Programmabeheer

Programmabeheer is beschikbaar in meerdere Salesforce-producten. U kunt deze voorziening op deze manieren gebruiken.

• Definieer programma's en voordelen voor organisatorische initiatieven.
• Plan terugkerende voordeelsessies om doorlopende services en ondersteuning te bieden aan individuen in de community.
• Registreer individuen voor programma's en voordelen.
• Volg en beheer programma-inschrijvingen en uitbetalingen van voordelen.
• Houd spontane deelnemers bij en de voordelen die ze ontvangen.
• Aggregeer eenvoudig programma- en voordeelinsights en rapporteer aan belanghebbenden.
• Voer intakebeoordelingen uit tijdens de programma-inschrijving om inzicht te krijgen in de behoeften en doelen van de ingeschrevene.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe uw bureau, instelling of organisatie Programmabeheer kan gebruiken.

• Verlicht ontberingen zoals werkloosheid, dakloosheid, huishoudelijke problemen, misbruik en verwaarlozing.
• Beheer communityprogramma's zoals voedselvoorraad, dierenopvang en ouderenzorg.
• Beheer programma's en initiatieven om studenten te begeleiden, begeleiden en ondersteunen bij hun succes en ontwikkeling.
• Milieuprogramma's aanbieden en bijhouden, zoals het opschonen van habitats.
• Definieer en volg filantropische programma's voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
• Bied coaching- en trainingsprogramma's voor medewerkers. Programma's zoals investeringsondersteuning, ontwikkeling van IT- en technische vaardigheden en nalevingstraining om bedrijven en organisaties te helpen doelen te bereiken, investeringsgebieden te beoordelen en personeel bij te scholen.

Programmabeheer gebruikt deze sleuteltermen.

Programma

Het thematische gebied dat de missie van uw organisatie vormt of een afdeling vertegenwoordigt die services levert. Bijvoorbeeld hulp bij bosbranden, werk- of carrièregereedheid, mentorschap voor alumni, milieusanering, dierenbescherming, patiëntenondersteuning en voedseldistributie voor daklozen. U kunt deelnemers en voordelen aan een programma toevoegen.

Programma-inschrijving en programmadeelnemer

Een record die de koppeling tussen een programma en een deelnemer opslaat. Bekijk alle deelnemers die zijn ingeschreven voor een programma in de lijst met inschrijvingen voor het programma. Deelnemers kunnen zelfs dieren, beken en tuinen zijn.

Voordeel

Activiteit of service die een programma aanbiedt aan uw community of individuen. Een programma kan meerdere voordelen hebben. Enkele voorbeelden: Voordelen van een natuurbrandbestrijdingsprogramma kunnen bestaan uit de distributie van schoon water en het bieden van noodopvang. In een kankerondersteuningsprogramma kunnen voordelen bestaan uit patiëntenondersteuningsgroepen en voorlichtingsbronnen voor zorgverleners. Voor een loopbaanserviceprogramma kunnen voordelen bestaan uit counseling en workshops voor het schrijven van cv's.

Type uitkering en meeteenheid

Voordeeltypen categoriseren voordelen in buckets zoals geld, services of goederen. Als u wilt rapporteren over voordelen die zijn verdeeld over programma's, gebruikt u typen voordelen in combinatie met de meeteenheid.

Voordeelplanning

Geplande gevallen van een voordeel, zoals een sessie of een workshop. Een planning kan een eenmalige voordeelsessie zijn of een terugkerende planning van sessies. Bijvoorbeeld een bijlessessie die zes weken lang elke woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur wordt gehouden.

Voordeelsessie

Een voordeelplanningsmoment met een specifieke begin- en einddatum en -tijd. In een voordeelschema met klassen die zes weken lopen, is elke klasse een voordeelsessie. Bijvoorbeeld een HTML Basics-sessie die wordt aangeboden op maandag van 10.00 tot 17.00 uur, een donatierit voor kleding op zondag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voordeeltoewijzingen en deelnemers

Voordeeltoewijzingen verbinden een contactpersoon of account (ook wel deelnemers genoemd) met een voordeelplanning of voordeelsessie.

Uitbetaling van voordeel

Een voordeel dat wordt gegeven aan een deelnemer. Uitbetalingen van uitkeringen vormen de ruggengraat van rapportage over wie uitkeringen van uw organisatie heeft ontvangen en wanneer ze deze hebben ontvangen. Kijkend naar een voordeel voor loopbaanbegeleiding als voorbeeld, toont een uitbetaling van een voordeel aan dat John op 15 augustus twee uur loopbaanbegeleiding heeft ontvangen.

Programmabeheer wordt gebruikt in meerdere Salesforce-producten. We hebben het flexibel genoeg samengesteld zodat het veel gebruikscases kan ondersteunen en u kunt profiteren van nog meer innovaties en uitbreidingen. Lees meer over deze voorziening in Education Cloud, Nonprofit Cloud en Public Sector Solutions.

• Editions en machtigingen voor Programmabeheer
  Bekijk de ondersteunde producten en editions voor Programmabeheer. Leer vervolgens hoe uw product omgaat met machtigingen en hoe u deze toewijst.
• Randvoorwaarden voor Programmabeheer
  Voltooi deze taken om uw organisatie voor te bereiden op Programmabeheer.
• Beoordelingen configureren voor programma's en toepassingen
  Verhoog productiviteit, nauwkeurigheid en naleving van programma's door het voltooien van beoordelingen te stroomlijnen en beoordelingsscores in de loop van de tijd te vergelijken.
• Beoordelingengenerator voor Programmabeheer
  Genereer automatisch digitale beoordelingsvragen van het Discovery Framework vanuit brondocumenten in PDF- of DOCX-indeling met behulp van Einstein Generative AI. Beoordelingengenerator stroomlijnt programmabeoordelingswerkstromen, bespaart geld en tijd en vermindert de noodzaak van administratieve hulp.
• Gegevensbundels instellen voor programma- en casebeheer
  De gegevensbundels Programma- en casebeheer zijn een tool om snel en gemakkelijk uw objecten Programma- en casebeheer toe te wijzen aan gegevensmodelobjecten in Data Cloud. Nadat u uw objecten hebt toegewezen, kunt u de tools en analyses van Data Cloud benutten en uw Salesforce-gegevens combineren met extra gegevensstromen voor een volledig overzicht van de belanghebbenden van uw organisatie.
• Programma- en voordeelsamenvattingsberekeningen configureren en plannen
  Programmabeheer biedt drie definitiesjablonen van de gegevensverwerkingsengine om programmadeelname samen te vatten en uitbetalingsgegevens te verkrijgen. Gebruik de gegevensverwerkingsengine voor het berekenen van deelnamecijfers en voor het transformeren en samenvatten van programma-inschrijving en uitbetalingsgegevens voor voordelen in nieuwe records. Kloon, pas aan en activeer deze sjablonen. De gegevensverwerkingsenginedefinities van Programmabeheer zijn niet gepland om standaard automatisch te worden uitgevoerd. Als u ze volgens een planning wilt uitvoeren, maakt u een door planning geactiveerde stroom.
• Agentforce voor programma- en casebeheer
  Gebruik generatieve AI om casemanagers en programmamedewerkers te helpen het administratieve werk te stroomlijnen. Gebruik agentsjablonen, subagenten en acties om verwijzingen te maken, deelnemersdoelen bij te werken, uitbetalingen van voordelen te maken en notities voor te bereiden.
• Inzicht in de intakecontrolelijst
  Zorg ervoor dat intakecoördinatoren de juiste informatie verzamelen voor elk programma dat uw organisatie beheert door de bouwstenen van uw intakechecklist in te stellen. Een intakechecklist is een lijst formulieren waarmee intakecoördinatoren efficiënt informatie kunnen verzamelen. U kunt de formulieren maken met behulp van stromen, Flexcards of Omniscripts. Intakecontrolelijsten worden weergegeven op het tabblad Intakecontrolelijst van alle overeenkomende aanvraagformulieren. De intakecontrolelijst gebruikt de component Formulieroverzicht uit Formulierframework om de formulieren in een georganiseerde structuur weer te geven aan de intakecoördinator.
• Intake bijhouden van programmadeelnemer instellen
  Stel uw Salesforce-organisatie in voor het bijhouden van de intake van deelnemers aan programma's en het efficiënt beheren van aanvraagformulieren en follow-ups. Help intakecoördinatoren de Lightning app Intake te gebruiken om één aanvraagformulier voor meerdere programma's in te dienen, op één plaats te controleren of de aanvrager in aanmerking komt voor alle programma's en aanvragen te beheren die in behandeling zijn. Voor programma's met eenvoudigere toegangsvereisten kunnen coördinatoren ook een deelnemer toevoegen aan een programma met een snelle actie.
• Inzicht in deelnamecriteria voor programma's
  In aanmerking komende criteria bepalen wie zich kan inschrijven voor een programma en voordelen kan ontvangen. Stel criteria voor elk programma in om intakecoördinatoren te helpen de status van een aanvrager efficiënt te controleren tijdens het intakeproces. Zo kunnen criteria leeftijdsbereiken en postcodes omvatten.
• In aanmerking komende criteria voor programma's opgeven
  Maak in Programmabeheer aanspraakcriteria die uniek zijn voor elk programma en controleer of een deelnemer in aanmerking komt op basis van zijn of haar deelnemersrecord voor een aanvraag. Intakecoördinatoren kunnen de status van een deelnemer zien, waardoor ze sneller beslissingen kunnen nemen en niet-conforme inschrijvingen kunnen voorkomen.
• Taken en documenten bijhouden met actieplansjablonen en programma- en casebeheer
  Gebruik actieplansjablonen om herhaalbare taken en controlelijsten te definiëren om klanten en medewerkers te helpen geconcentreerd en productief te blijven. Maak bijvoorbeeld taken om te voldoen aan de documentatievereisten of noodzakelijke goedkeuringen voor uw programma's en voordelen, of om cliënten te laten weten wat de doelen van hun zorgplan zijn. Nadat u een sjabloon hebt gemaakt die taken en controlelijstitems bevat, publiceert u deze en wijst u deze toe aan de juiste record om die herhaalbare taken vanuit de record te maken.
• Nauwkeurigheid en naleving verbeteren met fasenbeheer voor programmabeheer
  Automatiseer met Fasenbeheer herhalende taken, verminder menselijke fouten en zorg voor naleving van de regelgeving voor programma-inschrijvingen. Deze voorziening bevordert efficiëntie en consistentie terwijl programmamedewerkers deelnemers door welomschreven fasen met specifieke instap- en uitstapcriteria loodsen.
• Notities maken en behoeften bijhouden met interactiesamenvattingen en belangentags in Programmabeheer
  Gebruik Interactiesamenvattingen om gedetailleerde notities te maken en op te slaan van vergaderingen en gesprekken met studenten, klanten, caseworkers, adviseurs, partners en anderen. Geef het vertrouwelijkheidsniveau van de notities op, voeg actie-items of volgende stappen toe en zoek snel naar samenvattingen en filter deze om notities uit eerdere interacties te vinden. Koppel de interesses en behoeften van een persoon aan interactienotities met belangentags.
• Op de hoogte blijven van acties en taken met recordwaarschuwingen in Programmabeheer
  Gebruik recordwaarschuwingen om een kennisgeving te ontvangen dat u op een record moet reageren om een aanvraag te verwerken of een probleem met een volmachtgever aan te pakken. Of gebruik recordwaarschuwingen om zorgen te bewaken over cijfers, deelname en andere gebieden die van invloed zijn op het succes van studenten.
• Relaties, events en tijdlijnen beheren in Programmabeheer
  Gebruik grafieken, events en tijdlijnen om visuele weergaven te maken van activiteiten, de relaties tussen de communityleden die u bedient en de momenten die hun leven hebben veranderd.
• Validatieregels, rapporttypen en rapporten voor programmabeheer
  Voeg validatieregels toe om goede praktijken en consistentie af te dwingen wanneer u gegevens invoert. Maak voor het analyseren van uw programmabeheergegevens rapporttypen en rapporten.
• De app Programmabeheerconsole verkennen
  Als u snel programma's, voordelen, verwijzingen en voordeelplanningen en -sessies wilt instellen en beheren, gebruikt u de hoofdpagina Programmabeheer en de consoleapp.
• Programma's, typen voordelen en voordelen maken
  Maak programma's voor de initiatieven die uw organisatie aanbiedt en voordelen voor de activiteiten of services die onderdeel vormen van uw programma's. Als u de voordelen wilt categoriseren en erover wilt rapporteren, gebruikt u typen voordelen en meeteenheden.
• Een ondersteuningsprogramma maken in Education Cloud
  Onderwijsinstellingen gebruiken programmabeheer om voordelen te definiëren en te verspreiden ter ondersteuning van initiatieven voor studentensucces en mentoring. Als u een succesteam wilt toewijzen, een voordeel wilt toevoegen en een intakebeoordeling wilt opnemen in een nieuw ondersteuningsprogramma, gebruikt u een uitgebreid aanmaakproces in Education Cloud.
• Intake bijhouden en voltooien voor een deelnemer
  Gebruik de Lightning app Intake om uw intakeproces te stroomlijnen en lopende aanvragen te beheren. Met de app Intake kunt u op één plaats één aanvraagformulier voor meerdere programma's indienen, informatie over aanvragers verzamelen en controleren of aanvragers in aanmerking komen voor alle programma's.
• Afzonderlijke deelnemers registreren voor programma's
  Gebruik een snelle actie om deelnemers toe te voegen aan een programma. Als u een toepassing voor meerdere programma's wilt maken of meer informatie van een aanvrager wilt verzamelen tijdens het intakeproces, gebruikt u in plaats daarvan de Lightning app Intake.
• Programmacohorten en cohortleden beheren
  Groepeer deelnemers aan een programma en volg ze in de loop van de tijd als een groep of cohort. Verwijder een cohortlid en behoud diens historie in het cohort.
• Voordeelplanningen en sessies beheren
  Stroomlijn de levering van voordelen en het bijhouden van aanwezigheid door eenmalige, terugkerende, onregelmatige of onregelmatige voordeelsessies te plannen. Voeg vervolgens deelnemers toe aan of verwijder deelnemers uit voordeelschema's of voordeelsessies.
• Aanwezigheid en uitbetaling van voordelen bijhouden
  Houd de aanwezigheid bij en de voordelen die aan deelnemers worden geleverd om te weten welke services zijn geleverd. Houd ook bulksgewijze uitbetalingen bij van walk-in-, anonieme of programma-ingeschreven voordelen. Geef deze informatie op in Salesforce zodat u sessieaanwezigheid kunt rapporteren en analyseren. Gebruik deze informatie om de betrokkenheid van de deelnemers te bepalen en trends te identificeren, aanstaande sessies aan te passen en rekening te houden met wijzigingen voor soortgelijke voordelen.
• Samenvattingen van deelnemers aan het programma en uitbetalingen van voordelen
  Krijg voor een programma of voordeel een snelle weergave van de deelname en uitbetalingen voor een programma en neem de overzichtsvelden op in uw rapporten. Deze tellingen worden bijgewerkt wanneer de definitietaken van de gegevensverwerkingsengine worden uitgevoerd. Werk samen met uw Salesforce-beheerder om deze uitvoeringen zo te plannen dat de tellingen regelmatig worden bijgewerkt. Vraag voor een real-time telling uw Salesforce-beheerder om de uitvoering handmatig te activeren.