Program Management

Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.

O Gerenciamento do programa está disponível em vários produtos do Salesforce. Você pode usar esse recurso destas maneiras.

• Defina programas e benefícios para iniciativas organizacionais.
• Agende sessões de benefício recorrentes para trazer serviços e suporte contínuos a indivíduos na comunidade.
• Inscreva indivíduos em programas e benefícios.
• Acompanhe e gerencie inscrições no programa e desembolsos de benefício.
• Acompanhe os participantes de encaixe e os benefícios que eles recebem.
• Agregue facilmente percepções de benefício e programa e relate às partes interessadas.
• Administre avaliações de entrada durante a inscrição no programa para entender as necessidades e metas do inscrito.

Aqui estão alguns exemplos de como sua agência, instituição ou organização pode usar o Gerenciamento do programa.

• Reduza dificuldades como desemprego, sem-teto, problemas domésticos, abuso e negligência.
• Gerencie programas da comunidade, como depósitos de alimentos, serviços de resgate de animais e serviços para idosos.
• Gerencie programas e iniciativas para orientar, orientar e dar suporte ao sucesso dos alunos e ao desenvolvimento dos jovens.
• Ofereça e acompanhe programas ambientais, como serviços de limpeza de habitat.
• Defina e acompanhe programas filantrópicos de Responsabilidade Social Corporativa.
• Forneça coaching e programas de treinamento aos funcionários. Programas como suporte a investimentos, desenvolvimento de TI e habilidades técnicas e treinamento de conformidade para ajudar empresas e organizações a atingir metas, avaliar áreas de investimento e aprimorar as habilidades da equipe.

O Gerenciamento do programa usa estes termos-chave.

Programa

A área temática que compõe a missão da sua organização ou representa um departamento que fornece serviços. Por exemplo, alívio de incêndios, preparação para trabalho ou carreira, orientação de alunos, limpeza ambiental, resgate de animais, suporte ao paciente e distribuição de alimentos para os sem-teto. Você pode adicionar participantes e benefícios a um programa.

Inscrição no programa e Participante do programa

Um registro que armazena a associação entre um programa e um participante. Veja todos os participantes inscritos em um programa na lista de inscrições do programa. Os participantes podem até mesmo ser animais, fluxos e jardins.

Benefício

Atividade ou serviço que um programa oferece à sua comunidade ou indivíduo. Os programas podem incluir vários benefícios. Alguns exemplos: Os benefícios de um programa de socorro a incêndios podem incluir distribuição de água limpa e fornecimento de abrigos de emergência. Em um programa de suporte ao cancro, os benefícios podem incluir grupos de suporte ao paciente e recursos educacionais do cuidador. Para um programa de serviços de carreira, os benefícios podem incluir consultoria e oficinas de redação de currículo.

Tipo de benefício e unidade de medida

Os tipos de benefício classificam os benefícios em grupos, como monetários, serviços ou mercadorias. Para relatar os benefícios distribuídos entre programas, use tipos de benefício em combinação com a unidade de medida.

Agenda de benefícios

Instâncias agendadas de um benefício, como uma sessão ou uma oficina. Uma agenda pode ser uma única sessão de benefícios ou uma agenda recorrente de sessões. Por exemplo, uma sessão de tutoria realizada todas as quartas-feiras à noite das 18h às 20h por seis semanas.

Sessão de benefícios

Uma instância de uma agenda de benefícios com data e hora de início e término específicas. Em uma agenda de benefício de classes em execução por seis semanas, cada classe é uma sessão de benefício. Por exemplo, uma sessão de Noções básicas de HTML que é oferecida na segunda-feira das 10h às 17h, um turno de doação de roupas no domingo das 9h às 17h.

Atribuições de benefício e participantes

As atribuições de benefício conectam um contato ou conta (também conhecido como participantes) a uma agenda de benefício ou sessão de benefício.

Desembolso do benefício

Um benefício que é dado a um participante. Os desembolsos de benefício são a base para relatar quem recebeu benefícios da sua organização e quando os recebeu. Olhando para um benefício de consultoria de carreira como um exemplo, um desembolso de benefício mostra que, em 15 de agosto, John recebeu duas horas de consultoria de carreira.

O Gerenciamento do programa é usado em vários produtos do Salesforce. Nós o criamos flexível o suficiente para que ele possa dar suporte a muitos casos de uso e você possa se beneficiar de ainda mais inovações e aprimoramentos. Saiba mais sobre esse recurso em Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções para o setor público.

• Edições e permissões do Gerenciamento de programa
  Revise os produtos e as edições com suporte para Gerenciamento do programa. Em seguida, saiba como seu produto lida com permissões e como atribuí-las.
• Pré-requisitos de gerenciamento do programa
  Para preparar sua organização para o Gerenciamento do programa, conclua estas tarefas.
• Configurar avaliações para programas e solicitações
  Aumente a produtividade, a precisão e a conformidade do programa simplificando a conclusão da avaliação e a comparação das pontuações da avaliação ao longo do tempo.
• Geração de avaliações para a Gestão do Programa
  Gere automaticamente perguntas de avaliação do Discovery Framework digitais de documentos de origem em formato PDF ou DOCX usando a IA generativa do Einstein. A Geração de avaliações simplifica os fluxos de trabalho de avaliação do programa, economiza dinheiro e tempo e reduz a necessidade de assistência administrativa.
• Configurar pacotes de dados para gerenciamento de programa e caso
  Os pacotes de dados de Gerenciamento de programa e caso são uma ferramenta para mapear de modo rápido e fácil seus objetos de Gerenciamento de programa e caso para objetos de modelo de dados no Data Cloud. Depois de mapear seus objetos, você pode aproveitar as ferramentas e a análise do Data Cloud e combinar seus dados do Salesforce com fluxos de dados adicionais para uma visualização completa das partes interessadas da sua organização.
• Configurar e agendar cálculos de resumo de benefício e programa
  Para resumir os dados de participação no programa e desembolso de benefício, o Gerenciamento do programa fornece três modelos de definição do Mecanismo de processamento de dados. Use o Mecanismo de processamento de dados para calcular as taxas de participação e para transformar e resumir dados de inscrição no programa e desembolso de benefício em novos registros. Clone, personalize e ative esses modelos. As Definições do Mecanismo de processamento de dados de gerenciamento do programa não estão agendadas para execução automática por padrão. Para executá-los em uma agenda, crie um fluxo acionado por agenda.
• Agentforce para Gestão de Programas e Casos
  Use a IA generativa para ajudar os gerentes de caso e a equipe do programa a simplificar o trabalho administrativo. Use modelos de agente, subagentes e ações para criar indicações, atualizar metas do participante, criar desembolsos de benefício e preparar notas.
• Entender a lista de verificação de entrada
  Certifique-se de que os coordenadores de entrada coletem as informações certas para cada programa que sua organização gerencia configurando os blocos de construção da sua Lista de verificação de entrada. Uma Lista de verificação de entrada é uma lista de formulários que permite que os coordenadores de entrada coletem informações de maneira eficiente. Você pode criar os formulários usando fluxos, FlexCards ou OmniScripts. As listas de verificação de entrada aparecem na guia Lista de verificação de entrada de qualquer formulário de solicitação correspondente. A Lista de verificação de entrada usa o componente Visão geral do formulário da Estrutura de formulários para exibir os formulários ao coordenador de entrada em uma estrutura organizada.
• Configurar o rastreamento de admissão do participante do programa
  Configure sua organização do Salesforce para rastrear a admissão dos participantes aos programas e gerenciar de modo eficiente os formulários de solicitação e os acompanhamentos. Ajude os coordenadores de admissão a usar o aplicativo Intake Lightning para enviar um formulário de inscrição para vários programas, verificar a elegibilidade do solicitante para todos os programas em um só lugar e gerenciar as inscrições em andamento. Para programas com requisitos de entrada mais simples, os coordenadores também podem adicionar um participante a um programa com uma ação rápida.
• Entender os critérios de elegibilidade para programas
  Os critérios de elegibilidade definem quem pode se inscrever em um programa e receber benefícios. Defina critérios para cada programa para ajudar os coordenadores de admissão a verificar de modo eficiente o status de um solicitante durante o processo de admissão. Por exemplo, os critérios podem incluir faixas etárias e códigos de CEP.
• Especificar critérios de elegibilidade para programas
  Crie critérios de elegibilidade exclusivos para cada programa e verifique a elegibilidade de um participante em relação ao registro do participante em uma solicitação. Os coordenadores de admissão podem ver o status de um participante, o que os ajuda a tomar decisões mais rápidas e evitar inscrições fora de conformidade.
• Acompanhe tarefas e documentos com modelos de plano de ação e gerenciamento de programa e caso
  Use modelos de plano de ação para definir tarefas repetíveis e listas de verificação para ajudar os clientes e a equipe a se manterem focados e produtivos. Por exemplo, crie tarefas para cumprir os requisitos de documentação ou as aprovações necessárias para seus programas e benefícios ou para que os clientes façam check-in com o trabalhador do caso sobre as metas em seu plano de cuidados. Depois de criar um modelo que inclua tarefas e itens da lista de verificação, publique-o e atribua-o ao registro adequado para criar essas tarefas repetíveis a partir do registro.
• Melhorar a precisão e a conformidade com o gerenciamento de estágios para o gerenciamento de programas
  Com o gerenciamento de estágios, automatize tarefas repetitivas, reduza o erro humano e garanta a conformidade regulatória para inscrições no programa. Esse recurso impulsiona a eficiência e a consistência à medida que a equipe do programa move os participantes por estágios bem definidos com critérios de entrada e saída específicos.
• Fazer notas e rastrear necessidades com resumos da interação e marcações de interesses no Gerenciamento do programa
  Use Resumos da interação para tomar e armazenar notas detalhadas de reuniões e conversas com alunos, clientes, trabalhadores do caso, consultores, parceiros e outros. Especifique o nível de confidencialidade das notas, adicione itens de ação ou próximas etapas e pesquise e filtre rapidamente resumos para localizar notas de interações anteriores. Vincule os interesses e as necessidades de uma pessoa a notas de interação com Marcações de interesses.
• Mantenha-se informado sobre ações e tarefas com alertas de registro no Gerenciamento de programa
  Use Alertas de registro para ser notificado de que você deve agir em um registro para processar uma solicitação ou lidar com uma preocupação do público. Ou use alertas de registro para monitorar preocupações sobre notas, comparecimento e outras áreas que afetam o sucesso dos alunos.
• Gerenciar relacionamentos, eventos e linhas do tempo no Gerenciamento de programa
  Use gráficos, eventos e linhas do tempo para criar representações visuais de atividades, os relacionamentos entre os membros da comunidade que você atende e os momentos que mudaram suas vidas.
• Regras de validação, tipos de relatório e relatórios para gerenciamento do programa
  Para aplicar práticas recomendadas e consistência ao inserir dados, adicione regras de validação. Para analisar seus dados de Gerenciamento do programa, crie tipos e relatórios de relatórios.
• Explorar o aplicativo de console de gerenciamento do programa
  Para configurar e gerenciar rapidamente programas, benefícios, indicações e agendas e sessões de benefício, use a página inicial e o aplicativo de console de Gerenciamento de programa.
• Criar programas, tipos de benefício e benefícios
  Crie programas para as iniciativas que sua organização oferece e se beneficie das atividades ou serviços que fazem parte de seus programas. Para categorizar e relatar os benefícios usados entre programas, use tipos de benefício e unidades de medida.
• Criar um programa de suporte no Education Cloud
  As instituições educacionais usam o gerenciamento do programa para definir e dispersar os benefícios para dar suporte ao sucesso dos alunos e às iniciativas de mentoria. Para atribuir uma equipe de sucesso, adicionar um benefício e incluir uma avaliação de admissão em um novo programa de suporte, use um processo de criação aprimorado no Education Cloud.
• Rastrear e concluir a admissão para um participante
  Use o aplicativo Intake Lightning para simplificar seu processo de admissão e gerenciar aplicativos em andamento. O aplicativo de entrada ajuda você a enviar um formulário de solicitação para vários programas, coletar informações do solicitante e verificar a elegibilidade do solicitante para todos os programas em um só lugar.
• Inscrever participantes individuais em programas
  Use uma ação rápida para adicionar participantes a um programa. Para criar uma aplicação multifator ou coletar mais informações de um solicitante durante o processo de admissão, use o aplicativo Intake Lightning.
• Gerenciar coortes do programa e membros da coorte
  Agrupe os participantes em um programa e acompanhe-os como um grupo (ou coorte) ao longo do tempo. Remova um membro da coorte e mantenha seu histórico na coorte.
• Gerenciar agendas e sessões de benefício
  Simplifique a entrega do benefício e o rastreamento de comparecimento agendando sessões de benefício únicas, recorrentes, irregulares ou infrequentes. Em seguida, adicione ou remova participantes de agendas de benefício ou sessões de benefício.
• Acompanhamento de participação e desembolso de benefícios
  Acompanhe a participação e os benefícios entregues aos participantes para saber quais serviços foram entregues. Acompanhe também os desembolsos de benefício de guia de entrada, anônimo ou do inscrito no programa em massa. Insira essas informações no Salesforce para que você possa relatar e analisar a participação na sessão. Use essas informações para determinar o engajamento dos participantes e identificar tendências, ajustar sessões futuras e considerar alterações para benefícios semelhantes.
• Resumos de participantes do programa e desembolsos de benefício
  Em um programa ou benefício, obtenha uma visualização rápida da participação e desembolsos em um programa e inclua os campos de resumo em seus relatórios. Essas contagens são atualizadas quando os trabalhos de definição do Mecanismo de processamento de dados são executados. Trabalhe com o administrador do Salesforce para agendar essas execuções para atualizar regularmente as contagens. Para uma contagem em tempo real, peça para o administrador do Salesforce acionar manualmente a execução.