicitação e os detalhes rastreados pela sua organização, clique em Visualizar detalhes no menu de ações do programa no componente Elegibilidade do programa.
Concluir a solicitação
Depois de concluir os itens na Lista de verificação de entrada e revisar a solicitação, você poderá concluir a solicitação.
- Na página Formulário de solicitação, clique em Concluir solicitação.
-
Revise os programas nos quais inscrever o participante.
Se o status do participante para um programa não for Qualificado, o programa não aparecerá nessa lista.
-
Clique em Salvar.
O aplicativo de entrada cria esses registros para a conta associada ao aplicativo.
- Inscrições no programa
- Um caso
- Um programa de caso para cada programa associado ao aplicativo
- Um registro de participante do caso
- Feche a janela.
-
Atualize o formulário de solicitação.
A Data de conclusão é preenchida.
