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Gestione di programmi e casi
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            Configurazione delle valutazioni per programmi e applicazioni

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            3. Gestione di programmi e casi

            Configurazione delle valutazioni per programmi e applicazioni

            Migliorare la produttività, la precisione e la conformità del programma semplificando il completamento della valutazione e confrontando i punteggi di valutazione nel tempo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per attivare la gestione dei programmi o le coorti di programmi:

            Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud
            Per abilitare il framework Discovery: Personalizza applicazione
            Per abilitare OmniStudio: Amministratore OmniStudio
            Per eseguire le valutazioni Omniscipt del framework Discovery: Utente OmniStudio
            Per configurare le impostazioni di creazione delle domande: Personalizza applicazione
            Per impostare i tipi e le categorie di documenti per i requisiti decisionali dei documenti e l'elemento Matrice documento: Elenco di controllo documento
            Per configurare le tabelle decisionali per i requisiti decisionali dei documenti e l'elemento Matrice documento: Designer Motore di regole
            Per completare le valutazioni OmniScript del framework Discovery che hanno un elemento matrice documento:

            Designer Motore di regole

            O

            Runtime del motore di regole
            Per utilizzare le valutazioni con Nonprofit Cloud: Valutazione dei settori (la valutazione dei settori non è fornita. Vedere Creazione dell'insieme di autorizzazioni Valutazione Industrusties.)
            Per modificare le pagine di record Lightning:

            Personalizza applicazione

            E

            Accesso in modifica per il layout di pagina dell'oggetto in cui si sta aggiungendo il componente

            Utilizzare il framework Discovery per le valutazioni non complesse dal punto di vista del contesto. Se si stanno completando valutazioni contestuali a oggetti diversi e basate su piani di azione, è possibile utilizzare le valutazioni dinamiche. Per iniziare a utilizzare le valutazioni dinamiche, completare i prerequisiti delle valutazioni dinamiche.

            1. Per impostare il framework Discovery, assegnare ad amministratori e utenti le autorizzazioni richieste.
            2. Completare questi passaggi di valutazione e il Framework Discovery e prerequisiti.
              1. Per mettere in pausa e completare la valutazione in un secondo momento, attivare Salva valutazione come bozza.
                Questo passaggio inserisce un'opzione per salvare la valutazione come In corso. È possibile tornare a completare la valutazione riaprendola dall'elenco delle valutazioni nella scheda Valutazioni della pagina del programma.
              2. Nel Generatore di app Lightning, aggiungere una nuova scheda alla regione e denominarla Valutazioni.
                Ad esempio, è possibile aggiungere una scheda Valutazioni ai layout di pagina dei record Account, Iscrizione al programma e Modulo di richiesta.
              3. Trascinare il componente Valutazione e rilasciarlo nella scheda Valutazioni.
                Utilizzare il componente Valutazione, non il componente Elenco di valutazione.
              4. Salvare la pagina e attivarla.
            3. Aggiungere un campo punteggio alla valutazione.
              1. Creare una nuova domanda per la valutazione.
              2. Assegnare al campo il nome Punteggio.
              3. Per Tipo di dati, selezionare Formula.
              4. Per la risposta della formula, selezionare Intero.
              5. Per il testo della domanda, immettere Punteggio.
              6. Contrassegnare la domanda come Attivo.
              7. Non fornire valori di risposta.
              8. Aggiungere la domanda alla valutazione.
              9. Salva le modifiche.
            4. Scrivere la formula che calcola il punteggio di valutazione.
              1. Dalla scheda Domande valutazione, fare clic su Seleziona domande.
              2. Selezionare tutte le domande e trascinarle nel riquadro Nuovo OmniScript.
              3. Specificare i dettagli di OmniScript.
              4. Fare clic su Crea OmniScript.
                Viene aperto il Generatore OmniScript.
              5. Aprire le fasi e selezionare il campo Punteggio.
              6. Dal riquadro Proprietà formula, selezionare il campo Espressione.
              7. Immettere la formula per il calcolo del punteggio.
                Ad esempio, SUM(IF(CONTAINS(%Question1%, ‘Yes’), 1, IF(CONTAINS(%Question2%, ‘Yes’), 1), 0)) calcola il punteggio delle risposte a una valutazione a due domande. Utilizzare il nome API delle domande nella formula.
              8. Salva le modifiche.
              9. Per visualizzare in anteprima la valutazione e testare la formula di calcolo del punteggio, fare clic su Anteprima.
            5. Per assegnare un nome alla valutazione al salvataggio, impostare l'azione remota Salva.
              1. Dal riquadro Proprietà azione remota, selezionare l'azione remota Salva e aprire Proprietà remota.
              2. In Opzioni remote, impostare il valore Chiave su Assessment.Name.
              3. Nel campo Valore, immettere un nome per identificare la valutazione.
                Ad esempio, per identificare la valutazione come utilizzata per testare i calcoli e le azioni di calcolo del punteggio della valutazione, immettere TESTING.
            6. Per offrire agli utenti un modo per tornare alla pagina del record dalla valutazione, aggiungere un'azione di navigazione alla fine della valutazione.
              1. Dal riquadro Elementi, trascinare l'azione standard Naviga e rilasciarla sotto l'azione remota Salva.
              2. Nel riquadro Proprietà azione di navigazione, immettere un nome descrittivo e un'etichetta di campo per l'azione di navigazione.
                Ad esempio, immettere NavigateBackToRecord per un'azione che riporta l'utente al record Account, Iscrizione al programma o Modulo di richiesta della valutazione.
              3. Assicurarsi che il tipo di riferimento pagina sia impostato su Record e che l'ID record sia impostato su %ContextId%.
                Quando si fa clic su Avanti al termine della valutazione, si torna alla pagina del record Account, Iscrizione al programma o Modulo di richiesta della valutazione.
            7. Attivare la valutazione.
              La valutazione si trova nel punto in cui è stata posizionata la scheda Valutazioni, sotto la libreria delle valutazioni.
            8. Aggiungere la cronologia delle valutazioni al layout di pagina del record Valutazione.
              1. Aprire un record valutazione e modificare la pagina.
              2. Aggiungere una scheda personalizzata alla pagina (accanto alle schede Dettagli e Correlato) e denominarla Cronologia valutazioni.
              3. Trascinare una FlexCard nel corpo della scheda Cronologia valutazioni.
              4. Per Nome FlexCard, selezionare DiscoveryFrameworkAssessmentHistory.
              5. Salvare e attivare la pagina come impostazione predefinita dell'app.
              6. Per visualizzare la scheda Cronologia valutazioni, tornare al record valutazione e aggiornare la pagina.
              7. Per visualizzare la cronologia grafica delle valutazioni, impostare i parametri di data, impostare Tipo di punteggio su Punteggio e quindi fare clic su Cerca.

            Vedere anche:

             
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