Ohjelmien hallinta

Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.

Ohjelman hallinta on käytettävissä useissa Salesforce-tuotteissa. Voit käyttää tätä ominaisuutta seuraavin tavoin.

• Määritä ohjelmia ja etuja organisaation aloitteille.
• Ajoita toistuvia palvelutapaamisia tarjotaksesi jatkuvia palveluita ja tukea yhteisön yksityishenkilöille.
• Rekisteröi henkilöitä ohjelmiin ja etuuksiin.
• Seuraa ja hallitse ohjelman rekisteröintejä ja etujen maksuja.
• Seuraa osallistujia ja heidän saamiaan etuja.
• Kerää ohjelma- ja etuhavaintoja helposti yhteen ja laadi raportteja sidosryhmille.
• Hallitse saantiarviointeja ohjelman rekisteröinnin aikana ymmärtääksesi osallistujan tarpeet ja tavoitteet.

Alla on esimerkkejä siitä, miten agenttisi, laitoksesi tai organisaatiosi voi käyttää Ohjelman hallinta -ominaisuutta.

• Lievennä vaikeuksia, kuten työttömyys, kodittomuus, kotitalouden ongelmat, väärinkäyttö ja laiminlyönti.
• Hallitse yhteisöjen ohjelmia, kuten ruokavarastoja, eläinten pelastuspalveluita ja vanhuspalveluita.
• Hallitse ohjelmia ja aloitteita opastaaksesi, opastaaksesi ja tukeaksesi opiskelijoiden menestymistä ja nuorten kehitystä.
• Tarjoa ja seuraa ympäristöohjelmia, kuten elinympäristöjen puhdistuspalveluita.
• Määritä ja seuraa yritysten sosiaalista vastuuta koskevia filantrooppisia ohjelmia.
• Tarjoa työntekijöille valmennus- ja koulutusohjelmia. Ohjelmat, kuten sijoitustuki, tietotekniikan ja teknisten taitojen kehittäminen ja vaatimustenmukaisuuden koulutus, jotka auttavat yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan tavoitteita, arvioimaan sijoituskohteita ja parantamaan henkilöstöä.

Ohjelman hallinta käyttää seuraavia avainsanoja.

Ohjelma

Teema-alue, joka muodostaa organisaatiosi tehtävän tai edustaa palveluja tarjoavaa osastoa. Esimerkiksi metsäpalojen helpottaminen, työ- tai urakehitysvalmius, alumnien mentorointi, ympäristön puhdistaminen, eläinten pelastaminen, potilaan tuki ja ruoka-jakelu kodittomille. Voit lisätä ohjelmaan osallistujia ja etuja.

Ohjelman rekisteröinti ja Ohjelman osallistuja

Tietue, joka sisältää ohjelman ja osallistujan välisen suhteen. Näet kaikki ohjelmaan rekisteröityvät osallistujat ohjelman rekisteröintiluettelossa. Osallistujat voivat olla jopa eläimiä, jokia ja puutarhoja.

Etu

Toiminto tai palvelu, jonka ohjelma tarjoaa yhteisöllesi tai yksityishenkilöillesi. Ohjelmat voivat sisältää useita etuja. Muutama esimerkki: Luonnonpalojen hätäohjelman hyödyt voivat sisältää puhtaan veden jakelun ja hätätilan suojelun. Syövän tukiohjelman etuuksiin voi sisältyä potilastuen ryhmiä ja hoitajien koulutusresursseja. Jos käytät urapalveluohjelmaa, etuihin voi sisältyä neuvonta ja työpajojen jatkaminen.

Edun tyyppi ja mittayksikkö

Edun tyypit luokittelevat etuudet kategorioihin, kuten valuutta-, palvelu- tai tavara-arvoihin. Jos haluat laatia raportteja eri ohjelmiin jaetuista etuuksista, käytä etuustyyppejä yhdessä mittayksikön kanssa.

Edun aikataulu

Edun ajoitetut esiintymät, kuten istunto tai työpaja. Aikataulu voi olla yksittäinen edun istunto tai istuntojen toistuva aikataulu. Esimerkiksi opetusistunto, joka pidetään joka keskiviikko ilta klo 18.00–18.00 kuuden viikon ajan.

Edun istunto

Edun aikataulun esiintymä, jolla on tarkka alkamis- ja päättymisajankohta. Kuusi viikkoa kestävien luokkien etuuksien aikataulussa jokainen luokka on etuuksien istunto. Esimerkiksi HTML Basics -istunto, joka tarjotaan maanantaina klo 10.00–17.00, vaatteiden lahjoitusaika sunnuntaina klo 09.00–17.00.

Edun kohdistukset ja osallistujat

Edun kohdistukset yhdistävät yhteyshenkilön tai tilin (joita kutsutaan myös osallistujiksi) etuuksien aikatauluun tai etuuksien istuntoon.

Edun maksu

Osallistujalle myönnetty etu. Edun maksut ovat raportoinnin perusta, jotka ovat saaneet etuja organisaatiostasi ja milloin he saivat niitä. Jos tarkastelet esimerkiksi uraneuvonnan etua, etujen maksun perusteella John sai 15. elokuuta kaksi tuntia uraneuvontaa.

Ohjelman hallinta -ominaisuutta käytetään useissa Salesforce-tuotteissa. Laadimme sen tarpeeksi joustavaksi, jotta se voi tukea useita käyttötarkoituksia, jotta voit hyötyä entistä enemmän innovaatioista ja parannuksista. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdissa Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector Solutions.

• Ohjelman hallinta -versiot ja -käyttöoikeudet
  Tarkasta Ohjelman hallinta -ominaisuuden tukemat tuotteet ja Edition-versiot. Katso sitten, miten tuotteesi käsittelee käyttöoikeudet ja miten kohdistaa ne.
• Ohjelman hallinnan edellytykset
  Valmistele organisaatiosi Ohjelman hallinta -ominaisuutta varten noudattamalla seuraavia ohjeita.
• Arviointien määrittäminen ohjelmille ja sovelluksille
  Paranna tuottavuutta, tarkkuutta ja ohjelman vaatimustenmukaisuutta virtaviivaistamalla arvioinnin suorittamista ja vertaamalla arviointien pistemääriä ajan myötä.
• Arviointien generointi ohjelman hallinnalle
  Luo digitaalisia Discovery Framework -arviointikysymyksiä automaattisesti PDF- tai DOCX-muotoiltujen lähdedokumenttien avulla käyttämällä Einsteinin luomaa tekoälyä. Arviointien generointi virtaviivaistaa ohjelman arvioinnin työnkulkuja, säästää rahaa ja aikaa sekä vähentää hallinnollisen avunpyynnön tarvetta.
• Datapakettien määrittäminen ohjelman ja tapausten hallinnalle
  Program and Case Management -datapaketit ovat työkalu, jolla voit kartoittaa Program and Case Management -objektisi nopeasti ja helposti Data Cloudin datamalliobjekteihin. Kun olet kartoittanut objektisi, voit hyödyntää Data Cloudin työkaluja ja analyysejä ja yhdistää Salesforce-dataasi ylimääräisiin datavirtoihin saadaksesi kokonaiskuvan organisaatiosi sidosryhmistä.
• Ohjelman ja etujen yhteenvetojen laskentojen määrittäminen ja ajoittaminen
  Ohjelman hallinta tarjoaa kolme datan käsittelyjärjestelmän määritelmämallia, jotta voit tehdä yhteenvedon ohjelman osallistumisesta ja etujen maksamisesta. Käytä datan käsittelyjärjestelmää laskeaksesi osallistumissuhteita ja muuntaaksesi ja tehdäksesi yhteenvedon ohjelman rekisteröinti- ja etujen maksutiedoista uusiksi tietueiksi. Kloonaa, mukauta ja aktivoi nämä mallit. Ohjelman hallinnan datan käsittelyjärjestelmän määritelmät -ominaisuutta ei ole ajoitettu suorittamaan oletusarvoisesti automaattisesti. Jos haluat suorittaa ne aikataulussa, luo ajoitetusti käynnistyvä kulku.
• Agentforce ohjelmien ja tapausten hallinnalle
  Käytä luovaa tekoälyä auttaaksesi tapausten päälliköitä ja ohjelman henkilöstöä virtaviivaistamaan hallintatyöt. Käytä agenttien malleja, alitason agentteja ja toimintoja luodaksesi lähetteitä, päivittääksesi osallistujien tavoitteita, luodaksesi etujen maksut ja valmistellaksesi huomautuksia.
• Saantien tarkistuslistan ymmärtäminen
  Varmista, että saantien koordinaattorit keräävät oikeat tiedot jokaiselle organisaatiosi hallitsemalle ohjelmalle määrittämällä saantien tarkistuslistasi rakennuspalikat. Saantien tarkistuslista on luettelo lomakkeista, joiden avulla saantien koordinaattorit voivat kerätä tietoja tehokkaasti. Voit luoda lomakkeita käyttämällä kulkuja, Flex-kortteja tai Omniscripteja. Saantien tarkistuslistat näytetään kaikkien vastaavien hakemuslomakkeiden Saantien tarkistuslista -välilehdessä. Saantien tarkistuslista käyttää Lomakkeen yleiskatsaus -komponenttia lomakkeiden kehyksestä näyttääkseen lomakkeet saantien koordinaattorille organisoidussa rakenteessa.
• Ohjelman osallistujien saantien seurannan määrittäminen
  Määritä Salesforce-organisaatiosi seurataksesi osallistujien osallistumista ohjelmiin ja hallitaksesi hakemuslomakkeita ja jatkotoimia tehokkaasti. Avunpyyntöjen koordinaattorit käyttävät Intake Lightning -sovellusta lähettääkseen yhden hakulomakkeen useille ohjelmille, tarkastaakseen hakijan oikeutuksen kaikkiin ohjelmiin yhdestä paikasta ja hallitakseen keskeneräisiä hakemuksia. Jos ohjelmassa on yksinkertaisempia sisäänpääsyvaatimuksia, koordinaattorit voivat myös lisätä osallistujan ohjelmaan pikatoiminnolla.
• Ohjelmien oikeutusehtojen ymmärtäminen
  Oikeutusehdot määrittävät, kuka voi rekisteröityä ohjelmaan ja saada etuja. Määritä kullekin ohjelmalle ehdot, jotka auttavat sisäänottokoordinaattoreita tarkastamaan hakijan tilan tehokkaasti sisäänottoprosessin aikana. Ehtoihin voi sisältyä esimerkiksi ikäluokat ja postinumerot.
• Oikeutusehtojen määrittäminen ohjelmille
  Luo Ohjelman hallinta -sivulta jokaiselle ohjelmalle omat oikeutusehdot ja tarkasta osallistujan oikeutus hakemuksen osallistujatietueen perusteella. Saapumisen koordinaattorit voivat nähdä osallistujan tilan, mikä auttaa heitä tekemään nopeampia päätöksiä ja välttymään yhteensopimattomilta rekisteröinneiltä.
• Tehtävien ja asiakirjojen seuraaminen toimintasuunnitelmamalleilla sekä ohjelman ja tapausten hallinnalla
  Käytä toimintasuunnitelmamalleja määrittääksesi toistuvia tehtäviä ja tarkistuslistoja auttaaksesi asiakkaita ja henkilökuntaa pysymään keskittyneinä ja tehokkaina. Luo esimerkiksi tehtäviä täyttääksesi dokumentaation vaatimukset tai tarvittavat hyväksynnät ohjelmillesi ja etuuksillesi, tai jotta asiakkaat voivat tarkastaa hoitosuunnitelmansa tavoitteet tapaustyöntekijän kanssa. Kun olet luonut malli, joka sisältää tehtäviä ja tarkistusluettelon kohteita, julkaise se ja kohdista se asiaankuuluvaan tietueeseen luodaksesi toistettavat tehtävät tietueesta.
• Ohjelman hallinnan vaiheiden hallinnan tarkkuuden ja vaatimustenmukaisuuden parantaminen
  Vaiheiden hallinnan avulla voit automatisoida toistuvia tehtäviä, vähentää ihmisten virheitä ja varmistaa, että ohjelman rekisteröinnit noudattavat säännöksiä. Tämä ominaisuus parantaa tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta, kun ohjelman henkilökunta siirtää osallistujia hyvin määritettyjen vaiheiden läpi tietyillä sisään- ja ulosottoehdoilla.
• Huomautusten tekeminen ja tarpeiden seuraaminen vuorovaikutusten yhteenvetoilla ja mielenkiinnon tunnisteilla Ohjelman hallinta -sivulla
  Käytä vuorovaikutusten yhteenvetoja tehdäksesi ja tallentaaksesi yksityiskohtaisia muistiinpanoja tapaamisista ja keskusteluista opiskelijoiden, asiakkaiden, tapaustyöntekijöiden, neuvonantajien, kumppaneiden ja muiden kanssa. Määritä huomautusten luottamustaso, lisää toimintokohteita tai seuraavia vaiheita ja hae ja suodata yhteenvetoja nopeasti löytääksesi huomautuksia menneistä vuorovaikutuksista. Linkitä henkilön mielenkiinnon kohteet ja tarpeet vuorovaikutusten huomautuksiin mielenkiinnon tunnisteiden avulla.
• Pysy ajan tasalla toiminnoista ja tehtävistä Ohjelman hallinta -ominaisuuden tietuehälytyksillä
  Käytä tietuehälytyksiä saadaksesi ilmoituksen, että sinun täytyy suorittaa toimintoja tietueelle käsitelläksesi hakemuksen tai ratkaistaksesi ongelman. Voit myös käyttää tietuehälytyksiä valvoaksesi huolenaiheita pistemäärästä, osallistumisesta ja muista osa-alueista, jotka vaikuttavat opiskelijoiden menestymiseen.
• Suhteiden, tapahtumien ja aikajanojen hallinta Ohjelman hallinta -sivulla
  Käytä kaavioita, tapahtumia ja aikajanoja luodaksesi visuaalisia esityksiä toiminnoista, palvelemiesi yhteisöjen jäsenten suhteista ja heidän elämänsä muuttaneista hetkistä.
• Vahvistussäännöt, raporttityypit ja ohjelman hallinnan raportit
  Lisää vahvistussääntöjä noudattaaksesi tietojen syöttämisessä suositeltuja käytäntöjä ja yhdenmukaisuutta. Luo raporttityyppejä ja raportteja analysoidaksesi Ohjelman hallinta -ominaisuuden dataasi.
• Ohjelman hallinnan konsolisovelluksen tutkiminen
  Jos haluat määrittää ja hallita ohjelmia, etuja, lähetteitä ja etujen aikatauluja ja istuntoja nopeasti, käytä Ohjelman hallinta -aloitussivua ja konsolisovellusta.
• Ohjelmien, etutyyppien ja etujen luominen
  Luo ohjelmia organisaatiosi tarjoamille aloitteille ja hyödynnä ohjelmiisi kuuluvia toimintoja tai palveluita. Käytä etujen tyyppejä ja mittayksiköitä luokitellaksesi ja raportoidaksesi eri ohjelmissa käytettyjä etuja.
• Tukiohjelman luominen Education Cloudissa
  Oppilaitokset käyttävät ohjelmahallintaa määrittääkseen ja jakaakseen etuja opiskelijoiden menestymisen ja valmennuksen tukemiseksi. Käytä parannettua luontiprosessia Education Cloudissa kohdistaaksesi onnistuneen tiimin, lisätäksesi etuuden ja sisällyttääksesi uuden tukiohjelman käyttöönoton arvioinnin.
• Osallistujan vastaanoton seuraaminen ja suorittaminen
  Käytä Intake Lightning -sovellusta virtaviivaistaaksesi syöttöprosessisi ja hallitaksesi keskeneräisiä sovelluksia. Intake-sovellus auttaa sinua lähettämään yhden hakulomakkeen useille ohjelmille, keräämään hakijan tietoja ja tarkastamaan hakijan oikeutuksen kaikille ohjelmille yhdestä paikasta.
• Yksittäisten osallistujien rekisteröinti ohjelmiin
  Käytä pikatoimintoa lisätäksesi osallistujia ohjelmaan. Jos haluat luoda usean ohjelman sovelluksen tai kerätä enemmän tietoja hakijalta syöttöprosessin aikana, käytä sen sijaan Lightning.
• Ohjelman kohorttien ja kohorttien jäsenten hallinta
  Ryhmitä osallistujat yhteen ohjelmaan ja seuraa heitä ryhmänä — tai kohorttina — ajan myötä. Poista kohortin jäsen ja säilytä hänen historiansa kohortissa.
• Edun aikataulujen ja istuntojen hallinta
  Virtaviivaista etujen toimitusta ja osallistumisen seurantaa ajoittamalla kertaluonteisia, toistuvia, epäsäännöllisiä tai harvinaisia etuustilaisuuksia. Lisää sitten osallistujia tai poista osallistujia etuaikatauluista tai etuaikoista.
• Osallistumisen ja etujen maksujen seuranta
  Seuraa osallistujien osallistumista ja osallistujille tarjottuja etuja nähdäksesi, mitä palveluita tarjottiin. Seuraa myös sisäänkirjautumisten, anonyymien tai ohjelmaan osallistuvien henkilöiden etujen maksuja kerralla. Syötä nämä tiedot Salesforceen, jotta voit raportoida ja analysoida istunnon osallistumista. Käytä näitä tietoja määrittääksesi osallistujien osallistumisen ja tunnistaaksesi trendejä, säätääksesi tulevia istuntoja ja harkitaksesi muutoksia samankaltaisia etuja varten.
• Ohjelman osallistujien yhteenvedot ja etujen maksut
  Jos kyseessä on ohjelma tai etuus, saat nopean näkymän ohjelmaan osallistumisista ja maksamista ja lisää raportteihisi yhteenvetokentät. Nämä määrät päivitetään, kun datan käsittelyjärjestelmän määritelmän työt suoritetaan. Tee yhteistyötä Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa ajoittaaksesi nämä suoritukset päivittääksesi määrät säännöllisesti. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi käynnistämään suoritus manuaalisesti nähdäksesi reaaliaikaisen määrän.