プログラムおよびアプリケーションの評価の設定
評価の完了を合理化し、評価スコアを経時的に比較することで、生産性、正確性、プログラムコンプライアンスを向上させます。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プログラム管理またはプログラムコホートを有効にする | 「高度なプログラム管理」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
| ディスカバリーフレームワークを有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| OmniStudio を有効にする | 「Omnistudio 管理者」 |
| ディスカバリーフレームワーク OmniScript 評価を実行する | Omnistudio ユーザー |
| 質問作成設定を定義する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| ドキュメント決定要件とドキュメントマトリックス要素のドキュメント種別とカテゴリを設定する | ドキュメントチェックリスト |
| ドキュメント決定要件とドキュメントマトリックス要素の決定表を設定する | ルールエンジンデザイナー |
| ドキュメントマトリックス要素が含まれるディスカバリーフレームワーク OmniScript 評価を完了する | ルールエンジンデザイナー または ルールエンジンランタイム |
| Nonprofit Cloud で評価を使用する | 「業種調査」権限セット |
| Lightning レコードページを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および コンポーネントを追加するオブジェクトのページレイアウトに対する「編集」アクセス権 |
コンテキスト的に複雑ではない評価には、ディスカバリーフレームワークを使用します。さまざまなオブジェクトに対して状況に応じたアクションプランに基づく評価を実行する場合、動的評価を使用できます。動的評価の使用を開始するには、動的評価前提条件を完了します。
- 検出フレームワークを設定するには、システム管理者とユーザーに必要な権限を割り当てます。
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次の評価ステップと、検出フレームワークおよび評価の前提条件を完了します。
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評価を一時停止して後で完了するには、[Save Assessment As Draft (ドラフトとして評価を保存)] を有効にします。
このステップでは、評価を [処理中] として保存するオプションを設定します。戻ってプログラムページの [評価] タブの評価のリストから戻って開き、評価を完了できます。
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Lightning アプリケーションビルダーで、新しいタブを領域に追加し、「Assessments」 (評価) という名前を付けます。
たとえば、[評価] タブを取引先、プログラム登録、申込フォームのレコードページレイアウトに追加できます。
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[評価] コンポーネントをドラッグして [評価] タブにドロップします。
調査リストコンポーネントではなく、調査コンポーネントを使用します。
- ページを保存して有効にします。
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評価を一時停止して後で完了するには、[Save Assessment As Draft (ドラフトとして評価を保存)] を有効にします。
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スコア項目を評価に追加します。
- 評価の質問を作成します。
- フィールドに「Score」という名前を付けます。
- [データ型] で、[数式] を選択します。
- 数式の応答として、[Integer] を選択します。
- 質問テキストに「Score」と入力します。
- 質問を [有効] としてマークします。
- 応答値を指定しないでください。
- 質問を評価に追加します。
- 作業内容を保存します。
-
調査スコアを計算する数式を記述します。
- [調査の質問] タブで、[質問を選択] をクリックします。
- すべての質問を選択し、[新規 OmniScript] ペインにドラッグします。
- OmniScript の詳細を入力します。
-
[Build Omniscript] をクリックします。
OmniScript Builder が開きます。
- ステップを開き、[Score] フィールドを選択します。
- [数式のプロパティ] ペインから、[式] フィールドを選択します。
-
スコアを計算する数式を入力します。
たとえば、SUM(IF(CONTAINS(%Question1%, ‘Yes’), 1, IF(CONTAINS(%Question2%, ‘Yes’), 1), 0)) は、2 つの質問による評価の回答をスコアリングします。数式の質問の API 参照名を使用します。
- 作業内容を保存します。
- 評価をプレビューしてスコア計算数式をテストするには、[プレビュー] をクリックします。
-
保存時に評価に名前を付けるには、[リモートを保存] アクションを設定します。
- [Remote Action Properties (リモートアクションのプロパティ)] ペインから、[Save remote action (リモートアクションを保存)] を選択し、[Remote Properties (リモートプロパティ)] を開きます。
- [Remote Options (リモートオプション)] で、[Key (キー)] の値を [Assessment.Name] に設定します。
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[値] 項目に、評価を識別する名前を入力します。
たとえば、評価スコアリングの計算とアクションのテストに使用する評価を識別するには、「TESTING」と入力します。
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ユーザーが評価からレコードページに戻る方法を提供するには、[ナビゲーションアクション] を評価の最後に追加します。
- [要素] ペインから、[ナビゲート] 標準アクションをドラッグし、[保存] リモートアクションの下にドロップします。
-
[ナビゲーションアクションのプロパティ] ペインで、ナビゲーションアクションの説明的な名前と項目の表示ラベルを入力します。
たとえば、評価の取引先、プログラム登録、または申込フォームレコードにユーザーを戻すアクションには、「NavigateBackToRecord」と入力します。
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[ページ参照種別] を [レコード] に設定し、[レコード ID] を %ContextId% に設定します。
評価の最後にある [次へ] をクリックすると、評価の [取引先]、[プログラム登録]、または [申込フォーム] レコードページに戻ります。
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評価を有効化します。
[評価] タブを配置した評価を [評価ライブラリ] の下に配置します。
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調査履歴を調査レコードページレイアウトに追加します。
- 調査レコードを開き、ページを編集します。
- ページにカスタムタブを追加し ([詳細] タブおよび [関連] タブの横)、「Assessment History」 (評価履歴) という名前を付けます。
- FlexCard を [調査履歴] タブの本文にドラッグします。
- [Flexcard 名] で、[DiscoveryFrameworkAssessmentHistory] を選択します。
- ページをアプリケーションのデフォルトとして保存して有効化します。
- [調査履歴] タブを表示するには、調査レコードに戻り、ページを更新します。
- グラフィカルな評価履歴を表示するには、日付パラメータを設定し、[スコア種別] を [スコア] に設定して、[検索] をクリックします。
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