Programm-Management

Die Programmverwaltung ist in mehreren Salesforce-Produkten verfügbar. Sie können diese Funktion auf folgende Weise verwenden.

• Definieren Sie Programme und Vorteile für Organisationsinitiativen.
• Planen Sie wiederkehrende Vorteilssitzungen, um Einzelpersonen in der Community fortlaufende Services und Support bereitzustellen.
• Registrieren Sie Einzelpersonen für Programme und Vorteile.
• Verfolgen und verwalten Sie Programmregistrierungen und Vorteilsauszahlungen.
• Verfolgen Sie spontane Teilnehmer und ihre Vorteile.
• Aggregieren Sie ohne Weiteres Statistiken zu Programmen und Vorteilen und erstellen Sie Berichte an Beteiligte.
• Verwalten Sie Aufnahmebewertungen während der Programmregistrierung, um die Bedürfnisse und Ziele des Teilnehmers zu verstehen.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Ihre Agentur, Institution oder Organisation die Programmverwaltung verwenden kann.

• Mildern Sie Härten wie Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, häusliche Probleme, Missbrauch und Vernachlässigung.
• Verwalten Sie Community-Programme wie Speisekammern, Tierrettungsdienste und ältere Dienste.
• Verwalten Sie Programme und Initiativen zum Mentoren, Tutoren und Unterstützen des Studentenerfolgs und der Jugendentwicklung.
• Bieten Sie Umweltprogramme an und verfolgen Sie sie, beispielsweise Dienstleistungen zur Lebensraumbereinigung.
• Definieren und verfolgen Sie philanthropische Programme der sozialen Verantwortung des Unternehmens.
• Stellen Sie Mitarbeiter-Coaching- und Schulungsprogramme bereit. Programme wie Investitionsunterstützung, Entwicklung von IT- und technischen Fertigkeiten und Compliance-Schulungen, die Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen, Ziele zu erreichen, Investitionsbereiche zu bewerten und Mitarbeiter weiterzubilden.

Die Programmverwaltung verwendet die folgenden Schlüsselbegriffe.

Programm

Der Themenbereich, der die Mission Ihrer Organisation ausmacht oder eine Abteilung darstellt, die Services anbietet. Zum Beispiel Lauffeuerhilfe, Arbeits- oder Karrierebereitschaft, Mentoring für Absolventen, Umweltbereinigung, Tierrettung, Patientenunterstützung und Lebensmittelverteilung für Obdachlose. Einem Programm können Teilnehmer und Leistungen hinzugefügt werden.

Programmregistrierung und Programmteilnehmer

Ein Datensatz, der die Zuordnung zwischen einem Programm und einem Teilnehmer speichert. Zeigen Sie alle Teilnehmer, die für ein Programm registriert sind, in der Liste der Programmregistrierungen an. Teilnehmer können sogar Tiere, Bäche und Gärten sein.

Vorteil

Aktivität oder Service, die ein Programm Ihrer Community oder Einzelpersonen anbietet. Programme können mehrere Leistung beinhalten. Einige Beispiele: Zu den Vorteilen eines Lauffeuerhilfeprogramms zählen die Verteilung sauberen Wassers und die Bereitstellung von Notunterkünften. In einem Krebsunterstützungsprogramm können zu den Vorteilen Patientenunterstützungsgruppen und Pflegefachkräfte gehören. Bei einem Career Services-Programm können Beratung und Workshops zum Verfassen von Lebensläufen zu den Vorteilen gehören.

Vorteilstyp und Maßeinheit

Vorteilstypen kategorisieren Vorteile in Buckets wie Geld, Dienstleistungen oder Waren. Verwenden Sie Vorteilstypen in Kombination mit der Maßeinheit, um Berichte zu Vorteilen zu erstellen, die auf verschiedene Programme verteilt sind.

Leistungszeitplan

Geplante Instanzen eines Vorteils, beispielsweise eine Sitzung oder ein Workshop. Ein Zeitplan kann eine einzelne Leistungssitzung oder ein wiederkehrender Zeitplan von Sitzungen sein. Beispielsweise eine Nachhilfesitzung, die sechs Wochen lang jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr stattfindet.

Leistungssitzung

Eine Instanz eines Leistungszeitplans mit einem bestimmten Anfangs- und Enddatum und den entsprechenden Uhrzeiten. In einem Vorteilsplan mit Klassen, die sechs Wochen lang ausgeführt werden, ist jede Klasse eine Vorteilssitzung. Beispielsweise eine HTML Basics-Sitzung, die am Montag von 10 bis 17 Uhr angeboten wird, eine Kleiderspendefahrt am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Vorteilszuweisungen und Teilnehmer

Vorteilszuweisungen verbinden einen Kontakt oder Account (auch als Teilnehmer bezeichnet) mit einer Vorteilsregelung oder Vorteilssitzung.

Vorteilsauszahlung

Ein Vorteil, der einem Teilnehmer gewährt wird. Vorteilsauszahlungen sind das Rückgrat der Berichterstattung darüber, wer von Ihrer Organisation Vorteile erhalten hat und wann sie diese erhalten haben. Am Beispiel einer Karriereberatungsleistung zeigt eine Vorteilsauszahlung, dass John am 15. August zwei Stunden Karriereberatung erhalten hat.

Die Programmverwaltung wird in mehreren Salesforce-Produkten verwendet. Wir haben sie flexibel genug entwickelt, damit sie viele Anwendungsfälle unterstützen kann und Sie von noch mehr Innovationen und Verbesserungen profitieren können. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Education Cloud, Nonprofit Cloud und Public Sector Solutions.

• Editionen und Berechtigungen für die Programmverwaltung
  Überprüfen Sie die unterstützten Produkte und Editionen für die Programmverwaltung. Erfahren Sie dann, wie Ihr Produkt Berechtigungen verarbeitet und zuweist.
• Voraussetzungen für die Programmverwaltung
  Führen Sie zum Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Programmverwaltung die folgenden Aufgaben aus.
• Konfigurieren von Bewertungen für Programme und Anwendungen
  Steigern Sie die Produktivität, Genauigkeit und Programmkonformität, indem Sie den Abschluss der Bewertung optimieren und Bewertungsbewertungen im Laufe der Zeit vergleichen.
• Bewertungsgenerierung für die Programmverwaltung
  Generieren Sie mithilfe der generativen AI von Einstein automatisch digitale Discovery-Framework-Bewertungsfragen aus PDF- oder DOCX-formatierten Quelldokumenten. Die Bewertungsgenerierung optimiert die Workflows für die Programmbewertung, spart Geld und Zeit und reduziert den Bedarf an administrativer Unterstützung.
• Einrichten von Datenpaketen für die Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
  Mit den Datenpaketen "Programm-" und "Kundenvorgangsverwaltung" können Sie Ihre Objekte "Programm-" und "Kundenvorgangsverwaltung" schnell und einfach Datenmodellobjekten in Data Cloud zuordnen. Nachdem Sie Ihre Objekte zugeordnet haben, können Sie die Tools und Analysen von Data Cloud nutzen und Ihre Salesforce-Daten mit zusätzlichen Datenströmen kombinieren, um einen vollständigen Überblick über die Beteiligten Ihrer Organisation zu erhalten.
• Konfigurieren und Planen von Programm- und Vorteilszusammenfassungsberechnungen
  Zum Zusammenfassen der Daten zur Programmteilnahme und zur Vorteilsauszahlung stellt die Programmverwaltung drei Datenverarbeitungsmodul-Definitionsvorlagen bereit. Verwenden Sie das Datenverarbeitungsmodul, um Teilnahmeraten zu berechnen und Daten zur Programmregistrierung und Vorteilsauszahlung in neue Datensätze umzuwandeln und zusammenzufassen. Duplizieren, anpassen und aktivieren Sie diese Vorlagen. Die Programmverwaltungsdatenverarbeitungsmodul-Definitionen werden standardmäßig nicht automatisch ausgeführt. Erstellen Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow, um sie nach einem Zeitplan auszuführen.
• Agentforce für die Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
  Verwenden Sie generative AI, um Kundenvorgangsmanagern und Programmmitarbeitern zu helfen, die Verwaltungsarbeit zu optimieren. Verwenden Sie Agentenvorlagen, Unteragenten und Aktionen, um Überweisungen zu erstellen, Teilnehmerziele zu aktualisieren, Vorteilsauszahlungen zu erstellen und Notizen vorzubereiten.
• Grundlegendes zur Aufnahme-Checkliste
  Stellen Sie sicher, dass Aufnahmekoordinatoren die richtigen Informationen für jedes Programm erfassen, das Ihre Organisation verwaltet, indem Sie die Bausteine Ihrer Aufnahme-Checkliste einrichten. Eine Aufnahme-Checkliste ist eine Liste von Formularen, mit denen Aufnahmekoordinatoren Informationen effizient erfassen können. Sie können die Formulare mithilfe von Flows, FlexCards oder OmniScripts erstellen. Aufnahme-Checklisten werden auf der Registerkarte "Aufnahme-Checkliste" aller entsprechenden Antragsformulare angezeigt. Die Aufnahme-Checkliste verwendet die Komponente "Formularübersicht" aus dem Formular-Framework, um dem Aufnahmekoordinator die Formulare in einer organisierten Struktur anzuzeigen.
• Einrichten der Aufnahmeverfolgung für Programmteilnehmer
  Richten Sie Ihre Salesforce-Organisation ein, um die Aufnahme von Teilnehmern in Programme zu verfolgen und Antragsformulare und Folgevorgänge effizient zu verwalten. Helfen Sie Aufnahmekoordinatoren, die Lightning-Anwendung "Aufnahme" zu verwenden, um ein Antragsformular für mehrere Programme zu senden, die Berechtigung des Antragstellers für alle Programme an einem Ort zu überprüfen und laufende Anträge zu verwalten. Bei Programmen mit einfacheren Zugangsvoraussetzungen können Koordinatoren einem Programm auch einen Teilnehmer mit einer Schnellaktion hinzufügen.
• Grundlegendes zu den Anspruchskriterien für Programme
  Die Anspruchskriterien definieren, wer sich für ein Programm registrieren und Vorteile erhalten kann. Richten Sie Kriterien für jedes Programm ein, damit Aufnahmekoordinatoren den Status eines Antragstellers während des Aufnahmeprozesses effizient überprüfen können. Kriterien können beispielsweise Altersbereiche und Postleitzahlen sein.
• Angeben von Anspruchskriterien für Programme
  Erstellen Sie Anspruchskriterien, die für jedes Programm spezifisch sind, und überprüfen Sie die Berechtigung eines Teilnehmers anhand seines Teilnehmerdatensatzes in einer Anwendung. Aufnahmekoordinatoren können den Status eines Teilnehmers anzeigen, wodurch er schneller Entscheidungen treffen und nicht konforme Registrierungen verhindern kann.
• Verfolgen von Aufgaben und Dokumenten mit Aktionsplanvorlagen und Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
  Verwenden Sie Aktionsplanvorlagen, um wiederholbare Aufgaben und Checklisten zu definieren, damit Kunden und Mitarbeiter konzentriert und produktiv bleiben. Erstellen Sie beispielsweise Aufgaben, um die Dokumentationsanforderungen oder die erforderlichen Genehmigungen für Ihre Programme und Leistungen zu erfüllen oder damit Kunden mit ihrem Sachbearbeiter über die Ziele in ihrem Versorgungsplan nachfragen können. Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, die Aufgaben und Checklistenelemente enthält, veröffentlichen Sie sie und weisen Sie sie dem entsprechenden Datensatz zu, um diese wiederholbaren Aufgaben aus dem Datensatz zu erstellen.
• Verbessern der Genauigkeit und Compliance mit der Phasenverwaltung für die Programmverwaltung
  Mit der Phasenverwaltung können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, menschliche Fehler reduzieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Programmregistrierungen sicherstellen. Diese Funktion erhöht die Effizienz und Konsistenz, da Programmmitarbeiter Teilnehmer durch genau definierte Phasen mit bestimmten Eintritts- und Beendigungskriterien führen.
• Erstellen von Notizen und Verfolgen von Anforderungen mit Interaktionszusammenfassungen und Interessen-Tags in der Programmverwaltung
  Verwenden Sie Interaktionszusammenfassungen, um detaillierte Notizen zu Besprechungen und Unterhaltungen mit Studenten, Kunden, Sachbearbeitern, Beratern, Partnern und anderen zu erstellen und zu speichern. Geben Sie die Vertraulichkeitsebene der Notizen an, fügen Sie Aktionselemente oder nächste Schritte hinzu und suchen und filtern Sie schnell nach Zusammenfassungen, um Notizen aus vergangenen Interaktionen zu finden. Verknüpfen Sie die Interessen und Bedürfnisse einer Person mit Interaktionshinweisen mit Interessen-Tags.
• Informieren über Aktionen und Aufgaben mit Datensatzbenachrichtigungen in der Programmverwaltung
  Verwenden Sie Datensatzbenachrichtigungen, um benachrichtigt zu werden, dass Sie auf einen Datensatz reagieren müssen, um einen Antrag zu bearbeiten oder ein Anliegen der Zugehörigen zu bearbeiten. Alternativ können Sie Datensatzbenachrichtigungen verwenden, um Bedenken hinsichtlich Noten, Anwesenheit und anderer Bereiche zu überwachen, die sich auf den Studentenerfolg auswirken.
• Verwalten von Beziehungen, Ereignissen und Zeitachsen in der Programmverwaltung
  Verwenden Sie Diagramme, Ereignisse und Zeitachsen, um visuelle Darstellungen der Aktivitäten, der Beziehungen zwischen den Community-Mitgliedern, denen Sie dienen, und der Momente zu erstellen, die ihr Leben verändert haben.
• Validierungsregeln, Berichtstypen und Berichte für die Programmverwaltung
  Fügen Sie Validierungsregeln hinzu, um bewährte Vorgehensweisen und Konsistenz bei der Eingabe von Daten zu erzwingen. Erstellen Sie Berichtstypen und Berichte, um Ihre Programmverwaltungsdaten zu analysieren.
• Erkunden der Anwendung "Programmverwaltungskonsole"
  Verwenden Sie die Startseite der Programmverwaltung und die Konsolenanwendung, um Programme, Vorteile, Empfehlungen sowie Vorteilspläne und -sitzungen schnell einzurichten und zu verwalten.
• Erstellen von Programmen, Vorteilstypen und Vorteilen
  Erstellen Sie Programme für die Initiativen, die Ihre Organisation anbietet, und profitieren Sie von den Aktivitäten oder Services, die Teil Ihrer Programme sind. Verwenden Sie Vorteilstypen und Maßeinheiten, um die programmübergreifend verwendeten Vorteile zu kategorisieren und Berichte darüber zu erstellen.
• Erstellen eines Supportprogramms in Education Cloud
  Bildungseinrichtungen verwenden die Programmverwaltung, um Vorteile zu definieren und zu verteilen, um den Erfolg von Studenten und Mentoring-Initiativen zu unterstützen. Verwenden Sie einen erweiterten Erstellungsprozess in Education Cloud, um ein Erfolgsteam zuzuweisen, einen Vorteil hinzuzufügen und eine Aufnahmebewertung in ein neues Supportprogramm aufzunehmen.
• Verfolgen und Abschließen der Aufnahme für einen Teilnehmer
  Verwenden Sie die Lightning-Anwendung "Aufnahme", um Ihren Aufnahmeprozess zu optimieren und laufende Anwendungen zu verwalten. Mit der Aufnahmeanwendung können Sie ein Antragsformular für mehrere Programme senden, Bewerberinformationen erfassen und die Berechtigung von Bewerbern für alle Programme an einem Ort überprüfen.
• Registrieren einzelner Teilnehmer bei Programmen
  Verwenden Sie eine Schnellaktion, um einem Programm Teilnehmer hinzuzufügen. Verwenden Sie stattdessen die Lightning-Anwendung "Intake", um eine Anwendung mit mehreren Programmen zu erstellen oder während des Aufnahmeprozesses mehr Informationen von einem Bewerber zu erfassen.
• Verwalten von Programmkohorten und Kohortenmitgliedern
  Gruppieren Sie Teilnehmer in einem Programm und verfolgen Sie sie als Gruppe oder Kohorte im Laufe der Zeit. Entfernen Sie ein Kohortenmitglied und behalten Sie seinen Verlauf in der Kohorte bei.
• Verwalten von Vorteilsplänen und -sitzungen
  Optimieren Sie die Vorteilszustellung und Anwesenheitsverfolgung, indem Sie einmalige, wiederkehrende, unregelmäßige oder seltene Vorteilssitzungen planen. Fügen Sie dann Teilnehmer zu Vorteilsregelungen oder Vorteilssitzungen hinzu oder entfernen Sie sie aus ihnen.
• Nachverfolgung von Anwesenheit und Auszahlung von Leistungen
  Verfolgen Sie die Teilnahme und die den Teilnehmern bereitgestellten Vorteile, um zu erfahren, welche Services bereitgestellt wurden. Verfolgen Sie auch begehbare, anonyme oder Vorteilsauszahlungen für Programmteilnehmer per Massenvorgang. Geben Sie diese Informationen in Salesforce ein, damit Sie Berichte zur Sitzungsteilnahme erstellen und analysieren können. Verwenden Sie diese Informationen, um das Engagement der Teilnehmer zu bestimmen und Trends zu identifizieren, anstehende Sitzungen anzupassen und Änderungen für ähnliche Vorteile in Betracht zu ziehen.
• Zusammenfassungen der Programmteilnehmer und Vorteilsauszahlungen
  Verschaffen Sie sich in einem Programm oder Vorteil einen schnellen Überblick über die Teilnahme und Auszahlungen an einem Programm und fügen Sie die Zusammenfassungsfelder in Ihre Berichte ein. Diese Anzahlen werden aktualisiert, wenn die Datenverarbeitungsmodul-Definitionsaufträge ausgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um diese Ausführungen so zu planen, dass die Anzahlen regelmäßig aktualisiert werden. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Ausführung manuell auszulösen, um eine Echtzeitzählung vorzunehmen.