Gestion de programme

Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité

La Gestion des programmes est disponible dans plusieurs produits Salesforce. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité comme suit.

• Définissez des programmes et des avantages pour les initiatives organisationnelles.
• Planifiez des séances d'avantages récurrentes pour offrir des services et un soutien continus aux personnes de la communauté.
• Inscrivez des individus à des programmes et à des avantages sociaux.
• Suivez et gérez les inscriptions au programme et les décaissements au titre des garanties.
• Suivez les participants aux haltes-garderies et les avantages qu'ils reçoivent.
• Agrégez aisément les connaissances sur les programmes et les garanties, et créez des rapports pour les parties prenantes.
• Administrer les évaluations d'admission pendant l'inscription au programme afin de comprendre les besoins et les objectifs du participant.

Voici quelques exemples d'utilisation de la Gestion des programmes par votre agence, institution ou organisation.

• Alléger les difficultés telles que le chômage, l'itinérance, les problèmes domestiques, les abus et la négligence.
• Gérez des programmes communautaires tels que des garde-manger, des services de sauvetage d'animaux et des services pour aînés.
• Gérer des programmes et des initiatives pour encadrer, encadrer et soutenir la réussite des élèves et le développement des jeunes.
• Offrez et suivez des programmes environnementaux tels que des services de nettoyage de l'habitat.
• Définissez et suivez les programmes philanthropiques de Responsabilité sociale de l'entreprise.
• Offrir des programmes d’accompagnement et de formation des employés. Programmes tels que le soutien à l'investissement, le développement des compétences informatiques et techniques, et la formation à la conformité pour aider les entreprises et les organisations à atteindre les objectifs, à évaluer les domaines d'investissement et à perfectionner le personnel.

La Gestion du programme utilise les termes clés ci-dessous.

Programme

Le domaine thématique qui constitue la mission de votre organisation ou qui représente un service fournissant des services. Par exemple, secours en cas d'incendie de forêt, préparation à l'emploi ou à la carrière, mentorat des anciens élèves, nettoyage de l'environnement, sauvetage d'animaux, soutien des patients et distribution de nourriture pour les sans-abri. Vous pouvez ajouter des participants et des avantages à un programme.

Inscription au programme et participant au programme

Enregistrement qui représente l’association entre un programme et un participant. Affichez tous les participants inscrits à un programme dans la liste d'inscription au programme. Les participants peuvent même être des animaux, des ruisseaux et des jardins.

Avantage

Activité ou service qu'un programme offre à votre communauté ou à des individus. Les programmes peuvent inclure plusieurs avantages. Quelques exemples : Les avantages d'un programme de secours contre les incendies de forêt peuvent inclure la distribution d'eau potable et la fourniture d'abris d'urgence. Dans un programme de soutien contre le cancer, les prestations peuvent inclure des groupes de soutien aux patients et des ressources d'éducation des soignants. Pour un programme de services de carrière, les avantages peuvent comprendre des ateliers de counselling et de rédaction de curriculum vitae.

Type de garantie et unité de mesure

Les types d'avantages classent les avantages dans des compartiments tels que monétaire, services ou marchandises. Pour générer des rapports sur les prestations distribuées entre les programmes, utilisez des types de prestation combinés à une unité de mesure.

Calendrier de l’avantage

Les instances planifiées d'un avantage, par exemple une session ou un atelier. Un calendrier peut être une session unique ou des sessions récurrentes planifiées. Par exemple, une session de tutorat qui a lieu tous les mercredis soirs de 18h00 à 20h00 pendant six semaines.

Session de l’avantage

Instance d’un calendrier de l’avantage avec des dates et heures de début et de fin spécifiques. Dans un calendrier de prestations de cours d'une durée de six semaines, chaque classe est une session de prestations. Par exemple, une session HTML Basics qui est offerte le lundi de 10h00 à 17h00, une collecte de dons de vêtements le dimanche de 9h00 à 17h00.

Attributions de garanties et participants

Les attributions d'avantages connectent un contact ou un compte (également appelés participants) à un calendrier d'avantages ou à une session d'avantages.

Versement de garanties

Un avantage accordé à un participant. Les versements de prestations sont l'épine dorsale de la déclaration des bénéficiaires de votre organisation et de la date à laquelle ils les ont reçus. En examinant une prestation d'orientation professionnelle par exemple, un versement de prestations montre que le 15 août, John a reçu deux heures de counselling professionnel.

La Gestion des programmes est utilisée dans plusieurs produits Salesforce. Nous l'avons construit suffisamment flexible pour qu'il puisse prendre en charge de nombreux cas d'utilisation et que vous puissiez bénéficier d'encore plus d'innovations et d'améliorations. Découvrez cette fonctionnalité dans Education Cloud, Nonprofit Cloud et Public Sector Solutions.

• Éditions et autorisations de Gestion des programmes
  Examinez les produits et les éditions pris en charge pour Gestion des programmes. Découvrez ensuite comment votre produit gère les autorisations et comment les attribuer.
• Prérequis de Gestion du programme
  Pour préparer votre organisation à la Gestion des programmes, procédez comme suit.
• Configuration d'évaluations pour des programmes et des applications
  Augmentez la productivité, la précision et la conformité des programmes en rationalisant la réalisation des évaluations et en comparant les scores d'évaluation au fil du temps.
• Génération d'évaluations pour la gestion de programmes
  Générez automatiquement des questions d'évaluation Infrastructure de découverte numérique à partir de documents sources au format PDF ou DOCX en utilisant l'IA générative Einstein. La Génération d'évaluations rationalise les workflows d'évaluation des programmes, permet de gagner de l'argent et du temps et réduit les besoins d'assistance administrative.
• Configuration de paquets de données pour Gestion des programmes et des requêtes
  Les paquets de données Gestion des programmes et des requêtes sont un outil qui permet de mapper rapidement et aisément vos objets Gestion des programmes et des requêtes avec des objets modèle de données dans Data Cloud. Après avoir mappé vos objets, vous pouvez tirer parti des outils et des analytiques de Data Cloud et combiner vos données Salesforce à des flux de données supplémentaires pour une vue complète des parties prenantes de votre organisation.
• Configuration et planification de calculs de résumés de programme et de garantie
  Pour résumer les données de participation au programme et de décaissement des prestations, Gestion du programme fournit trois modèles de définition du Moteur de traitement des données. Utilisez le Moteur de traitement des données pour calculer les taux de participation, et pour transformer et résumer les données d'inscription au programme et de décaissement des prestations dans de nouveaux enregistrements. Clonez, personnalisez et activez ces modèles. L'exécution automatique par défaut des Définitions du Moteur de traitement des données de Gestion du programme n'est pas planifiée. Pour les exécuter sur une planification, créez un flux déclenché par une planification.
• Agentforce pour Gestion des programmes et des requêtes
  Utilisez l’IA générative pour aider les gestionnaires de requêtes et le personnel du programme à rationaliser le travail administratif. Utilisez des modèles d'agent, des sous-agents et des actions pour créer des référents, mettre à jour les objectifs des participants, créer des décaissements de prestations et préparer des notes.
• Compréhension de la liste de contrôle d'admission
  Assurez-vous que les coordinateurs d'admission recueillent les informations appropriées pour chaque programme géré par votre organisation en configurant les blocs de construction de votre liste de contrôle d'admission. Une liste de contrôle d'admission est une liste de formulaires qui permettent aux coordinateurs d'admission de recueillir des renseignements efficacement. Vous pouvez créer les formulaires en utilisant des flux, des Flexcards ou des Omniscripts. Les listes de contrôle d'admission sont affichées sous l'onglet Liste de contrôle d'admission de tous les formulaires de demande correspondants. La liste de contrôle d'admission utilise le composant Présentation du formulaire de l'infrastructure de formulaire pour afficher les formulaires au coordinateur d'admission dans une structure organisée.
• Configuration du suivi des admissions des participants au programme
  Configurez votre organisation Salesforce pour suivre l'admission des participants aux programmes et gérer efficacement les formulaires de demande et les suivis. Aidez les coordinateurs d'admission à utiliser l'application Lightning Intake pour soumettre un formulaire de demande pour plusieurs programmes, vérifier l'éligibilité du demandeur à tous les programmes à un emplacement unique et gérer les demandes en cours. Pour des programmes avec des exigences de saisie plus simples, les coordinateurs peuvent également ajouter un participant à un programme avec une action rapide.
• Compréhension des critères d'admissibilité aux programmes
  Les critères d'admissibilité définissent qui peut s'inscrire à un programme et recevoir des prestations. Configurez des critères pour chaque programme afin d'aider les coordinateurs d'admission à vérifier efficacement le statut d'un demandeur pendant le processus d'admission. Par exemple, les critères peuvent inclure des tranches d'âge et des codes postaux.
• Spécification de critères d'éligibilité pour les programmes
  Dans Gestion des programmes, créez des critères d'éligibilité uniques à chaque programme, puis comparez l'éligibilité d'un participant à son enregistrement dans une demande. Les coordinateurs d'admission peuvent consulter le statut d'un participant, ce qui les aide à prendre des décisions plus rapides et à éviter les inscriptions non conformes.
• Suivi des tâches et des documents avec des modèles de plan d'action et Gestion des programmes et des requêtes
  Utilisez des modèles de plan d'action pour définir des tâches répétitives et des listes de contrôle afin d'aider les clients et le personnel à rester concentrés et productifs. Par exemple, créez des tâches pour satisfaire aux exigences en matière de documentation ou aux approbations requises pour vos programmes et avantages sociaux, ou pour permettre aux clients de vérifier avec leur travailleur social les objectifs de leur plan de soins. Après avoir créé un modèle contenant des tâches et des éléments de liste de contrôle, publiez-le et attribuez-le à l'enregistrement approprié pour créer ces tâches répétitives à partir de l'enregistrement.
• Amélioration de la précision et de la conformité avec Gestion des phases pour Gestion des programmes
  Avec Gestion des phases, automatisez les tâches répétitives, réduisez les erreurs humaines et assurez-vous de la conformité réglementaire pour les inscriptions au programme. Cette fonctionnalité favorise l'efficacité et la cohérence lorsque le personnel du programme déplace les participants à travers des étapes bien définies avec des critères d'entrée et de sortie spécifiques.
• Prise de notes et suivi des besoins avec les résumés d'interaction et les balises d'intérêt dans Gestion des programmes
  Utilisez les Résumés d'interaction pour prendre et stocker des notes détaillées sur les réunions et les conversations avec des étudiants, des clients, des travailleurs sociaux, des conseillers, des partenaires et d'autres personnes. Spécifiez le niveau de confidentialité des notes, ajoutez des éléments d'action ou des étapes suivantes, et recherchez et filtrez rapidement des résumés pour retrouver les notes des interactions passées. Liez les intérêts et les besoins d'une personne à des notes d'interaction avec des Balises d'intérêt.
• Suivi des actions et des tâches avec les alertes d'enregistrement dans Gestion des programmes
  Utilisez les Alertes d'enregistrement pour recevoir une notification indiquant que vous devez agir sur un enregistrement pour traiter une demande ou répondre à une préoccupation de l'administré. Alternativement, utilisez des alertes d'enregistrement pour surveiller les préoccupations relatives aux notes, à la fréquentation et à d'autres aspects qui affectent la réussite des élèves.
• Gestion des relations, des événements et des chronologies dans Gestion des programmes
  Utilisez des graphiques, des événements et des chronologies pour créer des représentations visuelles des activités, des relations entre les membres de la communauté que vous servez et des moments qui ont changé leur vie.
• Règles de validation, types de rapport et rapports pour Gestion du programme
  Pour appliquer les bonnes pratiques et la cohérence lorsque vous saisissez des données, ajoutez des règles de validation. Pour analyser vos données de Gestion des programmes, créez des types de rapport et des rapports.
• Exploration de l'application Console de gestion des programmes
  Pour configurer et gérer rapidement des programmes, des garanties, des recommandations, et des planifications et des sessions de garanties, utilisez la page d'accueil de Gestion des programmes et l'application de console.
• Création de programmes, de types d'avantages et d'avantages
  Créez des programmes pour les initiatives que votre organisation offre et des avantages pour les activités ou les services qui font partie de vos programmes. Pour classer les avantages utilisés dans les différents programmes et en faire rapport, utilisez des types d'avantage et des unités de mesure.
• Création d'un programme de support dans Education Cloud
  Les établissements d'enseignement utilisent la gestion des programmes pour définir et disperser les avantages afin d'appuyer la réussite des étudiants et les initiatives de mentorat. Pour attribuer une équipe de réussite, ajouter un avantage et inclure une évaluation d'admission à un nouveau programme de support, utilisez un processus de création avancé dans Education Cloud.
• Suivi et réalisation de l'admission d'un participant
  Utilisez l'application Lightning Intake pour rationaliser votre processus d'admission et gérer les demandes en cours. L'application Intake permet de soumettre un formulaire de demande pour plusieurs programmes, de recueillir des informations sur les demandeurs et de vérifier l'éligibilité des demandeurs à tous les programmes à un emplacement unique.
• Inscription de participants individuels à des programmes
  Utilisez une action rapide pour ajouter des participants à un programme. Pour créer une application à programmes multiples ou pour recueillir plus d'informations auprès d'un demandeur pendant le processus d'admission, utilisez à la place l'application Lightning Intake.
• Gestion des cohortes de programme et des membres de cohorte
  Regroupez les participants dans un programme et suivez-les en groupe (ou en cohorte) au fil du temps. Retirez un membre de cohorte et conservez son historique dans la cohorte.
• Gestion des planifications et des sessions de garanties
  Rationalisez la livraison des garanties et le suivi des présences en planifiant des sessions de garanties uniques, récurrentes, irrégulières ou peu fréquentes. Ajoutez ou retirez ensuite des participants de planifications d'avantages ou de sessions d'avantages.
• Suivi de la présence et du versement des avantages
  Suivez la participation et les avantages offerts aux participants pour connaître les services offerts. Suivez également en masse les décaissements des garanties sans rendez-vous, anonymes ou des participants au programme. Saisissez ces informations dans Salesforce pour pouvoir générer des rapports et analyser la participation aux sessions. Utilisez ces informations pour déterminer l'engagement des participants et identifier des tendances, ajuster les sessions à venir et envisager des modifications pour des avantages similaires.
• Sommaires des participants au programme et des versements de prestations
  Dans un programme ou une prestation, obtenez une vue rapide de la participation et des décaissements dans un programme, puis insérez les champs récapitulatifs dans vos rapports. Ces décomptes sont mis à jour lors de l'exécution des tâches de définition du Moteur de traitement des données. Avec votre administrateur Salesforce, planifiez ces exécutions pour mettre régulièrement à jour les décomptes. Pour un décompte en temps réel, demandez à votre administrateur Salesforce de déclencher manuellement l'exécution.