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設定計畫和應用程式的評估
透過簡化評估完成和比較評估分數的時間,提升生產力、準確性和計畫合規性。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要開啟計畫管理或計畫組合: | 「進階計畫管理」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要啟用 Discovery Framework: | 自訂應用程式 |
| 若要啟用 Omnistudio: | Omnistudio 管理員 |
| 若要執行 Discovery Framework Omniscript 評估: | Omnistudio 使用者 |
| 若要設定問題建立設定: | 自訂應用程式 |
| 若要設定文件決策需求和「文件矩陣」元素的文件類型和種類: | 文件檢查清單 |
| 若要設定文件決策需求和「文件矩陣」元素的決策表格: | 規則引擎設計工具 |
| 若要完成具有「文件矩陣元素」的 Discovery Framework Omniscript 評估: | 規則引擎設計工具 或 「規則引擎執行階段」權限 |
| 若要將評估搭配 Nonprofit Cloud 使用: | 「產業評估」權限集 |
| 編輯 Lightning 記錄頁面: | 自訂應用程式 和 您要新增元件之物件之版面配置的編輯存取權 |
針對內容不複雜的評估使用 Discovery Framework。如果您要完成與不同物件相關且由動作計畫驅動的評估,您可以使用「動態評估」。若要開始使用「動態評估」,請完成「動態評估先決條件」。
- 若要設定「Discovery Framework」,請將 必要權限指派給管理員和使用者。
-
完成這些評估步驟和「探索架構」和評估先決條件。
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若要稍後暫停並完成評估,請開啟「將評估儲存為草稿」。
此步驟會提供選項以將評估儲存為「進行中」。您可以從計畫頁面「評估」索引標籤的評估清單中備份評估,以返回完成評估。
-
在 Lightning 應用程式產生器中,將新索引標籤新增至區域,並將其命名為「評估」。
例如,您可以將「評估」索引標籤新增至「帳戶」、「計畫註冊」和「申請表單」記錄版面配置。
-
拖曳「評估」元件並將其拖放至「評估」索引標籤。
使用「評估」元件,而非「評估清單」元件。
- 儲存並啟用頁面。
-
若要稍後暫停並完成評估,請開啟「將評估儲存為草稿」。
-
將分數欄位新增至您的評估。
- 建立評估的問題。
- 為欄位命名 分數。
- 針對「資料類型」,選取「公式」。
- 針對公式回應,選取「整數」。
- 針對問題文字,輸入 評分。
- 將問題標記為「已啟用」。
- 請勿提供回應值。
- 將問題新增至評估。
- 儲存您的工作。
-
撰寫計算評估分數的公式。
- 進入「評估問題」索引標籤,按一下「選取問題」。
- 選取所有問題並將其拖曳至「新增 Omniscript」窗格。
- 提供 Omniscript 詳細資料。
-
按一下「建立 Omniscript」。
Omniscript Builder 隨即開啟。
- 開啟步驟並選取「評分」欄位。
- 從「公式內容」窗格中,選取「運算式」 欄位。
-
輸入用於計算分數的公式。
例如,SUM(IF(CONTAINS(%Question1%, ‘Yes’), 1, IF(CONTAINS(%Question2%, ‘Yes’), 1), 0)) 會為兩個問題評估的回應評分。使用公式中問題的 API 名稱。
- 儲存您的工作。
- 若要預覽評估並測試分數計算公式,請按一下「預覽」。
-
若要在您儲存評估時命名,請設定「儲存」遠端動作。
- 從「遠端動作內容」窗格中,選取「儲存」遠端動作,然後開啟「遠端內容」。
- 在「遠端選項」下,將「索引鍵」值設定為 Assessment.Name。
-
在「值」欄位中,輸入用來識別評估的名稱。
例如,若要將評估識別為用來測試評估評分計算和動作的評估,請輸入 TESTING。
-
若要讓使用者能夠從評估返回記錄頁面,請將「瀏覽動作」新增至評估結束。
- 從「元素」窗格中,拖曳「瀏覽」標準動作,然後將其拖放到「儲存」遠端動作下。
-
在「瀏覽動作內容」窗格中,輸入瀏覽動作的描述性名稱和欄位標籤。
例如,針對將使用者帶回評估的「帳戶」、「計畫註冊」或「申請表單」記錄的動作,輸入 NavigateBackToRecord。
-
將「頁面參照類型」設定為「記錄」,將「記錄識別碼」設定為「%ContextId%」。
當您在評估結束時按一下「下一步」時,系統會將您返回評估的「帳戶」、「計畫註冊」或「申請表單」記錄頁面。
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啟用您的評估。
在您放置「評估」索引標籤的「評估庫」下方,找到評估。
-
將評估歷程記錄新增至「評估」記錄版面配置。
- 開啟評估記錄並編輯頁面。
- 將自訂索引標籤新增至頁面 (「詳細資料」與「相關」索引標籤旁),並將其命名為「評估歷程記錄」。
- 將 FlexCard 拖曳至「評估歷程記錄」索引標籤的內文。
- 針對「FlexCard 名稱」,選取「DiscoveryFrameworkAssessmentHistory」。
- 將頁面儲存並啟用為應用程式預設值。
- 若要查看「評估歷程記錄」索引標籤,請返回評估記錄並重新整理頁面。
- 若要查看圖形評估歷程記錄,請設定日期參數,將「評分類型」設定為「評分」,然後按一下「搜尋」。
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