Loading
Управление программами и обращениями
Отслеживание и завершение приема для участника

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление программами и обращениями

Отслеживание и завершение приема для участника

Используйте приложение Intake Lightning для упрощения процесса приема и управления выполняемыми заявками. Приложение приема помогает отправить одну форму заявки для нескольких программ, собрать сведения о заявителе и проверить право заявителя на участие во всех программах в одном месте.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Nonprofit Cloud
Доступно в версиях: Lightning Experience
Необходимые полномочия пользователя
Для завершения приема участников:

Набор полномочий «Расширенное управление программами»

И

Набор полномочий отслеживания приложений

И

Набор полномочий пользователя инфраструктуры формы

И

Набор полномочий плана действий

И

Создание доступа для объекта и полей плана действий и доступ для чтения для объекта и полей шаблона плана действий

И

Набор полномочий «Рекомендация по обращению»

И

Является ли полномочием системы пользователя потока
Для обновления права участника:

Набор полномочий выполнения механизма правила

И

Выполнение профиля таблиц решений
Для сбора примечаний клиента на странице формы заявки:

Набор полномочий сводки по взаимодействию

И

Набор полномочий пользователя Omnistudio
Для выполнения оценок на странице формы заявки:

Набор полномочий «Оценка отраслей»

И

Набор полномочий пользователя Omnistudio
Для создания обращений и записей программы обращений при заполнении заявки: Набор полномочий «Доступ к планам лечения»

Прежде чем отслеживать и выполнять прием участников, настройте отслеживание приема участников программы.

Процесс приема участников выполняется в четкой последовательности задач. Начиная с создания заявки, сбора обязательных сведений, проверки права на участие и заканчивая завершением регистрации. Этот бизнес-правило является хорошим кандидатом для пути. С помощью пути можно провести сотрудников приема через каждый этап. Чтобы обеспечить полный и точный сбор данных, можно выделить ключевые поля, требующие внимания, и предоставить настраиваемые рекомендации на каждом этапе. Чтобы узнать больше о настройке пути для регистрации программы и других объектов управления программой, см. Использование пути с некоммерческими объектами.

Создание приложения

Запустите процесс приема для одной или нескольких программ и просмотрите контрольный список требований.

  1. В приложении приема в списковом представлении формы заявки нажмите «Создать приложение программы».
  2. Заполните поля.
    1. В поле «Организация» найдите и выберите организацию, соответствующую участнику, подавшему заявку на участие в программе.
    2. В поле «Рекомендация» добавьте входящий или внутренний рекомендатель, который привел к созданию данного приложения, если применимо.
    3. В поле «Программы» добавьте одну или несколько программ, к которым применяется участник.
  3. Нажмите кнопку «Далее».

    Появится сообщение о подтверждении.

  4. В сообщении-подтверждении нажмите «Просмотр заявки» или вернитесь на начальную страницу приложения и нажмите на имя заявки в списковом представлении форм заявки.
    Страница формы заявки отображает контрольный список приема. Контрольный список содержит формы, которые должны быть заполнены до завершения приложения и другие вспомогательные материалы, например, рекомендации и сводки взаимодействия.

Сбор обязательных сведений от участника

Предоставьте сведения, необходимые для регистрации участника в одной или нескольких программах.

  1. На странице формы заявки просмотрите контрольный список приема.
  2. В любом элементе контрольного списка нажмите «Правка» и совместно с участником предоставьте нужную информацию.
  3. Сохраните выполненную работу.
  4. Повторите предыдущие действия для всех элементов в контрольном списке приема.
  5. При необходимости записывайте примечания об участнике во время сбора информации.
    1. Перейдите во вкладку «Вспомогательные материалы».
    2. Нажмите «Создать примечание к взаимодействию».
    3. Введите примечание.
  6. При необходимости, рекомендуем участнику другой программы или организации.
    1. Перейдите во вкладку «Связанные».
    2. Нажмите «Создать» в связанном списке «Рекомендации».
    3. Заполните поля.
    4. Сохраните внесенные изменения.

Проверка права участника

Определите, подходит ли участник для всех программ в форме заявки после изменения. Salesforce сохраняет статус права участника для программы в поле «Статус» записи «Оценка формы заявки». Поле даты записи отображает последний раз, когда Salesforce проверял или обновлял значение статуса. После добавления сведений об участнике в систему можно проверить его право на участие двумя способами.

  • На странице формы заявки найдите компонент «Право на участие в программе» и нажмите кнопку в компоненте.

    Ваш администратор Salesforce задает имя кнопки.

  • Чтобы просмотреть оценку формы заявки и сведения, отслеживаемые организацией, нажмите «Просмотр сведений» в меню действий программы в компоненте «Право на участие в программе».

Заполнение заявки

После заполнения элементов контрольного списка приема и просмотра заявки можно заполнить заявку.

  1. На странице формы заявки нажмите «Завершить заявку».
  2. Просмотрите программы для регистрации участника.
    Если статус участника для программы недоступен, программа не будет отображаться в этом списке.
  3. Нажмите кнопку Сохранить.
    Приложение приема создает данные записи для организации, связанной с приложением.
    • Регистрация по программе
    • Обращение
    • Программа обращения для каждой программы, связанной с приложением
    • Запись участника обращения
    Приложение также заполняет поле «Дата завершения» в записи формы заявки и поле «Дата последней проверки права» в списках участников программы.
  4. Закройте окно.
  5. Обновите форму заявки.
    Дата завершения заполнена.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article