跟踪并完成参与者的接收
使用 Intake Lightning 应用程序简化您的接收流程，并管理正在进行的应用程序。Intake 应用程序帮助您提交一个适用于多个计划的申请表，收集申请人信息，并在一个地方检查所有计划的申请人资格。
所需的 Edition
| 适用于：Nonprofit Cloud |
| 适用于：Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要完成参与者接收： | 高级计划管理权限集 和 跟踪申请权限集 和 表单框架用户权限集 和 行动计划权限集 和 对行动计划对象和字段拥有创建访问权限，并对行动计划模板对象和字段拥有读取访问权限 和 个案转诊权限集 和 是流用户系统权限 |
| 更新参与者资格： | 规则引擎运行时权限集 和 运行决策表简档 |
| 要在申请表页面上捕获客户备注： | 交互汇总权限集 和 Omnistudio 用户权限集 |
| 要在申请表页面上完成评估： | 行业评估权限集 和 Omnistudio 用户权限集 |
| 要在完成申请时创建个案和个案计划记录： | 护理计划访问权限集 |
在跟踪和完成参与者的接收之前，请设置计划参与者接收跟踪。
参与者接收流程遵循明确的任务顺序。从创建申请、收集所需信息、检查资格开始，到完成注册结束。此工作流是路径的理想候选项。通过路径，您可以指导接收员工完成每个阶段。为了确保数据收集的完整和准确，您可以突出显示需要注意的关键字段，并在每个步骤中提供自定义指导。要了解有关为计划注册和其他计划管理对象设置路径的更多信息，请参阅将路径用于非营利对象。
创建应用程序
开始一个或多个计划的接收流程，并查看要求核对清单。
- 在接收应用程序中，在申请表列表视图中，单击创建计划申请。
-
填写字段。
- 在客户字段中，搜索并选择与申请计划的参与者相对应的客户。
- 在转诊字段中，添加导致创建此应用程序的入站或内部转诊（如果适用）。
- 在计划字段中，添加参与者正在应用的一个或多个计划。
-
单击下一步。
将出现一条确认消息。
-
在确认消息中，单击查看申请，或返回应用程序主页，单击申请表列表视图中的应用程序名称。
“申请表”页面显示接收核对清单。核对清单包括完成申请之前需要填写的表格，以及其他支持材料，例如转诊和互动汇总。
从参与者收集所需信息
提供注册一个或多个计划的参与者所需的信息。
- 在“申请表”页面中，查看接收核对清单。
- 对于核对清单中的任何项目，单击编辑，并与参与者合作提供所需信息。
- 保存操作。
- 对接收核对清单中的所有项目重复上述步骤。
-
如果需要，请在收集信息时记录有关参与者的备注。
- 转到“支持材料”选项卡。
- 单击新建交互备注。
- 输入备注。
-
如果需要，将参与者介绍给另一个计划或组织。
- 转到相关选项卡。
- 单击“转诊”相关列表中的新建。
- 填写字段。
- 保存更改。
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