Gestión de programas

Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.

Gestión de programas está disponible en múltiples productos de Salesforce. Puede utilizar esta función de estas formas.

• Defina programas y beneficios para iniciativas organizativas.
• Programe sesiones de beneficios recurrentes para llevar servicios y asistencia continuos a personas en la comunidad.
• Inscriba individuos en programas y beneficios.
• Realice un seguimiento y gestione inscripciones de programas y desembolsos de beneficios.
• Realice un seguimiento de los participantes y los beneficios que reciben.
• Agregue fácilmente perspectivas de programas y beneficios e informe a las partes interesadas.
• Administre evaluaciones de admisión durante la inscripción del programa para comprender las necesidades y los objetivos del afiliado.

Estos son algunos ejemplos de cómo su agencia, institución u organización puede utilizar Gestión de programas.

• Aliviar dificultades como desempleo, personas sin hogar, problemas domésticos, abuso y negligencia.
• Gestione programas comunitarios como despensas de alimentos, servicios de rescate de animales y servicios para ancianos.
• Gestione programas e iniciativas para orientar, tutorizar y apoyar el éxito de los estudiantes y el desarrollo de los jóvenes.
• Ofrezca y realice un seguimiento de programas medioambientales como servicios de limpieza de hábitat.
• Defina y realice un seguimiento de programas filantrópicos de Responsabilidad social corporativa.
• Proporcione programas de formación y apoyo a empleados. Programas como asistencia de inversión, desarrollo de habilidades técnicas y de TI y formación en cumplimiento para ayudar a las empresas y organizaciones a alcanzar objetivos, evaluar áreas de inversión y mejorar el personal.

Gestión de programas utiliza estos términos clave.

Programa

El área temática que compone la misión de su organización o representa un departamento que proporciona servicios. Por ejemplo, alivio de incendios forestales, preparación para el trabajo o la carrera profesional, tutoría de ex alumnos, limpieza ambiental, rescate de animales, apoyo a pacientes y distribución de alimentos para las personas sin hogar. Puede añadir participantes y beneficios al programa.

Inscripción de programa y Participante de programa

Registro que almacena la asociación entre un programa y un participante. Vea todos los participantes inscritos en un programa en la lista de inscripción del programa. Los participantes pueden ser incluso animales, arroyos y jardines.

Beneficio

Actividad o servicio que un programa ofrece a su comunidad o individuos. Los programas pueden incluir varios beneficios. Algunos ejemplos: Los beneficios de un programa de alivio de incendios forestales pueden incluir la distribución de agua limpia y proporcionar refugio de emergencia. En un programa de apoyo contra el cáncer, los beneficios pueden incluir grupos de apoyo a pacientes y recursos de educación de cuidadores. Para un programa de servicios profesionales, los beneficios pueden incluir talleres de asesoramiento y redacción de currículums.

Tipo de beneficio y unidad de medida

Los tipos de beneficios categorizan los beneficios en depósitos como monetarios, de servicios o de bienes. Para crear informes sobre beneficios distribuidos entre programas, utilice tipos de beneficios en combinación con unidad de medida.

Programación de beneficios

Instancias programadas de un beneficio, como una sesión o un taller. Una programación puede ser una sesión de beneficio única o una programación periódica de sesiones. Por ejemplo, una sesión de tutoría que se realiza cada miércoles por la noche de 6 PM a 8 PM durante seis semanas.

Sesión de beneficios

Un ejemplo de una programación de beneficio con una fecha y una hora de inicio y fin específicas. En una programación de beneficios de clases que se ejecutan durante seis semanas, cada clase es una sesión de beneficios. Por ejemplo, una sesión de conceptos básicos HTML que se ofrece el lunes de 10 AM a 5 PM, una campaña de donación de ropa el domingo de 9 AM a 5 PM.

Asignaciones de beneficios y participantes

Las asignaciones de beneficios conectan un contacto o cuenta (también conocidos como participantes) con una programación de beneficios o sesión de beneficios.

Desembolso de beneficio

Un beneficio otorgado a un participante. Los desembolsos de beneficios son la columna vertebral de la creación de informes sobre quién recibió beneficios de su organización y cuándo los recibió. Mirando un beneficio de asesoramiento profesional como un ejemplo, un desembolso de beneficio muestra que el 15 de agosto, John recibió dos horas de asesoramiento profesional.

Gestión de programas se utiliza en múltiples productos de Salesforce. Lo creamos lo suficientemente flexible para que pueda admitir muchos casos de uso y para que pueda beneficiarse de aún más innovaciones y mejoras. Obtenga más información acerca de esta función en Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público.

• Permisos y ediciones de gestión de programas
  Revise los productos y ediciones compatibles para Gestión de programas. A continuación obtenga información acerca de cómo gestiona su producto los permisos y cómo asignarlos.
• Requisitos previos de gestión de programas
  Para preparar su organización para Gestión de programas, complete estas tareas.
• Configurar evaluaciones para programas y aplicaciones
  Aumente la productividad, la precisión y el cumplimiento del programa simplificando la finalización de la evaluación y comparando puntuaciones de evaluación a lo largo del tiempo.
• Generación de evaluaciones para la gestión de programas
  Genere automáticamente preguntas de evaluación del Marco de descubrimiento digital desde documentos de origen en formato PDF o DOCX utilizando IA generativa de Einstein. Generación de evaluaciones simplifica los flujos de trabajo de evaluación de programas, ahorra dinero y tiempo y reduce la necesidad de asistencia administrativa.
• Configurar paquetes de datos para Gestión de casos y programas
  Los paquetes de datos Gestión de casos y programas son una herramienta para asignar rápida y fácilmente sus objetos Gestión de casos y programas a objetos de modelo de datos en Data Cloud. Después de asignar sus objetos, puede aprovechar las herramientas y los análisis de Data Cloud y combinar sus datos de Salesforce con transmisiones de datos adicionales para obtener una vista completa de las partes interesadas de su organización.
• Configurar y programar cálculos de resumen de programas y beneficios
  Para resumir los datos de participación y desembolso de beneficios del programa, Gestión de programas proporciona tres plantillas de definición del Motor de procesamiento de datos. Utilice el Motor de procesamiento de datos para calcular índices de asistencia y para transformar y resumir datos de inscripción en programas y desembolso de beneficios en nuevos registros. Duplique, personalice y active estas plantillas. Las definiciones del Motor de procesamiento de datos de Gestión de programas no están programadas para ejecutarse automáticamente de forma predeterminada. Para ejecutarlos en una programación, cree un flujo desencadenado por programación.
• Agentforce para Gestión de casos y programas
  Utilice la IA generativa para ayudar los gestores de casos y el personal del programa a simplificar el trabajo administrativo. Utilice plantillas de agentes, subagentes y acciones para crear referencias, actualizar objetivos de participantes, crear desembolsos de beneficios y preparar notas.
• Comprender la lista de comprobación de admisión
  Asegúrese de que los coordinadores de admisión recopilan la información correcta para cada programa que gestiona su organización configurando las partes integrantes de su Lista de comprobación de admisión. Una lista de comprobación de admisión es una lista de formularios que permiten a los coordinadores de admisión recopilar información de forma eficiente. Puede crear los formularios utilizando flujos, Flexcards u OmniScripts. Las listas de comprobación de admisión aparecen en la ficha Lista de comprobación de admisión de cualquier formulario de solicitud correspondiente. La Lista de comprobación de admisión utiliza el componente Descripción general de formulario desde Marco de formulario para mostrar los formularios al coordinador de admisión en una estructura organizada.
• Configurar Seguimiento de admisión de participantes de programa
  Configure su organización de Salesforce para realizar un seguimiento de la admisión de participantes en programas y gestionar de forma eficiente formularios de solicitud y seguimientos. Ayude a los coordinadores de admisión a utilizar la aplicación Intake Lightning para enviar un formulario de solicitud para múltiples programas, comprobar la aptitud del solicitante para todos los programas en un solo lugar y gestionar solicitudes en curso. Para programas con requisitos de entrada más sencillos, los coordinadores también pueden agregar un participante a un programa con una acción rápida.
• Comprender los criterios de aptitud para programas
  Los criterios de aptitud definen quién puede inscribirse en un programa y recibir beneficios. Configure criterios para cada programa para ayudar los coordinadores de admisión a comprobar de forma eficiente el estado de un solicitante durante el proceso de admisión. Por ejemplo, los criterios pueden incluir intervalos de edad y códigos postales.
• Especificar criterios de aptitud para programas
  Cree criterios de aptitud exclusivos para cada programa y compruebe la aptitud de un participante con su registro de participante en una solicitud. Los coordinadores de admisión pueden ver el estado de un participante, lo que les ayuda a tomar decisiones más rápidas y evitar inscripciones que no cumplen.
• Realizar un seguimiento de tareas y documentos con plantillas de planes de acción y Gestión de programas y casos
  Utilice plantillas de planes de acción para definir tareas repetibles y listas de comprobación para ayudar los clientes y el personal a mantenerse centrados y productivos. Por ejemplo, cree tareas para cumplir los requisitos de documentación o las aprobaciones necesarias para sus programas y beneficios, o para que los clientes consulten con sus asistentes sociales los objetivos en su seguro médico. Después de crear una plantilla que incluya tareas y elementos de lista de comprobación, publíquela y asígnela al registro apropiado para crear esas tareas repetibles desde el registro.
• Mejorar la precisión y el cumplimiento de Gestión de etapas para Gestión de programas
  Con Gestión de etapas, automatice tareas repetitivas, reduzca errores humanos y asegúrese del cumplimiento normativo para inscripciones de programas. Esta función impulsa la eficiencia y la coherencia a medida que el personal del programa mueve a los participantes por etapas bien definidas con criterios de entrada y salida específicos.
• Tomar notas y realizar un seguimiento de necesidades con resúmenes de interacciones y etiquetas de interés en Gestión de programas
  Utilice Resúmenes de interacciones para tomar y almacenar notas detalladas de reuniones y conversaciones con estudiantes, clientes, trabajadores sociales, asesores, socios y otros. Especifique el nivel de confidencialidad de las notas, agregue elementos de acción o pasos siguientes y busque y filtre rápidamente resúmenes para encontrar notas de interacciones pasadas. Vincule los intereses y necesidades de una persona a notas de interacción con Etiquetas de interés.
• Mantenerse informado de acciones y tareas con alertas de registros en Gestión de programas
  Utilice alertas de registros para recibir notificaciones de que debe actuar sobre un registro para procesar una solicitud o solucionar un problema constituyente. O bien utilice alertas de registros para supervisar preocupaciones acerca de calificaciones, asistencia y otras áreas que afectan al éxito de los estudiantes.
• Gestionar relaciones, eventos y cronología en Gestión de programas
  Utilice gráficos, eventos y cronologías para crear representaciones visuales de actividades, las relaciones entre los miembros de la comunidad a los que sirve y los momentos que cambiaron sus vidas.
• Reglas de validación, tipos de informes e informes para Gestión de programas
  Para aplicar buenas prácticas y coherencia cuando introduce datos, agregue reglas de validación. Para analizar sus datos de Gestión de programas, cree tipos de informes e informes.
• Explorar la aplicación Consola de gestión de programas
  Para configurar y gestionar rápidamente programas, beneficios, referencias y programaciones y sesiones de beneficios, utilice la página de inicio de Gestión de programas y la aplicación de consola.
• Crear programas, tipos de beneficios y beneficios
  Cree programas para las iniciativas que ofrece su organización y beneficie las actividades o servicios que forman parte de sus programas. Para categorizar e informar sobre los beneficios utilizados entre programas, utilice tipos de beneficios y unidades de medida.
• Crear un programa de asistencia en Education Cloud
  Las instituciones educativas utilizan la gestión de programas para definir y dispersar beneficios para apoyar el éxito de los estudiantes e iniciativas de tutoría. Para asignar un equipo de éxito, agregar un beneficio e incluir una evaluación de admisión a un nuevo programa de asistencia, utilice un proceso de creación mejorado en Education Cloud.
• Realizar un seguimiento y completar la admisión de un participante
  Utilice la aplicación Intake Lightning para simplificar su proceso de admisión y gestionar solicitudes en curso. La aplicación Admisión le ayuda a enviar un formulario de solicitud para múltiples programas, recopilar información del solicitante y comprobar la aptitud del solicitante para todos los programas en un solo lugar.
• Inscribir participantes individuales en programas
  Utilice una acción rápida para agregar participantes a un programa. Para crear una aplicación de múltiples programas o recopilar más información de un solicitante durante el proceso de admisión, utilice la aplicación Intake Lightning en su lugar.
• Gestionar cohortes de programas y miembros de cohortes
  Agrupe participantes juntos en un programa y realice un seguimiento de ellos como un grupo (o cohorte) a lo largo del tiempo. Elimine un miembro de la cohorte y mantenga su historial en la cohorte.
• Gestionar programaciones y sesiones de beneficios
  Simplifique la entrega de beneficios y el seguimiento de asistencia programando sesiones de beneficios puntuales, recurrentes, irregulares o poco frecuentes. A continuación, agregue o elimine participantes de programaciones de beneficios o sesiones de beneficios.
• Seguimiento de la asistencia y el desembolso de los beneficios
  Realice un seguimiento de la asistencia y los beneficios entregados a los participantes para saber qué servicios se entregaron. Realice también un seguimiento de los desembolsos de beneficios de afiliados a programas, anónimos o afiliados de forma masiva. Introduzca esta información en Salesforce de modo que pueda crear informes y analizar la asistencia a sesiones. Utilice esta información para determinar la implicación de los participantes e identificar tendencias, ajustar próximas sesiones y considerar cambios para beneficios similares.
• Resúmenes de participantes del programa y desembolsos de beneficios
  En un programa o beneficio, obtenga una vista rápida de la participación y los desembolsos en un programa e incluya los campos de resumen en sus informes. Estos recuentos se actualizan cuando se ejecutan los trabajos de definición del Motor de procesamiento de datos. Trabaje con su administrador de Salesforce para programar estas ejecuciones para actualizar regularmente los recuentos. Para un recuento en tiempo real, solicite a su administrador de Salesforce desencadenar manualmente la ejecución.