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追蹤並完成參與者的入院
使用 Intake Lightning 應用程式簡化入院流程並管理正在進行中的應用程式。「入院」應用程式可協助您在單一位置提交多個計畫的一個申請表單、收集申請者資訊,並檢查所有計畫的申請者資格。
必要版本
| 提供版本：Nonprofit Cloud |
| 提供版本：Lightning Experience |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 完成參與者入院: | 「進階計畫管理」權限集 與 「追蹤應用程式」權限集 與 「表單架構使用者」權限集 與 動作計畫權限集 與 動作計畫物件和欄位的「建立」存取權,以及動作計畫範本物件和欄位的「讀取」存取權 與 「個案轉介」權限集 與 為流程使用者系統權限 |
| 若要更新參與者資格: | 「規則引擎執行階段」權限集 與 執行決策表設定檔 |
| 若要在申請表單頁面上取用戶備註: | 「互動摘要」權限集 與 Omnistudio 使用者權限集 |
| 若要完成申請表單頁面上的評估: | 「產業評估」權限集 與 Omnistudio 使用者權限集 |
| 完成申請時建立個案和個案計畫記錄: | 「照護計畫存取權」權限集 |
在您追蹤並完成參與者的入院前,請先 設定計畫參與者入院追蹤。
參與者入院流程遵循一系列明確的工作順序。從建立申請開始、收集必要資訊、檢查資格,然後結束完成註冊。此工作流程是「路徑」的理想候選項目。透過「路徑」,您可以引導入院人員完成每個階段。若要確保完整且準確的資料收集,您可以醒目提示需要關注的關鍵欄位,並在每個步驟提供自訂的指引。若要深入瞭解設定「計畫註冊路徑」和其他「計畫管理」物件,請參閱透過非營利物件 使用路徑。
建立應用程式
針對一或多個計畫開始入院流程,並檢閱需求檢查清單。
- 在「入院」應用程式的「申請表單」清單檢視中,按一下「建立計畫應用程式」。
-
填寫欄位。
- 在「帳戶」欄位中,搜尋並選取對應至申請計畫參與者的帳戶。
- 在「轉介」欄位中,新增導致建立此應用程式的輸入或內部轉介 (若適用)。
- 在「計畫」欄位中,新增參與者要申請的一或多個計畫。
-
按一下「下一步」。
畫面會顯示確認訊息。
-
在確認訊息中,按一下「檢視應用程式」,或返回應用程式首頁,然後按一下「應用程式表單」清單檢視中的應用程式名稱。
「申請表單」頁面會顯示「入院檢查清單」。檢查清單包含在您完成申請前需要完成的表單,以及轉介和互動摘要等其他支援資料。
從參與者收集必要資訊
提供註冊參與者一或多個計畫所需的資訊。
- 在「申請表單」頁面中,檢閱入院檢查清單。
- 針對檢查清單中的任何項目,按一下「編輯」,然後與參與者合作提供必要資訊。
- 儲存您的工作。
- 針對「入院檢查清單」中的所有項目重複先前的步驟。
-
如有需要,在您收集資訊時記錄參與者的相關備註。
- 前往「支援材料」索引標籤。
- 按一下「新增互動備註」。
- 輸入備註。
-
視需要將參與者轉介至其他計畫或組織。
- 移至「相關」索引標籤。
- 按一下「轉介」相關清單中的「新增」。
- 填寫欄位。
- 儲存您的變更。
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