프로그램 관리

지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기.

프로그램 관리는 여러 Salesforce 제품에서 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 이 기능을 사용할 수 있습니다.

• 조직 이니셔티브에 대한 프로그램 및 혜택을 정의합니다.
• 반복 보상 세션을 예약하여 커뮤니티의 개인에게 지속적인 서비스를 제공하고 지원합니다.
• 개인을 프로그램 및 혜택에 등록합니다.
• 프로그램 등록 및 보상 지급을 추적하고 관리합니다.
• 드롭인 참가자 및 받는 보상을 추적합니다.
• 간편하게 프로그램 및 혜택 인사이트를 집계하고 이해당사자에게 보고합니다.
• 프로그램 등록 동안 인테이크 평가를 관리하여 등록자의 요구와 목표를 이해합니다.

다음은 에이전시, 기관 또는 조직에서 프로그램 관리를 사용할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 예입니다.

• 실업, 노숙자, 가정 문제, 학대, 소홀과 같은 어려움을 완화합니다.
• 식음료소, 동물 구조 서비스, 노인 서비스와 같은 커뮤니티 프로그램을 관리합니다.
• 프로그램 및 이니셔티브를 관리하여 학생 성공 및 청소년 개발을 멘토, 튜터, 지원합니다.
• 거주지 정리 서비스와 같은 환경 프로그램을 제공하고 추적합니다.
• 기업 사회 책임 자선 프로그램을 정의하고 추적합니다.
• 직원 코칭 및 교육 프로그램을 제공합니다. 비즈니스 및 조직이 목표를 달성하고, 투자 영역을 평가하고, 직원 기술을 향상할 수 있도록 지원하는 투자 지원, IT 및 기술 기술 개발, 규정 준수 교육과 같은 프로그램입니다.

프로그램 관리는 다음 핵심 용어를 사용합니다.

프로그램

조직의 임무를 구성하거나 서비스를 제공하는 부서를 나타내는 주제 영역입니다. 예를 들어, 와일드파이어 릴리스, 직업 또는 경력 준비, 동문 멘토링, 환경 정리, 동물 구출, 환자 지원, 노숙자를 위한 식품 배포가 있습니다. 프로그램에 참가자 및 혜택을 추가할 수 있습니다.

프로그램 등록 및 프로그램 참가자

프로그램 및 참가자 간 관계를 저장하는 레코드. 프로그램 등록 목록에서 프로그램에 등록된 모든 참가자를 확인합니다. 참가자는 동물, 강물, 정원일 수도 있습니다.

혜택

프로그램이 커뮤니티 또는 개인에게 제공하는 활동 또는 서비스입니다. 프로그램에는 여러 혜택이 포함될 수 있으며, 몇 가지 예제: 와일드파이어 릴리스 프로그램의 혜택에는 깨끗한 물 배포 및 긴급 보호소 제공이 포함될 수 있습니다. 암 지원 프로그램의 혜택에는 환자 지원 그룹 및 간호인 교육 자원이 포함될 수 있습니다. 커리어 서비스 프로그램의 경우 혜택에는 컨설팅 및 재작업 워크숍이 포함될 수 있습니다.

혜택 유형 및 측정 단위

보상 유형은 보상을 통화, 서비스 또는 상품과 같은 버킷으로 범주화합니다. 프로그램 전반에 분포된 혜택을 보고하려면 혜택 유형을 측정 단위와 함께 사용합니다.

혜택 일정

세션 또는 워크숍 등 혜택의 예약된 인스턴스입니다. 일정은 일회성 혜택 세션 또는 반복 세션 일정일 수 있습니다. 예를 들어, 6주 동안 매주 수요일 밤 오후 6시~오후 8시 사이에 열리는 자습 세션입니다.

혜택 세션

시작 및 종료 일자와 시간이 지정된 혜택 일정. 6주 동안 실행되는 클래스의 보상 일정에서 각 클래스는 보상 세션입니다. 예를 들어 월요일 오전 10시~오후 5시 사이에 제공되는 HTML 기본 사항 세션과 일요일 오전 9시~오후 5시 사이에 제공되는 옷 기부 구동이 있습니다.

혜택 할당 및 참가자

보상 할당은 연락처 또는 계정(참가자라고도 함)을 보상 일정 또는 보상 세션에 연결합니다.

혜택 지급

참가자에게 제공되는 혜택입니다. 혜택 지급은 조직에서 혜택을 받은 사람과 혜택을 받은 시기에 대해 보고하는 기반입니다. 예를 들어, 혜택 지급은 John이 8월 15일에 2시간 동안의 커리어 컨설팅을 받았음을 보여줍니다.

프로그램 관리는 여러 Salesforce 제품에서 사용됩니다. 많은 사용 사례를 지원할 수 있도록 유연하게 구축되어 더 많은 혁신과 개선 사항을 활용할 수 있습니다. Education Cloud, Nonprofit Cloud 및 공공 부문 솔루션에서 이 기능에 대해 자세히 알아보십시오.

• 프로그램 관리 Edition 및 권한
  프로그램 관리에 대해 지원되는 제품 및 Edition을 검토합니다. 그런 다음 제품이 권한을 처리하는 방법 및 권한을 할당하는 방법에 대해 알아봅니다.
• 프로그램 관리 전제 조건
  프로그램 관리에 맞게 조직을 준비시키려면 다음 과업을 완료합니다.
• 프로그램 및 응용 프로그램에 대한 평가 구성
  평가 완료를 간소화하고 시간에 따른 평가 점수를 비교하여 생산성, 정확성, 프로그램 준수를 향상합니다.
• 프로그램 관리에 대한 평가 생성
  Einstein 생성형 AI를 사용하여 PDF 또는 DOCX 형식의 소스 문서에서 디지털 Discovery Framework 평가 질문을 자동으로 생성합니다. 평가 생성 프로그램 평가 워크플로를 간소화하고, 비용과 시간을 절약하고, 관리 지원 요구를 줄입니다.
• 프로그램 및 사례 관리용 데이터 번들 설정
  프로그램 및 사례 관리 데이터 번들은 Data Cloud의 데이터 모델 개체에 프로그램 및 사례 관리 개체를 빠르고 쉽게 매핑하는 도구입니다. 개체를 매핑한 후 Data Cloud의 도구 및 분석을 활용하고 Salesforce 데이터를 추가 데이터 스트림과 결합하여 조직의 이해당사자를 완벽하게 파악할 수 있습니다.
• 프로그램 및 보상 요약 계산 구성 및 예약
  프로그램 관리는 프로그램 참여 및 혜택 지급 데이터를 요약하기 위해 세 가지 데이터 처리 엔진 정의 템플릿을 제공합니다. 데이터 처리 엔진을 사용하여 참석률을 계산하고 프로그램 등록 및 보상 지급 데이터를 새 레코드로 변환 및 요약합니다. 다음 템플릿을 복제, 사용자 정의, 활성화합니다. 프로그램 관리 데이터 처리 엔진 정의는 기본적으로 자동으로 실행되도록 예약되지 않았습니다. 일정에 따라 실행하려면 일정 트리거 플로를 만듭니다.
• 프로그램 및 사례 관리용 Agentforce
  생성형 AI를 사용하여 사례 관리자 및 프로그램 직원이 관리 작업을 간소화할 수 있습니다. 에이전트 템플릿, 주제, 작업을 사용하여 추천을 만들고, 참가자 목표를 업데이트하고, 보상 지급을 만들고, 노트를 준비합니다.
• 인테이크 점검 목록 이해
  인테이크 체크리스트의 빌딩 블록을 설정하여 인테이크 코디네이터가 조직에서 관리하는 각 프로그램에 대해 올바른 정보를 수집하는지 확인합니다. 인테이크 점검 목록은 인테이크 코디네이터가 효율적으로 정보를 수집할 수 있는 양식 목록입니다. 플로, FlexCard 또는 Omniscript를 사용하여 양식을 만들 수 있습니다. 해당 신청 양식의 인테이크 체크리스트 탭에 인테이크 체크리스트가 표시됩니다. 인테이크 체크리스트는 양식 프레임워크의 양식 개요 구성 요소를 사용하여 구성된 구조에서 인테이크 코디네이터에 양식을 표시합니다.
• 프로그램 참가자 인테이크 추적 설정
  Salesforce 조직을 설정하여 프로그램에 대한 참가자 인테이크를 추적하고 신청서 및 팔로우업을 효율적으로 관리합니다. 인테이크 코디네이터는 인테이크 Lightning 앱을 사용하여 여러 프로그램에 대해 하나의 신청서를 제출하고, 한 곳에서 모든 프로그램에 대한 지원 자격을 확인하고, 진행 중인 신청서를 관리합니다. 항목 요구 사항이 더 간단한 프로그램의 경우 코디네이터는 빠른 작업을 통해 프로그램에 참가자를 추가할 수도 있습니다.
• 프로그램 자격 기준 이해
  인테이크 코디네이터가 조직에서 관리하는 각 프로그램에 대한 적격성 기준을 설정하여 인테이크 프로세스 동안 신청자의 자격 상태를 효율적으로 확인할 수 있습니다. 적격성 기준은 프로그램에 등록하고 보상을 받을 자격이 있는 사람을 정의합니다. 예를 들어 적격성 기준에는 최소 및 최대 연령과 우편 번호가 포함될 수 있습니다.
• 프로그램에 대한 적격성 기준 지정
  각 프로그램에 고유한 적격성 기준을 만들고 신청서의 참가자 레코드와 비교하여 참가자의 적격성을 확인합니다. 인테이크 코디네이터는 참가자의 상태를 확인하여 더 빠르게 결정을 내리고 비준수 등록을 방지할 수 있습니다.
• 작업 계획 템플릿 및 프로그램 및 사례 관리로 과업 및 문서 추적
  작업 계획 템플릿을 사용하여 반복 가능한 과업 및 체크리스트를 정의하여 클라이언트와 직원이 집중하고 생산적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 프로그램 및 혜택에 대한 문서 요구 사항 또는 필수 승인을 충족하는 과업을 만들거나 클라이언트가 케어 계획의 목표에 대해 사례담당자와 체크인할 수 있도록 합니다. 과업 및 체크리스트 항목이 포함된 템플릿을 만든 후 게시하고 적절한 레코드에 할당하여 레코드에서 반복 가능한 과업을 만듭니다.
• 프로그램 관리의 스테이지 관리 정확성 및 규정 준수 향상
  스테이지 관리 사용하면 반복 과업을 자동화하고, 인적 오류를 줄이고, 프로그램 등록에 대한 규제 준수를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 프로그램 직원이 특정 진입 및 종료 기준을 사용하여 참가자를 잘 정의된 단계로 이동시키면서 효율성과 일관성을 높입니다.
• 프로그램 관리에서 상호 작용 요약 및 관심사 태그로 노트 작성 및 요구 사항 추적
  상호 작용 요약을 사용하여 학생, 클라이언트, 사례담당자, 상담원, 파트너, 기타와의 회의 및 대화에 대한 자세한 메모를 작성하고 저장합니다. 노트의 기밀 수준을 지정하고 작업 항목 또는 다음 단계를 추가한 다음, 요약을 빠르게 검색하고 필터링하여 과거 상호 작용의 노트를 찾습니다. 개인의 관심사 및 요구를 관심사 태그와 상호 작용 노트에 연결합니다.
• 프로그램 관리에서 레코드 알림을 사용하여 작업 및 과업 파악
  레코드 알림을 사용하여 신청을 처리하거나 구성원의 우려 사항을 해결하기 위해 레코드에서 조치를 취해야 한다는 알림을 받습니다. 또는 레코드 알림을 사용하여 학생 성공에 영향을 미치는 등급, 참석, 기타 영역에 대한 우려 사항을 모니터링합니다.
• 프로그램 관리에서 관계, 이벤트, 타임라인 관리
  그래프, 이벤트, 타임라인을 사용하여 활동, 서비스를 제공하는 커뮤니티 구성원 간의 관계, 삶을 바꾼 순간을 시각적으로 표현합니다.
• 프로그램 관리의 확인 규칙, 보고서 유형 및 보고서
  데이터를 입력할 때 모범 사례와 일관성을 적용하려면 확인 규칙을 추가합니다. 프로그램 관리 데이터를 분석하려면 보고서 유형 및 보고서를 만듭니다.
• 프로그램 관리 콘솔 앱 탐색
  프로그램, 혜택, 추천, 혜택 일정 및 세션을 빠르게 설정하고 관리하려면 프로그램 관리 홈페이지 및 콘솔 앱을 사용합니다.
• 프로그램, 보상 유형 및 보상 만들기
  조직에서 제공하는 이니셔티브에 대한 프로그램을 만들고 프로그램의 일부인 활동 또는 서비스에 대한 혜택을 제공합니다. 프로그램 전반에서 사용되는 혜택을 분류하고 보고하려면 혜택 유형 및 측정 단위를 사용합니다.
• Education Cloud에서 지원 프로그램 만들기
  교육 기관은 프로그램 관리를 사용하여 혜택을 정의하고 분산하여 학생 성공 및 멘토링 이니셔티브를 지원합니다. 성공 팀을 할당하고 혜택을 추가하고 새 지원 프로그램에 인테이크 평가를 포함하려면 Education Cloud에서 고급 생성 프로세스를 사용합니다.
• 참가자의 인테이크 추적 및 완료
  인테이크 Lightning 앱을 사용하여 강력한 인테이크 프로세스를 간소화하고 진행 중인 응용 프로그램을 관리합니다. 앱을 사용하면 한 곳에서 하나의 프로그램 신청서를 제출하고 신청자에 대한 정보를 수집하고 모든 프로그램에 대한 신청자의 자격을 확인할 수 있습니다.
• 프로그램에 개별 참가자 등록
  빠른 작업을 사용하여 프로그램에 참가자를 추가합니다. 인테이크 프로세스 중에 다중 프로그램 응용 프로그램을 만들거나 신청자로부터 추가 정보를 수집하려면 대신 인테이크 Lightning 앱을 사용하십시오.
• 프로그램 코호트 및 코호트 구성원 관리
  프로그램에서 참가자를 함께 그룹화하고 시간 경과에 따라 그룹 또는 코호트로 추적합니다. 코호트 구성원을 제거하고 코호트에서 내역을 유지합니다.
• 혜택 일정 및 세션 관리
  일회성, 반복, 비정상 또는 자주 사용되지 않는 보상 세션을 예약하여 보상 전달 및 참석 추적을 간소화합니다. 그런 다음, 혜택 일정 또는 혜택 세션에서 참가자를 추가하거나 제거합니다.
• 참석 및 혜택 지급 추적
  참석 및 참가자에게 제공된 혜택을 추적하여 제공된 서비스를 파악합니다. 연습, 익명 또는 프로그램 등록자 혜택 지급도 대량으로 추적합니다. 세션 참석을 보고 분석할 수 있도록 Salesforce에 이 정보를 입력합니다. 이 정보를 사용하여 참가자의 참여를 결정하고 추세를 식별하고, 향후 세션을 조정하고, 유사한 혜택을 위한 변경 사항을 고려합니다.
• 프로그램 참가자 및 보상 지급 요약
  프로그램 또는 보상에서 프로그램의 참여 및 지급을 빠르게 확인하고 보고서에 요약 필드를 포함합니다. 해당 개수는 데이터 처리 엔진 정의 작업이 실행되면 업데이트됩니다. Salesforce 관리자와 협력하여 실행 일정을 예약하여 정기적으로 수를 업데이트합니다. 실시간 계산의 경우 Salesforce 관리자에게 실행을 수동으로 트리거해달라고 요청하십시오.