プログラム管理

使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。

プログラム管理は、複数の Salesforce 製品で使用できます。この機能は次の方法で使用できます。

• 組織イニシアチブのプログラムと給付を定義します。
• 定期的な給付セッションをスケジュールして、コミュニティの個人に継続的なサービスとサポートを提供します。
• 個人をプログラムや給付に登録します。
• プログラム登録と給付支払を追跡および管理します。
• ドロップイン参加者とその参加者が受け取る特典を追跡します。
• プログラムと給付に関するインサイトを簡単に集計し、関係者に報告できます。
• プログラム登録時に受入評価を実施し、登録者のニーズと目標を把握します。

代理店、機関、または組織でプログラム管理を使用する方法の例を次に示します。

• 失業、ホームレス、家庭内問題、虐待、ネグレクトなどの困難を軽減します。
• 食料貯蔵庫、動物救助サービス、高齢者サービスなどのコミュニティプログラムを管理します。
• プログラムとイニシアチブを管理して、学生の成功と若者の成長を指導、指導、サポートします。
• 生息地のクリーンアップサービスなどの環境プログラムを提供および追跡します。
• 企業の社会的責任に関する慈善活動プログラムを定義して追跡します。
• 従業員のコーチングおよびトレーニングプログラムを提供する。企業や組織が目標を達成し、投資領域を評価し、スタッフのスキルを向上させるための投資サポート、IT および技術的なスキル開発、コンプライアンストレーニングなどのプログラム。

プログラム管理では、次の主要な用語を使用します。

プログラム

組織の使命を構成する、またはサービスを提供する部門を表すテーマ領域。たとえば、山火事の救援、仕事やキャリアの準備、卒業生の指導、環境清掃、動物の救助、患者支援、ホームレスへの食料配布などです。プログラムには関係者と給付を追加できます。

プログラム登録とプログラム参加者

プログラムと関係者間の関連付けを保存するレコード。プログラム登録リストでプログラムに登録されているすべての参加者を表示します。参加者は、動物、小川、庭園にすることもできます。

給付

プログラムがコミュニティまたは個人に提供する活動またはサービス。プログラムには複数の給付を含めることができます。いくつかの例: 山火事救援プログラムの利点には、清潔な水の配布や緊急避難所の提供などがあります。がん支援プログラムでは、給付に患者支援グループやケア担当者教育リソースを含めることができます。キャリアサービスプログラムの場合、給付にはカウンセリングや履歴書作成ワークショップが含まれる場合があります。

報奨金種別と測定単位

報奨金種別は、報奨金を金銭、サービス、商品などのバケットに分類します。プログラム全体に分配された報奨金についてレポートするには、報奨金種別を測定単位と組み合わせて使用します。

給付スケジュール

セッションやワークショップなどの特典のスケジュール済みインスタンス。スケジュールは、1 つの給付セッションまたはセッションの定期的なスケジュールです。たとえば、水曜日の午後 6 時から午後 8 時までの 6 週間にわたって開催される個別指導セッションなどです。

給付セッション

特定の開始日時と終了日時が設定された給付スケジュールのインスタンス。6 週間実行されるクラスの特典スケジュールでは、各クラスが特典セッションになります。たとえば、月曜日の午前 10 時から午後 5 時まで提供される HTML Basics セッション、日曜日の午前 9 時から午後 5 時までの衣料品寄付ドライブなどです。

給付の割り当てと参加者

給付割り当てでは、取引先責任者または取引先 (関係者とも呼ばれる) を給付スケジュールまたは給付セッションに接続します。

給付支払

参加者に付与される特典。給付支払は、組織から誰がいつ給付を受け取ったかを報告するバックボーンです。たとえば、キャリアカウンセリングの給付を見ると、給付支払では、John は 8 月 15 日に 2 時間のキャリアカウンセリングを受けました。

プログラム管理は複数の Salesforce 製品で使用されます。多くの使用事例をサポートできるように十分な柔軟性を備え、さらに多くのイノベーションと機能強化を享受できるように構築されています。この機能の詳細については、Education Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクター ソリューションを参照してください。

• Program Management のエディションと権限
  プログラム管理でサポートされる製品とエディションを確認します。次に、製品でどのように権限が処理されて、割り当てられるのかについて説明します。
• プログラム管理の前提条件
  組織でプログラム管理の準備を行うには、次のタスクを完了します。
• プログラムおよびアプリケーションの評価の設定
  評価の完了を合理化し、評価スコアを経時的に比較することで、生産性、正確性、プログラムコンプライアンスを向上させます。
• プログラム管理の評価生成
  Einstein生成AIを使用して、PDFまたはDOCX形式のソース・ドキュメントからデジタル検出フレームワーク評価の質問を自動的に生成します。評価生成により、プログラム評価ワークフローが合理化され、コストと時間が節約され、管理支援の必要性が軽減されます。
• プログラムおよびケース管理のデータバンドルの設定
  プログラムおよびケース管理データバンドルは、プログラムおよびケース管理オブジェクトを Data Cloud のデータモデルオブジェクトにすばやく簡単にマッピングするためのツールです。オブジェクトをマッピングしたら、Data Cloud のツールと分析を活用し、Salesforce データを追加のデータストリームと組み合わせて、組織の関係者の全体像を把握できます。
• プログラムおよび給付概要の計算の設定とスケジュール
  プログラム管理には、プログラム参加および給付支払データを要約するために 3 つのデータ処理エンジン定義テンプレートが用意されています。データ処理エンジンを使用して、参加率を計算し、プログラム登録データと給付支払データを新しいレコードに変換して集計します。これらのテンプレートをコピーしてカスタマイズし、有効化します。プログラム管理データ処理エンジン定義は、デフォルトでは自動的に実行されません。スケジュールに従って実行するには、スケジュールトリガーフローを作成します。
• プログラムおよびケース管理の Agentforce
  生成 AI を使用して、ケースマネージャーとプログラムスタッフが管理作業を合理化できるようにします。エージェントテンプレート、サブエージェント、およびアクションを使用して、紹介の作成、参加者の目標の更新、給付支払の作成、メモの準備を行います。
• 受入チェックリストについて
  受入チェックリストのビルディングブロックを設定して、受入コーディネーターが組織で管理する各プログラムの適切な情報を収集していることを確認します。受入チェックリストは、受入コーディネーターが効率的に情報を収集できるようにするフォームのリストです。フォームは、フロー、FlexCard、OmniScript を使用して作成できます。受入チェックリストは、対応する申込フォームの [受入チェックリスト] タブに表示されます。受入チェックリストでは、フォームフレームワークのフォーム概要コンポーネントを使用して、フォームを受入コーディネーターに整理された構造で表示します。
• プログラム参加者受入追跡の設定
  プログラムへの参加者受入を追跡し、申込フォームとフォローアップを効率的に管理するように Salesforce 組織を設定します。受入コーディネーターが Intake Lightning アプリケーションを使用して、複数のプログラムに対して 1 つの申込フォームを送信し、すべてのプログラムの申込者の対象資格を 1 か所で確認し、進行中の申込を管理できるようにします。エントリ要件が簡単なプログラムの場合、コーディネーターはクイックアクションで参加者をプログラムに追加することもできます。
• プログラムの対象資格基準の理解
  対象資格基準では、プログラムに登録して給付を受けられるユーザーを定義します。受入コーディネーターが受入プロセス中に申請者の状況を効率的に確認できるように、各プログラムの条件を設定します。たとえば、条件に年齢範囲や郵便番号を含めることができます。
• プログラムの対象資格条件の指定
  [プログラム管理] で、各プログラムに固有の対象資格基準を作成し、アプリケーションの参加者レコードに対して参加者の対象資格を確認します。受入コーディネーターは参加者の状況を確認できるため、迅速な意思決定や、非準拠の登録の防止に役立ちます。
• アクションプランテンプレートとプログラムおよびケース管理を使用した ToDo とドキュメントの追跡
  アクションプランテンプレートを使用して、反復可能な ToDo とチェックリストを定義し、クライアントとスタッフが集中して生産性を維持できるようにします。たとえば、プログラムや給付のドキュメント要件や必要な承認を満たす ToDo を作成したり、クライアントがケアプランの目標についてケースワーカーに確認したりします。ToDo とチェックリスト項目を含むテンプレートを作成したら、公開して適切なレコードに割り当てて、レコードから反復可能な ToDo を作成します。
• プログラム管理のフェーズ管理による精度とコンプライアンスの向上
  フェーズ管理により、反復作業を自動化し、人為的ミスを減らし、プログラム登録の規制コンプライアンスを確保できます。この機能により、プログラムスタッフが特定のエントリ条件と終了条件を使用して明確に定義されたフェーズを参加者が進むため、効率性と一貫性が高まります。
• プログラム管理のインタラクション概要と関心タグを使用したメモの作成とニーズの追跡
  インタラクション概要を使用して、学生、クライアント、ケースワーカー、アドバイザー、パートナーなどとのミーティングや会話の詳細なメモを取って保存します。メモの機密性レベルを指定し、アクション項目または次のステップを追加し、概要をすばやく検索して絞り込み、過去のやりとりからメモを見つけます。個人の関心やニーズを関心タグとインタラクションメモにリンクします。
• プログラム管理のレコードアラートを使用したアクションと ToDo の把握
  レコードアラートを使用して、申請を処理したり、対象者の懸念事項に対処したりするためにレコードに対してアクションを実行する必要があることを通知します。または、レコードアラートを使用して、成績、出席状況など、学生の成功に影響する領域に関する懸念を監視します。
• プログラム管理でのリレーション、行動、タイムラインの管理
  グラフ、行動、タイムラインを使用して、活動、サービスを提供するコミュニティメンバー間のリレーション、コミュニティメンバーの人生を変えた瞬間を視覚的に表現します。
• プログラム管理の入力規則、レポートタイプ、およびレポート
  データを入力するときにベストプラクティスと一貫性を確保するには、入力規則を追加します。プログラム管理データを分析するには、レポートタイプとレポートを作成します。
• プログラム管理コンソールアプリケーションの探索
  プログラム、給付、紹介、給付スケジュールとセッションをすばやく設定および管理するには、プログラム管理ホームページとコンソールアプリケーションを使用します。
• プログラム、給付種別、給付の作成
  組織が提供するイニシアチブと、プログラムに含まれる活動またはサービスに対する特典のプログラムを作成します。プログラム全体で使用される特典を分類してレポートするには、特典種別と測定単位を使用します。
• Education Cloud でのサポートプログラムの作成
  教育機関では、プログラム管理を使用して給付を定義して分散し、学生の成功とメンタリングイニシアチブをサポートしています。成功チームを割り当て、特典を追加し、受け入れ評価を新しいサポートプログラムに含めるには、Education Cloud で拡張された作成プロセスを使用します。
• 参加者の受入の追跡と完了
  Intake Lightning アプリケーションを使用して、受入プロセスを合理化し、進行中のアプリケーションを管理します。Intake アプリケーションを使用すると、複数のプログラムの 1 つの申込フォームを送信し、申込者情報を収集して、すべてのプログラムの申込者資格を 1 か所で確認できます。
• プログラムへの個人の参加者の登録
  クイックアクションを使用して、参加者をプログラムに追加します。複数プログラムアプリケーションを作成したり、受入プロセス中に申込者からより多くの情報を収集したりするには、代わりに Intake Lightning アプリケーションを使用します。
• プログラムコホートとコホートメンバーの管理
  参加者をプログラムでグループ化し、グループ (またはコホート) として経時的に追跡します。コホートメンバーを削除し、コホートに履歴を保持します。
• 給付スケジュールとセッションの管理
  1 回限りの給付セッション、定期的な給付セッション、不定期の給付セッション、頻度の低い給付セッションをスケジュールすることで、給付の提供と参加の追跡を合理化します。次に、給付スケジュールまたは給付セッションに参加者を追加または削除します。
• 出席および給付支払の追跡
  参加者の出席状況と参加者に提供された特典を追跡し、提供されたサービスを把握します。また、ウォークイン、匿名、またはプログラム加入者の給付支払を一括で追跡します。Salesforce でこの情報を入力して、セッション参加をレポートおよび分析できるようにします。この情報を使用して、参加者のエンゲージメントを判断し、トレンドを特定し、今後のセッションを調整し、同様の特典の変更を検討します。
• プログラム参加者と給付支払の概要
  プログラムまたは給付で、プログラムの参加と支払をすばやく確認し、レポートに集計項目を含めます。これらの件数は、データ処理エンジン定義ジョブの実行時に更新されます。Salesforce システム管理者と協力してこれらの実行をスケジュールし、定期的に件数を更新します。リアルタイム計数の場合は、実行を手動でトリガーするように Salesforce システム管理者に依頼してください。