Följ och slutför intag för en deltagare
Använd appen Intake Lightning för att effektivisera din intagningsprocess och hantera pågående ansökningar. Appen Intagning hjälper dig skicka in ett ansökningsformulär för flera program, samla in information om sökande och kontrollera de sökandes rätt till alla program på en och samma plats.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Nonprofit Cloud |
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att slutföra deltagares intag: | Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering OCH Behörighetsuppsättningen Följ program OCH Behörighetsuppsättningen Form Framework User OCH Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplan OCH Skapa åtkomst för objektet Åtgärdsplan och fält och läsåtkomst för objektet Åtgärdsplanmall och fält OCH Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning OCH Är användarsystembehörigheten Flöde |
| Uppdatera deltagares rätt till stöd: | Behörighetsuppsättningen Rule Engine Runtime OCH Profilen Kör beslutstabeller |
| Samla in klientanteckningar på ansökningsformulärsidan: | Behörighetsuppsättningen Interaktionssammanfattning OCH Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare |
| För att slutföra bedömningar på ansökningsformulärsidan: | Behörighetsuppsättningen Branschbedömning OCH Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare |
| Skapa kundcase och kundcaseprogramposter när du slutför en ansökan: | Behörighetsuppsättningen Care Plans Access [Åtkomst till vårdplaner] |
Innan du kan följa och slutföra intaget för en deltagare, konfigurera spårning av intaget för programdeltagare.
Processen för deltagares intag följer en tydlig sekvens av uppgifter. Börja med att skapa en ansökan, samla in information som behövs, kontrollera behörighet och sluta med att slutföra registreringen. Detta arbetsflöde är en bra kandidat för Väg. Med Väg kan du guida intagningspersonal genom varje steg. För att säkerställa fullständig och korrekt datainsamling kan du markera nyckelfält som behöver uppmärksammas och ge anpassad vägledning i varje steg. Mer information om att konfigurera Väg för programregistrering och andra programhanteringsobjekt finns i Använda Väg med ideella objekt.
Skapa ett program
Starta intagningsprocessen för ett eller flera program och gå igenom en checklista med krav.
- I appen Intag i listvyn Ansökningsformulär klickar du på Skapa programprogram.
-
Fyll i fälten.
- I fältet Konto, sök efter och välj det konto som motsvarar deltagaren som ansöker till programmet.
- I fältet Remiss, lägg till den inkommande eller interna remiss som ledde till att detta program skapades om tillämpligt.
- I fältet Program, lägg till ett eller flera program som deltagaren ansöker till.
-
Klicka på Nästa.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
-
I bekräftelsemeddelandet, klicka på Visa program eller gå tillbaka till appens startsida och klicka på programmets namn i listvyn Ansökningsformulär.
Sidan Ansökningsformulär visar checklistan för intag. Checklistan innehåller de formulär som måste fyllas i innan du kan slutföra ansökan och annat stödmaterial som remisser och interaktionssammanfattningar.
Samla in information som behövs från deltagaren
Ange den information som behövs för att registrera en deltagare i ett eller flera program.
- På sidan Ansökningsformulär, gå igenom checklistan för intag.
- För ett objekt i checklistan, klicka på Redigera och arbeta tillsammans med deltagaren för att tillhandahålla den information som behövs.
- Spara ditt arbete.
- Upprepa föregående steg för alla objekt i checklistan Intag.
-
Om det behövs, registrera anteckningar om deltagaren medan du samlar in information.
- Gå till fliken Stödmaterial.
- Klicka på Ny interaktionsanteckning.
- Ange en anteckning.
-
Vid behov, hänvisa deltagaren till ett annat program eller organisation.
- Gå till fliken Relaterat.
- Klicka på Ny i den relaterade listan Remisser.
- Fyll i fälten.
- Spara dina ändringar.
Kontrollera deltagarens behörighet
Avgör om en deltagare är berättigad till alla program i ett ansökningsformulär efter en ändring. Salesforce sparar en deltagares rätt till ett program i fältet Status i posten Utvärdering av ansökningsformulär. Datumfältet i posten visar senaste gången som Salesforce kontrollerade eller uppdaterade statusvärdet. När du har lagt till information om en deltagare i ditt system kan du kontrollera en deltagares rätt på två sätt.
- På sidan Ansökningsformulär, hitta komponenten Programbehörighet och klicka på knappen i komponenten.
Din Salesforce-administratör anger knappnamnet.
- För att se Utvärdering av ansökningsformulär och detaljer spårade av din organisation, klicka på Visa detaljer i programmets åtgärdsmeny i komponenten Programbehörighet.
Fyll i ansökan
När du har slutfört objekten i checklistan för intag och granskat ansökan kan du slutföra ansökan.
- På sidan Ansökningsformulär, klicka på Fullständig ansökan.
-
Gå igenom programmen att registrera deltagaren i.
Om deltagarens status för ett program inte är Kvalificerad visas inte programmet i denna lista.
-
Klicka på Spara.
Appen Intag skapar dessa poster för kontot som är associerat med programmet.
- Programregistreringar
- Ett kundcase
- Ett kundcaseprogram för varje program som är associerat med programmet
- En post för kundcasedeltagare
- Stäng fönstret.
-
Uppdatera ansökningsformuläret.
Slutförandedatumet är ifyllt.
