Program Management

Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.

Programbehandling er tilgjengelig i flere Salesforce-produkter. Du kan bruke denne funksjonen på disse måtene.

• Definer programmer og fordeler for organisasjonsinitiativer.
• Planlegg gjentagende fordelsøkter for å bringe pågående tjenester og støtte til enkeltpersoner i fellesskapet.
• Registrer enkeltpersoner i programmer og fordeler.
• Spor og behandle programpåmeldinger og fordelutbetalinger.
• Spor nedtrekksdeltakere og fordelene de mottar.
• Aggreger enkelt program- og fordelsinnsikt og rapporter til interessenter.
• Administrer inntaksvurderinger under programpåmelding for å forstå deltakerens behov og mål.

Her er noen eksempler på hvordan agenturet, institusjonen eller organisasjonen kan bruke Programbehandling.

• Lemp på vanskeligheter som arbeidsløshet, hjemløshet, husholdningsproblemer, misbruk og forsømmelse.
• Behandle fellesskapsprogrammer som matvarebutikker, redningstjenester for dyr og tjenester for eldre.
• Behandle programmer og initiativer for å veilede, veilede og støtte studenters suksess og ungdomutvikling.
• Tilby og spor miljøprogrammer som oppryddingstjenester for habitater.
• Definer og spor filantropiske Corporate Social Responsibility-programmer.
• Gi ansatte veiledning og opplæringsprogrammer. Programmer som investeringsstøtte, IT- og teknisk kvalifikasjonsutvikling og samsvarsopplæring for å hjelpe virksomheter og organisasjoner med å nå mål, vurdere investeringsområder og forbedre kvalifikasjonen til ansatte.

Programbehandling bruker disse nøkkelbegrepene.

Program

Det tematiske området som utgjør organisasjonens oppgave eller representerer en avdeling som leverer tjenester. For eksempel lindring av branner, jobb eller karriereforberedelse, alumniveiledning, miljørensing, redning av dyr, pasientstøtte og matfordeling for hjemløse. Du kan legge til deltakere og stønader i et program.

Programpåmelding og programdeltaker

En post som lagrer tilknytningen mellom et program og en deltaker. Se alle deltakerne som er registrert i et program, i programpåmeldingslisten. Deltakere kan også være dyr, strømmer og hager.

Stønad

Aktivitet eller tjeneste som et program tilbyr til fellesskapet eller enkeltpersoner. Programmer kan inkludere flere stønader. Noen eksempler: Fordeler i et redningsprogram for branner kan inkludere distribusjon av rent vann og tilveiebringelse av beredskapshus. I et støtteprogram for kreft kan fordelene inkludere pasientstøttegrupper og læringsressurser for behandlere. For et karriere-tjenesteprogram kan fordelene inkludere rådgivning og gjenopptagelsesarbeidsverksteder.

Benefit Type (Ytelsestype) og Måleenhet

Benefit-typer kategoriserer fordeler i samlekategorier som monetære, tjenester eller varer. Hvis du vil rapportere om fordeler fordelt på tvers av programmer, bruker du fordelstyper i kombinasjon med måleenhet.

Stønadsplan

Planlagte forekomster av en fordel, som en økt eller en workshop. En plan kan være én enkelt stønadsøkt eller en gjentakende plan med økter. For eksempel en veiledningsøkt som holdes hver onsdag kveld fra 18:00 til 20:00 i seks uker.

Stønadsøkt

En forekomst av en stønadsplan med bestemt start- og sluttidspunkt. I en fordelplan med klasser som kjører i seks uker, er hver klasse en fordeløkt. Eksempel: En HTML Basics-økt som tilbys på mandag fra 10:00 til 17:00, en kleskjøring på søndag fra 9:00 til 17:00.

Fordeltildelinger og deltagere

Fordeltildelinger kobler en kontakt eller konto (også kalt deltagere) til en fordelplan eller en fordeløkt.

Stønadsutbetaling

En fordel som gis til en deltaker. Utbetalinger av fordeler er ryggraden i rapporteringen av hvem som mottok fordeler fra organisasjonen og når de mottok dem. Hvis du ser på en karrierefordel som et eksempel, viser en fordelutbetaling at 15. august mottok John to timer med karriererådgivning.

Programbehandling brukes i flere Salesforce-produkter. Vi bygde den fleksibel nok til at den kan støtte mange brukstilfeller, slik at du kan dra nytte av enda flere innovasjoner og forbedringer. Finn ut mer om denne funksjonen i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor.

• Programbehandling-versjoner og tillatelser
  Se gjennom de støttede produktene og versjonene for Programbehandling. Finn deretter ut hvordan produktet håndterer tillatelser og hvordan du tildeler dem.
• Forutsetninger for programbehandling
  Utfør disse oppgavene for å klargjøre organisasjonen for Programbehandling.
• Konfigurere vurderinger for programmer og programmer
  Øk produktiviteten, nøyaktigheten og programoverholdelsen ved å effektivisere gjennomføring av vurderinger og sammenligne vurderingsresultater over tid.
• Vurderingsgenerering for programledelse
  Generer automatisk digitale Discovery Framework-vurderingsspørsmål fra PDF- eller DOCX-formaterte kildedokumenter ved å bruke Einstein generativ AI. Vurderingsgenerering effektiviserer arbeidsflyter for programvurdering, sparer penger og tid og reduserer behovet for administrativ hjelp.
• Konfigurere datapakker for program- og saksbehandling
  Datapakkene Program og Saksbehandling er et verktøy for raskt og enkelt å tilordne Program- og Saksbehandling-objektene til datamodellobjekter i Data Cloud. Når du har tilordnet objektene, kan du dra nytte av Data Clouds verktøy og analyser og kombinere Salesforce-dataene med flere datastrømmer for å få en fullstendig oversikt over organisasjonens interessenter.
• Konfigurere og planlegge beregninger av program- og fordelssammendrag
  Programbehandling har tre Databehandlingsmotor-definisjonsmaler for å oppsummere programdeltakelse og fordelutbetalingsdata. Bruk Databehandlingsmotor til å beregne deltakelsesfrekvenser og til å transformere og summere programpåmeldings- og fordelutbetalingsdata til nye poster. Klon, tilpass og aktiver disse malene. Databehandlingsmotor-definisjonene for programbehandling er ikke planlagt til å kjøre automatisk som standard. Hvis du vil kjøre dem etter en tidsplan, oppretter du en tidsplanutløst flyt.
• Agentforce for program- og saksbehandling
  Bruk generativ AI til å hjelpe saksledere og programmedarbeidere med å effektivisere administrativt arbeid. Bruk agentmaler, underagenter og handlinger til å opprette henvisninger, oppdatere deltakermål, opprette fordelutbetalinger og klargjøre notater.
• Forstå inntakssjekklisten
  Forsikre deg om at inntakskoordinatorer samler inn riktig informasjon for hvert program som organisasjonen behandler, ved å konfigurere byggeblokkene i inntakssjekklisten. En inntakssjekkliste er en liste over skjemaer som gir inntakskoordinatorer mulighet til å innhente informasjon effektivt. Du kan opprette skjemaene med flyter, Flexkort eller Omniskript. Inntaks sjekklister vises på fanen Inntaks sjekkliste i eventuelle tilhørende søknadsskjemaer. Inntakssjekklisten bruker komponenten Skjemaoversikt fra Skjemarammeverk til å vise skjemaene til inntakskoordinatoren i en organisert struktur.
• Konfigurere sporing av programdeltakerinntak
  Konfigurer Salesforce-organisasjonen for å spore deltakerinntak i programmer og behandle søknadsskjemaer og oppfølginger effektivt. Hjelp inntakskoordinatorer med å bruke Lightning for inntak til å sende ett søknadsskjema for flere programmer, kontrollere søkerens berettigelse til alle programmene på ett sted og behandle pågående søknader. For programmer med enklere inngangskrav kan koordinatorer også legge til en deltaker i et program med en hurtighandling.
• Forstå berettigelseskriterier for programmer
  Berettigelseskriterier definerer hvem som kan melde seg på et program og motta fordeler. Konfigurer kriterier for hvert program for å hjelpe inntakskoordinatorer med å kontrollere statusen til en søker effektivt under inntaksprosessen. Kriterier kan for eksempel inkludere aldersgrupper og postnumre.
• Angi berettigelseskriterier for programmer
  I Programbehandling oppretter du berettigelseskriterier som er unike for hvert program, og kontrollerer en deltakers berettigelse mot sin deltakerpost i et program. Inntakskoordinatorer kan se en deltakers status, noe som hjelper dem å ta raskere beslutninger og hindre ikke-samsvarende påmeldinger.
• Spore oppgaver og dokumenter med handlingsplanmaler og program- og saksbehandling
  Bruk handlingsplanmaler til å definere gjentagende oppgaver og sjekklister for å hjelpe klienter og ansatte med å være fokuserte og produktive. Opprett for eksempel oppgaver for å oppfylle dokumentasjonskravene eller nødvendige godkjenninger for programmene og fordelene, eller for at klienter skal sjekke inn med saksarbeideren om målene i behandlingsplanen. Når du har opprettet en mal som inkluderer oppgaver og sjekklisteelementer, publiserer du den og tildeler den til den riktige posten for å opprette de gjentagende oppgavene fra posten.
• Forbedre nøyaktigheten og samsvaret med fasebehandling for programbehandling
  Med fasebehandling kan du automatisere gjentagende oppgaver, redusere menneskelige feil og sikre at programoppføringer overholdes. Denne funksjonen fremmer effektivitet og konsistens når programpersonale flytter deltakere gjennom veldefinerte faser med spesifikke inngangs- og utgangskriterier.
• Ta notater og spore behov med interaksjonssammendrag og interessekoder i Programbehandling
  Bruk Interaksjonssammendrag til å ta og lagre detaljerte notater om møter og diskusjoner med studenter, klienter, saksarbeidere, rådgivere, partnere og andre. Angi konfidensialitetsnivået for notatene, legg til handlingselementer eller neste trinn, og søk raskt etter og filtrer sammendrag for å finne notater fra tidligere interaksjoner. Koble en persons interesser og behov til interaksjonsnotater med Interessekoder.
• Hold deg oppdatert om handlinger og oppgaver med postvarsler i Programbehandling
  Bruk Postvarsler til å bli varslet om at du må utføre handlinger på en post for å behandle en søknad eller løse et grunnleggende problem. Eller bruk postvarsler til å overvåke bekymringer om graderinger, deltakelse og andre områder som påvirker studenters suksess.
• Behandle relasjoner, hendelser og tidslinjer i Programbehandling
  Bruk grafer, hendelser og tidslinjer til å lage visuelle representasjoner av aktiviteter, relasjonene mellom fellesskapsmedlemmene du betjener, og øyeblikkene som har endret deres liv.
• Valideringsregler, rapporttyper og rapporter for programbehandling
  For å håndheve gode fremgangsmåter og konsistens når du legger inn data, legger du til valideringsregler. Opprett rapporttyper og rapporter for å analysere Programbehandling-dataene.
• Utforske Programbehandling-konsollappen
  Hvis du vil konfigurere og behandle programmer, fordeler, henvisninger og fordelplaner og økter raskt, bruker du startsiden Programbehandling og konsollappen.
• Opprette programmer, fordeltyper og fordeler
  Opprett programmer for initiativene som organisasjonen tilbyr, og fordeler for aktivitetene eller tjenestene som er del av programmene. Bruk fordelstyper og måleenheter til å kategorisere og rapportere om fordelene som brukes på tvers av programmer.
• Opprette et kundestøtteprogram i Education Cloud
  Utdanningsinstitusjoner bruker programbehandling til å definere og spre fordeler for å støtte studenters suksess og veiledningsinitiativer. Hvis du vil tildele et vellykket team, legge til en fordel og inkludere en inntaksvurdering i et nytt kundestøtteprogram, bruker du en forbedret opprettelsesprosess i Education Cloud.
• Spore og fullføre inntak for en deltaker
  Bruk Lightning Intake til å effektivisere inntaksprosessen og behandle programmer som pågår. Intake-appen hjelper deg å sende ett søknadsskjema for flere programmer, samle inn søkerinformasjon og sjekke søkerberettigelse for alle programmene på ett sted.
• Registrere individuelle deltagere i programmer
  Bruk en hurtighandling til å legge til deltakere i et program. Hvis du vil opprette et program med flere programmer eller samle inn mer informasjon fra en søker under inntaksprosessen, bruker du i stedet Intake Lightning.
• Behandle programkohorter og kohortemedlemmer
  Grupper deltakere sammen i et program, og spor dem som en gruppe – eller en gruppe – over tid. Fjern et kohortmedlem, og behold historikken i kohorten.
• Behandle fordelsplaner og økter
  Effektiviser fordelslevering og deltakelsessporing ved å planlegge engangs, gjentagende, uregelmessige eller sjeldne fordelsøkter. Legg deretter til deltakere i eller fjern deltakere fra fordelplaner eller fordelsøkter.
• Deltakelse og sporing av stønadsutbetaling
  Spor deltakelse og fordelene som er levert til deltakere, for å vite hvilke tjenester som ble levert. Spor også masseutbetalinger av innkommende, anonyme eller programpåmeldte fordeler. Skriv inn denne informasjonen i Salesforce slik at du kan rapportere og analysere øktdeltakelse. Bruk denne informasjonen til å bestemme deltakernes engasjement og identifisere trender, justere kommende økter og vurdere endringer for lignende fordeler.
• Sammendrag av programdeltakere og fordelutbetalinger
  I et program eller et fordel får du en rask oversikt over deltakelsen og utbetalinger i et program, og inkluderer sammendragsfeltene i rapportene dine. Disse antallet oppdateres når databehandlingsmotor-definisjonsjobber kjøres. Samarbeid med Salesforce-administratoren for å planlegge disse kjøringer for å oppdatere tellingene regelmessig. For å få et antall i sanntid ber du Salesforce-administratoren om å utløse kjøringen manuelt.