Gestione programmi

Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.

Gestione programmi è disponibile in più prodotti Salesforce. È possibile utilizzare questa funzione nei modi seguenti.

• Definire programmi e vantaggi per le iniziative organizzative.
• Pianificare sessioni di benefit ricorrenti per offrire servizi e assistenza continuativi alle persone nella comunità.
• Iscrivere le persone a programmi e vantaggi.
• Tenere traccia e gestire le iscrizioni al programma e le erogazioni dei vantaggi.
• Tenere traccia dei partecipanti senza prenotazione e dei vantaggi che ricevono.
• Aggregare facilmente gli approfondimenti dei programmi e dei vantaggi e generare rapporti per gli stakeholder.
• Gestire le valutazioni dell'accettazione durante l'iscrizione al programma per comprendere le esigenze e gli obiettivi dell'iscritto.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come l'agenzia, l'istituto o l'organizzazione può utilizzare Gestione programmi.

• Alleviare disagi come disoccupazione, mancanza di casa, problemi domestici, abusi e negligenza.
• Gestire programmi comunitari come dispense, servizi di salvataggio animali e servizi per anziani.
• Gestire programmi e iniziative per guidare, tutorare e supportare il successo degli studenti e lo sviluppo giovanile.
• Offrire e monitorare programmi ambientali come i servizi di pulizia degli habitat.
• Definire e tenere traccia dei programmi filantropici di responsabilità sociale delle imprese.
• Fornire programmi di formazione e formazione per i dipendenti. Programmi come il supporto agli investimenti, lo sviluppo di competenze IT e tecniche e la formazione sulla conformità per aiutare aziende e organizzazioni a raggiungere gli obiettivi, valutare le aree di investimento e migliorare le competenze del personale.

Gestione programmi utilizza questi termini chiave.

Programma

Area tematica che costituisce la missione dell'organizzazione o rappresenta un reparto che fornisce servizi. Ad esempio, soccorso antincendio, preparazione al lavoro o alla carriera, tutoraggio degli alunni, pulizia ambientale, salvataggio degli animali, assistenza ai pazienti e distribuzione di cibo per i senzatetto. Puoi aggiungere partecipanti e prestazioni a un programma.

Iscrizione al programma e partecipante al programma

Record in cui è memorizzata l'associazione tra un programma e un partecipante. Visualizzare tutti i partecipanti iscritti a un programma nell'elenco delle iscrizioni al programma. I partecipanti possono anche essere animali, ruscelli e giardini.

Prestazione

Attività o servizio offerto da un programma alla comunità o ai singoli individui. I programmi possono includere più prestazioni. Alcuni esempi: I vantaggi di un programma di soccorso antincendio possono includere la distribuzione di acqua pulita e la fornitura di un riparo di emergenza. In un programma di supporto per il cancro, i vantaggi possono includere gruppi di assistenza ai pazienti e risorse per l'educazione degli operatori sanitari. Per un programma di servizi di carriera, i vantaggi possono includere workshop di consulenza e di ripresa della scrittura.

Tipo di vantaggio e unità di misura

I tipi di vantaggi classificano i vantaggi in bucket, ad esempio monetari, servizi o beni. Per generare rapporti sulle prestazioni distribuite tra i programmi, utilizzare i tipi di prestazioni in combinazione con l'unità di misura.

Pianificazione delle prestazioni

Istanze pianificate di un vantaggio, ad esempio una sessione o un workshop. Una pianificazione può essere una singola sessione di prestazioni o una pianificazione ricorrente di sessioni. Ad esempio, una sessione di tutoraggio che si tiene ogni mercoledì sera dalle 18 alle 20 per sei settimane.

Sessione di prestazioni

Istanza di una pianificazione delle prestazioni con data e ora di inizio e di fine specifiche. In una pianificazione dei vantaggi di classi che durano sei settimane, ogni classe è una sessione di vantaggi. Ad esempio, una sessione di nozioni di base HTML offerta il lunedì dalle 10.00 alle 17.00, una donazione di vestiti la domenica dalle 9.00 alle 17.00.

Assegnazioni di vantaggi e partecipanti

Le assegnazioni di vantaggi collegano un referente o un account (detti anche partecipanti) a una pianificazione o sessione di vantaggi.

Erogazione prestazione

Un vantaggio concesso a un partecipante. Gli esborsi delle prestazioni sono la colonna portante della segnalazione di chi ha ricevuto le prestazioni dall'organizzazione e quando le ha ricevute. Osservando un'indennità di consulenza professionale come esempio, un'erogazione di prestazioni indica che il 15 agosto John ha ricevuto due ore di consulenza professionale.

Gestione programmi è utilizzato in più prodotti Salesforce. L'abbiamo creato abbastanza flessibile da poter supportare molti casi d'uso e da poter beneficiare di ulteriori innovazioni e miglioramenti. Ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili in Education Cloud, Nonprofit Cloud e Public Sector Solutions.

• Versioni e autorizzazioni di Gestione programmi
  Esaminare i prodotti e le versioni supportate per Gestione programmi. Di seguito vengono fornite informazioni su come il prodotto gestisce le autorizzazioni e su come assegnarle.
• Prerequisiti di Gestione programma
  Per preparare l'organizzazione per Gestione programmi, eseguire le seguenti operazioni.
• Configurazione delle valutazioni per programmi e applicazioni
  Migliorare la produttività, la precisione e la conformità del programma semplificando il completamento della valutazione e confrontando i punteggi di valutazione nel tempo.
• Generazione valutazioni per Gestione programma
  Generare automaticamente domande di valutazione del framework Discovery digitale da documenti di origine in formato PDF o DOCX utilizzando l'intelligenza artificiale generativa Einstein. Generazione valutazioni semplifica i flussi di lavoro di valutazione del programma, consente di risparmiare tempo e denaro e riduce la necessità di assistenza amministrativa.
• Impostazione di pacchetti di dati per Gestione programmi e casi
  I pacchetti di dati Programma e Gestione casi sono uno strumento che consente di mappare rapidamente e facilmente gli oggetti Programma e Gestione casi agli oggetti modello di dati in Data Cloud. Dopo aver mappato gli oggetti, è possibile sfruttare gli strumenti e le funzioni analitiche di Data Cloud e combinare i dati Salesforce con stream di dati aggiuntivi per avere una visione completa degli stakeholder dell'organizzazione.
• Configurazione e pianificazione dei calcoli del programma e del riepilogo vantaggi
  Per riepilogare i dati di partecipazione al programma e di erogazione delle prestazioni, Gestione programma fornisce tre modelli di definizione del Motore di elaborazione dati. Utilizzare il Motore di elaborazione dati per calcolare le percentuali di partecipazione e per trasformare e riepilogare i dati di iscrizione al programma e di erogazione delle prestazioni in nuovi record. Clonare, personalizzare e attivare questi modelli. L'esecuzione automatica delle definizioni del Motore di elaborazione dati di Gestione programma non è pianificata per impostazione predefinita. Per eseguirli secondo una pianificazione, creare un flusso attivato da pianificazione.
• Agentforce per Gestione programmi e casi
  Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per aiutare i responsabili dei casi e il personale del programma a semplificare il lavoro amministrativo. Utilizzare i modelli, gli argomenti e le azioni degli agenti per creare referral, aggiornare gli obiettivi dei partecipanti, creare erogazioni di benefit e preparare note.
• Informazioni sull'elenco di controllo dell'accettazione
  Assicurarsi che i coordinatori dell'accettazione raccolgano le informazioni corrette per ogni programma gestito dall'organizzazione impostando i componenti base dell'elenco di controllo dell'accettazione. Un elenco di controllo accettazione è un elenco di moduli che consentono ai coordinatori dell'accettazione di raccogliere informazioni in modo efficiente. È possibile creare i moduli utilizzando flussi, FlexCard o OmniScript. Gli elenchi di controllo dell'accettazione vengono visualizzati nella scheda Elenco di controllo dell'accettazione di tutti i moduli di richiesta corrispondenti. L'elenco di controllo accettazione utilizza il componente Panoramica moduli del framework moduli per visualizzare i moduli al coordinatore accettazione in una struttura organizzata.
• Impostazione del tracciamento dell'accettazione dei partecipanti al programma
  Impostare l'organizzazione Salesforce per monitorare l'accettazione dei partecipanti ai programmi e gestire in modo efficiente i moduli di richiesta e i follow-up. Aiutare i coordinatori dell'accettazione a utilizzare l'app Intake Lightning per inviare un modulo di richiesta per più programmi, verificare l'idoneità del richiedente per tutti i programmi da un'unica posizione e gestire le richieste in corso. Per i programmi con requisiti di accesso più semplici, i coordinatori possono anche aggiungere un partecipante a un programma con un'azione rapida.
• Informazioni sui criteri di idoneità per i programmi
  Consentire ai coordinatori dell'accettazione di controllare in modo efficiente lo stato di idoneità di un richiedente durante il processo di accettazione impostando criteri di idoneità per ogni programma gestito dall'organizzazione. I criteri di idoneità definiscono chi è idoneo a iscriversi a un programma e a ricevere vantaggi. Ad esempio, i criteri di idoneità possono includere un'età minima e massima e il CAP.
• Specifica dei criteri di idoneità per i programmi
  Creare criteri di idoneità specifici per ogni programma e verificare l'idoneità di un partecipante rispetto al record partecipante in una domanda. I coordinatori dell'accettazione possono visualizzare lo stato di un partecipante, il che li aiuta a prendere decisioni più rapide e a prevenire le iscrizioni non conformi.
• Monitoraggio di operazioni e documenti con modelli del piano di azione e Gestione di programmi e casi
  Utilizzare i modelli del piano di azione per definire operazioni ripetibili ed elenchi di controllo per aiutare clienti e personale a rimanere concentrati e produttivi. Ad esempio, creare operazioni per soddisfare i requisiti della documentazione o le approvazioni necessarie per i programmi e le prestazioni, oppure per consentire ai clienti di contattare il proprio operatore sanitario per individuare gli obiettivi del piano sanitario. Dopo aver creato un modello che include operazioni ed elementi elenco di controllo, pubblicarlo e assegnarlo al record appropriato per creare tali operazioni ripetibili dal record.
• Miglioramento dell'accuratezza e della conformità alla gestione fasi per Gestione programma
  Con Gestione fasi è possibile automatizzare le operazioni ripetitive, ridurre gli errori umani e garantire la conformità normativa per le iscrizioni ai programmi. Questa funzione aumenta l'efficienza e la coerenza, poiché il personale del programma guida i partecipanti attraverso fasi ben definite con criteri di entrata e uscita specifici.
• Prendere appunti e tenere traccia delle esigenze con i riepiloghi delle interazioni e i tag di interessi in Gestione programma
  Utilizzare Riepiloghi interazione per prendere e archiviare note dettagliate di riunioni e conversazioni con studenti, clienti, assistenti sociali, consulenti, partner e altri. Specificare il livello di riservatezza delle note, aggiungere voci azione o fasi successive e cercare e filtrare rapidamente i riepiloghi per trovare le note delle interazioni precedenti. Collegare gli interessi e le esigenze di una persona alle note di interazione con i tag di interessi.
• Rimanere aggiornati su azioni e operazioni con gli avvisi record in Gestione programma
  Utilizzare Avvisi record per ricevere la notifica che è necessario agire su un record per elaborare una domanda o rispondere a una preoccupazione costitutiva. Oppure utilizzare gli avvisi record per monitorare le preoccupazioni relative a voti, frequenza e altre aree che influiscono sul successo degli studenti.
• Gestione di relazioni, eventi e tempistiche in Gestione programmi
  Utilizzare grafici, eventi e sequenze temporali per creare rappresentazioni visive delle attività, delle relazioni tra i membri della comunità che si servono e dei momenti che hanno cambiato la loro vita.
• Regole di convalida, tipi di rapporto e rapporti per Gestione programma
  Per applicare le procedure consigliate e la coerenza quando si immettono i dati, aggiungere regole di convalida. Per analizzare i dati di Gestione programma, creare tipi di rapporto e rapporti.
• Esplorazione dell'app Program Management Console
  Per impostare e gestire rapidamente programmi, vantaggi, referral e pianificazioni e sessioni delle prestazioni, utilizzare la pagina iniziale e le app della console Gestione programma.
• Creazione di programmi, tipi di vantaggi e vantaggi
  Creare programmi per le iniziative offerte dall'organizzazione e i vantaggi per le attività o i servizi che fanno parte dei programmi. Per classificare e generare rapporti sui vantaggi utilizzati nei vari programmi, utilizzare i tipi di prestazioni e le unità di misura.
• Creazione di un programma di assistenza in Education Cloud
  Gli istituti di istruzione utilizzano la gestione dei programmi per definire e disperdere i vantaggi per supportare il successo degli studenti e le iniziative di tutoraggio. Per assegnare un team di successo, aggiungere un vantaggio e includere una valutazione dell'accettazione in un nuovo programma di assistenza, utilizzare un processo di creazione ottimizzato in Education Cloud.
• Monitoraggio e completamento dell'accettazione per un partecipante
  Utilizzare l'app Lightning Intake per semplificare il processo di accettazione e gestire le applicazioni in corso. L'app consente di inviare un modulo di richiesta per uno o più programmi, raccogliere informazioni sul richiedente e verificare l'idoneità del richiedente per tutti i programmi da un'unica posizione.
• Iscrizione di singoli partecipanti ai programmi
  Utilizzare un'azione per aggiungere partecipanti a un programma. Per creare un'applicazione multiprogramma o per raccogliere ulteriori informazioni da un richiedente durante il processo di accettazione, utilizzare invece l'app Lightning Intake.
• Gestione delle coorti del programma e dei membri della coorte
  Raggruppare i partecipanti a un programma e monitorarli come gruppo o coorte nel tempo. Rimuovere un membro della coorte e mantenere la sua cronologia nella coorte.
• Gestione delle pianificazioni e delle sessioni dei vantaggi
  Semplificare l'erogazione delle prestazioni e il tracciamento delle presenze pianificando sessioni di prestazioni singole, ricorrenti, irregolari o poco frequenti. Quindi, aggiungere o rimuovere i partecipanti dalle pianificazioni o dalle sessioni dei vantaggi.
• Tracciamento di frequenza ed erogazioni prestazione
  Tenere traccia della partecipazione e dei vantaggi offerti ai partecipanti per sapere quali servizi sono stati erogati. Tenere traccia anche delle erogazioni di benefit in blocco da parte di persone senza prenotazione, anonime o iscritte al programma. Immettere queste informazioni in Salesforce per poter generare rapporti e analizzare la partecipazione alle sessioni. Utilizzare queste informazioni per determinare il coinvolgimento dei partecipanti e identificare le tendenze, modificare le sessioni imminenti e considerare le modifiche per ottenere vantaggi simili.
• Riepiloghi dei partecipanti al programma e delle erogazioni dei vantaggi
  Per un programma o un vantaggio, ottenere una visualizzazione rapida della partecipazione e delle erogazioni di un programma e includere i campi di riepilogo nei rapporti. Questi conteggi vengono aggiornati quando vengono eseguiti i processi di definizione del Motore di elaborazione dati. Collaborare con l'amministratore Salesforce per pianificare queste esecuzioni in modo da aggiornare regolarmente i conteggi. Per un conteggio in tempo reale, chiedere all'amministratore Salesforce di attivare manualmente l'esecuzione.