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Gerenciamento de programa e casos
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            Configurar avaliações para programas e aplicativos

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            3. Gerenciamento de programa e casos

            Configurar avaliações para programas e aplicativos

            Aumente a produtividade, a precisão e a conformidade do programa simplificando a conclusão da avaliação e a comparação das pontuações da avaliação ao longo do tempo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar coortes de gerenciamento ou programa:

            Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa

            OU

            Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud
            Para habilitar o Discovery Framework: Personalizar aplicativo
            Para habilitar o OmniStudio: Administrador do OmniStudio
            Para executar avaliações do OmniScipt do Discovery Framework: Usuário do OmniStudio
            Para definir as configurações de criação de perguntas: Personalizar aplicativo
            Para configurar tipos e categorias de documentos para requisitos de decisão de documento e o elemento Matriz de documentos: Lista de verificação de documentos
            Para configurar tabelas de decisão para requisitos de decisão de documento e o elemento Matriz de documentos: Designer do mecanismo de regras
            Para concluir avaliações do OmniScript do Discovery Framework que têm um elemento de matriz de documentos:

            Designer do mecanismo de regras

            OU

            Tempo de execução do mecanismo de regras
            Para usar avaliações com o Nonprofit Cloud: Avaliação de indústrias (Avaliação de indústrias não é fornecida. Consulte Criar o conjunto de permissões de avaliação de indústrias.)
            Para editar páginas de registro do Lightning:

            Personalizar aplicativo

            E

            Acesso de edição para o layout de página do objeto em que você está adicionando o componente

            Use o Discovery Framework para avaliações que não sejam contextualmente complexas. Se você estiver concluindo avaliações contextuais para diferentes objetos e orientadas por planos de ação, poderá usar Avaliações dinâmicas. Para começar a usar Avaliações dinâmicas, conclua os Pré-requisitos de Avaliações dinâmicas.

            1. Para configurar o Discovery Framework, atribua aos administradores e usuários as permissões necessárias.
            2. Conclua estas etapas de avaliação e os Quadro de descoberta e pré-requisitos de avaliações.
              1. Para pausar e concluir a avaliação mais tarde, ative Salvar avaliação como rascunho.
                Esta etapa coloca uma opção para salvar a avaliação como Em andamento. Você pode voltar para concluir a avaliação abrindo-a novamente na lista de avaliações na guia Avaliações da página do programa.
              2. No Criador de aplicativo Lightning, adicione uma nova guia à região e dê a ela o nome Avaliações.
                Por exemplo, você pode adicionar uma guia Avaliações aos layouts de página de registro Conta, Inscrição do programa e Formulário de solicitação.
              3. Arraste o componente Avaliação e solte-o na guia Avaliações.
                Use o componente Avaliação, não o componente Lista de avaliações.
              4. Salve e ative a página.
            3. Adicione um campo de pontuação à sua avaliação.
              1. Crie uma nova pergunta para a avaliação.
              2. Dê um nome ao campo Score.
              3. Para Tipo de dados, selecione Fórmula.
              4. Para a resposta da fórmula, selecione Integer.
              5. Para o texto da pergunta, insira Score.
              6. Marque a pergunta como Ativa.
              7. Não forneça valores de resposta.
              8. Adicione a pergunta à avaliação.
              9. Salve seu trabalho.
            4. Escreva a fórmula que calcula a pontuação da avaliação.
              1. Na guia Perguntas de avaliação, clique em Selecionar perguntas.
              2. Selecione todas as perguntas e arraste-as para o painel Novo OmniScript.
              3. Forneça os detalhes do OmniScript.
              4. Clique em Criar OmniScript.
                O Criador de OmniScript é aberto.
              5. Abra as etapas e selecione o campo Pontuação.
              6. No painel Propriedades da fórmula, selecione o campo Expressão.
              7. Insira a fórmula para calcular a pontuação.
                Por exemplo, SUM(IF(CONTAINS(%Question1%, ‘Sim’), 1, IF(CONTAINS(%Question2%, ‘Sim’), 1), 0)) pontua as respostas a uma avaliação de duas perguntas. Use o nome da API das perguntas na fórmula.
              8. Salve seu trabalho.
              9. Para visualizar a avaliação e testar a fórmula de cálculo da pontuação, clique em Visualizar.
            5. Para dar um nome à avaliação ao salvar, defina a ação remota Salvar.
              1. No painel Propriedades da ação remota, selecione a ação remota Salvar e abra as Propriedades remotas.
              2. Em Opções remotas, defina o valor da chave como Assessment.Name.
              3. No campo Valor, insira um nome para identificar a avaliação.
                Por exemplo, para identificar a avaliação como sendo usada para testar os cálculos e ações de pontuação de avaliação, insira TESTING.
            6. Para dar aos usuários uma maneira de retornar à página de registro da avaliação, adicione Navegar pela ação ao final da avaliação.
              1. No painel Elementos, arraste a ação padrão Navegar e solte-a na ação remota Salvar.
              2. No painel Propriedades da ação de navegação, insira um nome descritivo e um rótulo de campo para a ação de navegação.
                Por exemplo, insira NavigateBackToRecord para uma ação que leve o usuário de volta ao registro de Conta, Inscrição no programa ou Formulário de solicitação da avaliação.
              3. Certifique-se de que o Tipo de referência de página esteja definido como Registro e que o ID do registro esteja definido como %ContextId%.
                Quando você clica em Avançar no final da avaliação, você volta para a página de registro de Conta, Inscrição no programa ou Formulário de solicitação da avaliação.
            7. Ative sua avaliação.
              A avaliação está no local em que você colocou a guia Avaliações, na Biblioteca de avaliações.
            8. Adicione o histórico de avaliações ao layout de página de registro de Avaliação.
              1. Abra um registro de avaliação e edite a página.
              2. Adicione uma guia personalizada à página (além das guias Detalhes e Relacionado) e dê a ela o nome Histórico de avaliação.
              3. Arraste um FlexCard para o corpo da guia Histórico de avaliações.
              4. Para o Nome do FlexCard, selecione DiscoveryFrameworkAssessmentHistory.
              5. Salve e ative a página como padrão do aplicativo.
              6. Para ver a guia Histórico de avaliações, volte para o registro de avaliação e atualize a página.
              7. Para ver o histórico de avaliação gráfico, defina os parâmetros de data, defina Tipo de pontuação como pontuação e clique em Pesquisar.

            Consulte também:

             
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