Programstyring

Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.

Programstyring er tilgængelig i flere Salesforce-produkter. Du kan bruge denne funktion på disse måder.

• Definer programmer og fordele for organisationsinitiativer.
• Planlæg tilbagevendende fordelssessioner for at bringe igangværende tjenester og support til enkeltpersoner i fællesskabet.
• Tilmeld enkeltpersoner til programmer og fordele.
• Spor og administrer programtilmeldinger og fordelsudbetalinger.
• Spor deltagere og de fordele, de modtager.
• Aggreger nemt program- og fordelindsigter og rapporter til interessenter.
• Administrer indtastningsvurderinger under programtilmelding for at forstå deltagerens behov og mål.

Her er nogle eksempler på, hvordan dit bureau, institution eller organisation kan bruge Programstyring.

• Gør problemer lettere, f.eks. arbejdsløshed, hjemløshed, problemer i hjemmet, misbrug og forsømmelse.
• Administrer fællesskabsprogrammer som fødevarelager, redningstjenester og ældreservice.
• Administrer programmer og initiativer for at mentorere, mentorere og understøtte succes for studerende og udvikling af unge.
• Tilbyd og spor miljøprogrammer, f.eks. tjenester til oprydning af miljø.
• Definer og spor filantropiske programmer for virksomhedens sociale ansvar.
• Angiv medarbejdercoaching og uddannelsesprogrammer. Programmer som investeringssupport, it- og teknisk færdighedsudvikling og overensstemmelsesuddannelse til at hjælpe forretninger og organisationer med at nå mål, vurdere investeringsområder og opgradere personale.

Programstyring bruger disse nøgleudtryk.

Program

Det tematiske område, der udgør din organisations mission eller repræsenterer en afdeling, der leverer tjenester. F.eks. brandsikring, job- eller karriereklarhed, alumni mentorskab, miljøoprydning, redning af dyr, patientsupport og maddistribution til hjemløse. Du kan føje deltagere og fordele til et program.

Programtilmelding og programdeltager

En registrering, der lagrer tilknytningen mellem et program og en deltager. Se alle deltagere, der er tilmeldt et program på programtilmeldingslisten. Deltagere kan endda være dyr, streams og haver.

Fordel

Aktivitet eller service, som et program tilbyder dit fællesskab eller enkeltpersoner. Programmer kan inkludere flere fordele. Nogle få eksempler: Fordele i et brandhjælpsprogram kan omfatte distribution af rent vand og levering af beskyttelse i nødstilfælde. I et cancersupportprogram kan fordele omfatte patientsupportgrupper og behandleruddannelsesressourcer. For et karriereprogram kan fordele omfatte rådgivning og genoptagelsesskrivningsworkshops.

Fordelstype og måleenhed

Fordelingstyper kategoriserer fordele i inddelinger, f.eks. monetære, tjenester eller varer. Hvis du vil rapportere om fordele, der er distribueret på tværs af programmer, skal du bruge fordelstyper i kombination med måleenhed.

Fordelsplan

Planlagte forekomster af en fordel, f.eks. en session eller en workshop. En tidsplan kan være en enkelt fordelssession eller en tilbagevendende plan over sessioner. F.eks. en undervisningssession, der afholdes hver onsdag aften fra 18:00 til 20:00 i seks uger.

Fordelssession

En forekomst af en fordelsplan med en specifik start- og slutdato og tid. I en fordelsplan for klasser, der kører i seks uger, er hver klasse en fordelssession. F.eks. en HTML-basisinddelingssession, der tilbydes mandag fra 10:00 til 17:00, en tøjdonation på søndag fra 9:00 til 17:00.

Fordeltildelinger og deltagere

Fordeltildelinger forbinder en kontakt eller konto (også kendt som deltagere) med en fordelsplan eller en fordelssession.

Fordelsudbetaling

En fordel, der gives til en deltager. Fordelsudbetalinger er grundlaget for rapportering om, hvem der modtog fordele fra din organisation, og hvornår de modtog dem. Hvis du ser på en karrierevejledning som et eksempel, viser en fordeludbetaling, at den 15. august modtog John to timers karrierevejledning.

Programstyring bruges i flere Salesforce-produkter. Vi har bygget den fleksibel nok, så den kan understøtte mange anvendelsessituationer, og så du kan drage fordel af endnu flere innovationer og forbedringer. Få mere at vide om denne funktion i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Offentlige løsninger.

• Programstyringsversioner og tilladelser
  Gennemse de understøttede produkter og versioner for Programstyring. Få derefter mere at vide om, hvordan dit produkt håndterer tilladelser, og hvordan du tildeler dem.
• Forudsætninger for programadministration
  Hvis du vil forberede din organisation på programbyring, skal du udføre disse opgaver.
• Konfigurer vurderinger for programmer og applikationer
  Sæt skub i produktivitet, nøjagtighed og programoverensstemmelse ved at strømline vurderingsfuldførelse og sammenligne vurderingsscores over tid.
• Vurderingsgenerering for programstyring
  Generer automatisk digitale Discovery Framework-vurderingsspørgsmål fra PDF- eller DOCX-formaterede kildedokumenter ved brug af Einstein genererende AI. Vurderingsgenerering strømliner programvurderingsarbejdsflows, sparer penge og tid og reducerer behovet for administrativ hjælp.
• Opsæt datapakker for program- og sagsstyring
  Datapakkerne Program og Sagsstyring er et værktøj til hurtigt og nemt at tilknytte dine objekter for Program og Sagsstyring til datamodelobjekter i Data Cloud. Når du har tilknyttet dine objekter, kan du drage fordel af Data Clouds værktøjer og analyser og kombinere dine Salesforce-data med yderligere datastreams for at få en komplet visning af din organisations interessenter.
• Konfigurer og planlæg beregninger af programmer og fordelssammendrag
  Hvis du vil opsummere programdeltagelse og fordeleudbetalingsdata, leverer Programstyring tre definitionskabeloner for databehandlingssystem. Brug databehandlingssystemet til at beregne deltagelsesfrekvenser og til at transformere og opsummere programtilmeldings- og fordelsudbetalingsdata i nye registreringer. Dupliker, tilpas og aktiver disse skabeloner. Definitioner på databehandlingssystem for programstyring er ikke planlagt til at køre automatisk som standard. Hvis du vil køre dem efter en tidsplan, skal du oprette et planlægningsudløst forløb.
• Agentforce for program- og sagsstyring
  Brug genererende AI til at hjælpe sagsmanagers og programmedarbejdere med at strømline administrativt arbejde. Brug agentskabeloner, underagenter og handlinger til at oprette henvisninger, opdatere deltagermål, oprette fordelsudbetalinger og forberede notater.
• Forstå registreringschecklisten
  Sørg for, at registreringskoordinatorer indsamler de rigtige oplysninger for hvert program, som din organisation administrerer, ved at opsætte byggeklodserne for din registreringscheckliste. En registreringscheckliste er en liste over formularer, der gør det muligt for registreringskoordinatorer at indsamle oplysninger effektivt. Du kan oprette formularerne ved brug af forløb, Flexcards eller Omniscripts. Registreringskontrollister vises på fanen Registreringscheckliste for alle tilsvarende ansøgningsformularer. Registreringschecklisten bruger komponenten Formularoversigt fra Formular Framework til at vise formularerne for registreringskoordinatoren i en organiseret struktur.
• Opsæt sporing af programdeltagers registrering
  Opsæt din Salesforce-organisation til at spore deltagerindtagelse af programmer og effektivt administrere ansøgningsformularer og opfølgninger. Hjælp registreringskoordinatorer med at bruge Lightning til at indsende en ansøgningsformular for flere programmer, kontrollere ansøgerens berettigelse til alle programmer på et sted og administrere igangværende ansøgninger. For programmer med enklere indtastningskrav kan koordinatorer også føje en deltager til et program med en hurtig handling.
• Forstå berettigelseskriterier for programmer
  Berettigelseskriterier definerer, hvem der kan tilmelde sig et program og modtage fordele. Opsæt kriterier for hvert program for at hjælpe registreringskoordinatorer med effektivt at kontrollere en ansøgers status under registreringsprocessen. Kriterier kan f.eks. inkludere aldersområder og postnumre.
• Angiv berettigelseskriterier for programmer
  I Programstyring skal du oprette berettigelseskriterier, der er unikke for hvert program, og kontrollere en deltagers berettigelse op mod deres deltagerregistrering på en ansøgning. Registreringskoordinatorer kan se en deltagers status, hvilket hjælper dem med at træffe hurtigere beslutninger og forhindre ikke-kompatible tilmeldinger.
• Spor opgaver og dokumenter med handlingsplanskabeloner og program- og sagsstyring
  Brug handlingsplanskabeloner til at definere gentagne opgaver og tjeklister for at hjælpe klienter og personale med at forblive fokuserede og produktive. Opret f.eks. opgaver for at opfylde dokumentationskravene eller de nødvendige godkendelser for dine programmer og fordele, eller for klienter til at tjekke ind med deres sagsmedarbejder om målene i deres behandlingsplan. Når du har oprettet en skabelon, der inkluderer opgaver og tjeklisteelementer, skal du udgive den og tildele den til den relevante registrering for at oprette disse gentagne opgaver fra registreringen.
• Forbedr nøjagtighed og overensstemmelse med faseadministration for programstyring
  Med Faseadministration kan du automatisere gentagne opgaver, reducere menneskelige fejl og sikre overholdelse af lovgivningen for programtilmeldinger. Denne funktion styrer effektivitet og ensartethed, når programpersonale flytter deltagere gennem veldefinerede faser med specifikke indtastnings- og afslutningskriterier.
• Noter og spor behov med interaktionssammendrag og interessetags i programbyring
  Brug interaktionssammendrag til at tage og gemme detaljerede notater af møder og samtaler med studerende, klienter, sagsmedarbejdere, rådgivere, partnere og andre. Angiv fortrolighedsniveauet for notaterne, tilføj handlingselementer eller næste trin, og søg hurtigt efter og filtrer sammendrag for at finde notater fra tidligere interaktioner. Link en persons interesser og behov til interaktionsnotater med interessetags.
• Hold dig opdateret om handlinger og opgaver med registreringsalarmer i programbyring
  Brug registreringsalarmer til at blive adviseret om, at du skal reagere på en registrering for at behandle en ansøgning eller håndtere et komponentproblem. Eller brug registreringsalarmer til at overvåge bekymringer om bedømmelser, deltagelse og andre områder, der påvirker succesen for studerende.
• Administrer relationer, begivenheder og tidslinjer i programbyring
  Brug grafer, begivenheder og tidslinjer til at oprette visuelle repræsentationer af aktiviteter, relationer mellem de fællesskabsmedlemmer, du betjener, og de øjeblikke, der ændrede deres liv.
• Valideringsregler, rapporttyper og rapporter for programstyring
  Hvis du vil håndhæve god praksis og ensartethed, når du angiver data, skal du tilføje valideringsregler. Hvis du vil analysere dine programstyringsdata, skal du oprette rapporttyper og rapporter.
• Udforsk appen Programstyringskonsol
  Hvis du hurtigt vil opsætte og administrere programmer, fordele, henvisninger og fordelsplaner og sessioner, skal du bruge startsiden for Programstyring og konsolappen.
• Opret programmer, fordeltyper og fordele
  Opret programmer for de initiativer, som din organisation tilbyder, og fordelene ved de aktiviteter eller tjenester, der er del af dine programmer. Hvis du vil kategorisere og rapportere om de fordele, der bruges på tværs af programmer, skal du bruge fordelstyper og måleenheder.
• Opret et supportprogram i Education Cloud
  Uddannelsesinstitutioner bruger programstyring til at definere og distribuere fordele til at understøtte succes for studerende og mentorinitiativer. Hvis du vil tildele et succesteam, føje en fordel og inkludere en registreringsvurdering til et nyt supportprogram, skal du bruge en forbedret oprettelsesproces i Education Cloud.
• Spor og fuldfør registrering for en deltager
  Brug Intake Lightning til at strømline din registreringsproces og administrere igangværende applikationer. Registreringsappen hjælper dig med at indsende en ansøgningsformular for flere programmer, indsamle ansøgeroplysninger og kontrollere ansøgerberettigelse for alle programmer på et sted.
• Tilmeld individuelle deltagere i programmer
  Brug en hurtig handling til at føje deltagere til et program. Hvis du vil oprette en applikation med flere programmer eller indsamle flere oplysninger fra en ansøger under registreringsprocessen, skal du bruge appen Intake Lightning i stedet for.
• Administrer programkohorter og kohortmedlemmer
  Grupper deltagere sammen i et program, og spor dem som en gruppe – eller kohort – over tid. Fjern et kohortmedlem, og bevar deres historik i kohorten.
• Administrer fordelsplaner og sessioner
  Strømlin fordelslevering og deltagelsessporing ved at planlægge engangs, tilbagevendende, uregelmæssige eller sjældne fordelssessioner. Føj derefter deltagere til eller fjern deltagere fra fordelsplaner eller fordelssessioner.
• Sporing af deltagelse og fordelsudbetaling
  Spor tilstedeværelse og de fordele, der leveres til deltagere for at vide, hvilke tjenester der er leveret. Spor også masseudbetalinger af indgående, anonyme eller programtilmeldingsfordele. Angiv disse oplysninger i Salesforce, så du kan rapportere og analysere sessionsdeltagelse. Brug disse oplysninger til at bestemme deltageres engagement og identificere tendenser, justere kommende sessioner og overveje ændringer for lignende fordele.
• Sammendrag af programdeltagere og fordeludbetalinger
  På et program eller et fordel får du en hurtig visning af deltagelse og udbetalinger på et program og inkluderer sammendragsfelterne i dine rapporter. Disse optællinger opdateres, når definitionsjob i databehandlingssystem køres. Samarbejd med din Salesforce-administrator om at planlægge disse kørsler for regelmæssigt at opdatere antallet. Hvis du ønsker en optælling i realtid, skal du bede din Salesforce-administrator om manuelt at udløse kørslen.