Управление программой

Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.

Управление программами доступно в нескольких продуктах Salesforce. Эту функцию можно использовать следующим образом.

• Определите программы и льготы для организационных инициатив.
• Запланируйте регулярные сеансы пособий для предоставления постоянных услуг и поддержки отдельным лицам в сообществе.
• Зарегистрируйте отдельных лиц в программах и льготах.
• Отслеживайте и управляйте регистрациями программ и выплатами пособий.
• Отслеживайте участников раскрывающегося списка и получаемые ими преимущества.
• Легко агрегируйте важные данные о программах и преимуществах и создавайте отчеты для заинтересованных лиц.
• Администрирование оценок приема во время регистрации в программе, чтобы понять потребности и цели поступающего.

Ниже указаны примеры использования управления программами в вашем агентстве, учреждении или организации.

• Уменьшите трудности, например, безработицу, бездомность, бытовые проблемы, жестокое обращение и отсутствие заботы.
• Управляйте программами сообщества, например, продовольственными кладовыми, службами спасения животных и службами престарелых.
• Управление программами и инициативами для наставничества, обучения и поддержки успехов студентов и развития молодежи.
• Предлагайте и отслеживайте экологические программы, например, службы очистки среды обитания.
• Определите и отслеживайте филантропические программы корпоративной социальной ответственности.
• Предоставьте обучение и программы обучения сотрудников. Программы, например, инвестиционная поддержка, развитие IT и технических навыков, а также обучение соблюдению требований, чтобы помочь предприятиям и организациям достичь целей, оценить области инвестиций и повысить квалификацию персонала.

Управление программами использует следующие ключевые термины.

Программа

Тематическая область, составляющая миссию организации или представляющая отдел, предоставляющий услуги. Например, помощь при пожаре, готовность к работе или карьере, наставничество выпускников, очистка окружающей среды, спасение животных, поддержка пациентов и распределение пищи для бездомных. В программу можно добавлять участников и преимущества.

Регистрация программы и участник программы

Запись, хранящая связь между программой и участником. Просмотрите всех участников, зарегистрированных в программе, в списке регистрации программы. Участниками могут быть даже животные, ручьи и сады.

Преимущество

Действие или услуга, предлагаемые программой сообществу или отдельным лицам. Программы могут содержать много преимуществ. Несколько примеров: Преимущества программы помощи при лесных пожарах могут включать распределение чистой воды и предоставление аварийного убежища. В программе поддержки онкологических заболеваний преимущества могут включать группы поддержки пациентов и образовательные ресурсы для сиделок. В программе карьерного обслуживания преимущества могут включать консультации и семинары по составлению резюме.

Тип пособия и единица измерения

Типы льгот делят льготы на сегменты, например, денежные, услуги или товары. Чтобы создать отчет по пособиям, распределенным между программами, используйте типы пособий в сочетании с единицей измерения.

Расписание льгот

Запланированные экземпляры пособия, например, сеанс или рабочее совещание. В расписание может входить отдельный льготный сеанс или повторяющееся расписание сеансов. Например, сеанс обучения, который проводится каждую среду с 18:00 до 20:00 в течение шести недель.

Льготный сеанс

Экземпляр расписания преимуществ с определенными датой и временем начала и окончания. В расписании льгот классов, выполняемых в течение шести недель, каждый класс является сеансом льгот. Например, сеанс основ HTML, который предлагается в понедельник с 10:00 до 17:00, кампания пожертвований одежды в воскресенье с 9:00 до 17:00.

Назначения льгот и участники

Назначения бонусов связывают контакт или организацию (также известную как участники) с расписанием бонусов или сеансом бонусов.

Выплата льгот

Преимущество, предоставляемое участнику. Выплаты пособий — это основа отчетности о получателях пособий и времени их получения. Рассматривая в качестве примера пособие на консультирование по карьере, выплата пособия показывает, что 15 августа Джон получил двухчасовое консультирование по карьере.

Управление программами используется в нескольких продуктах Salesforce. Мы создали его достаточно гибко, чтобы он мог поддерживать многие сценарии использования и чтобы вы могли воспользоваться еще большим количеством инноваций и улучшений. Узнайте больше об этой функции в Education Cloud, Nonprofit Cloud и Решениях Public Sector.

• Версии и полномочия управления программами
  Просмотрите поддерживаемые продукты и версии для управления программами. Потом узнайте, как ваш продукт обрабатывает полномочия и как их назначить.
• Предварительные требования к управлению программами
  Чтобы подготовить организацию к управлению программами, выполните данные задачи.
• Настройка оценок для программ и приложений
  Повысьте производительность, точность и соответствие программе, упростив выполнение оценки и сравнив рейтинги оценки в динамике.
• Генерация оценок для управления программами
  Автоматически создавайте вопросы оценки цифровой инфраструктуры Discovery из исходных документов в формате PDF или DOCX посредством генеративного искусственного интеллекта Einstein. Генерация оценок упрощает бизнес-процессы оценки программы, экономит средства и время и уменьшает необходимость в административной помощи.
• Настройка пакетов данных для управления программами и обращениями
  Пакеты данных «Программа» и «Управление обращениями» - это инструмент для быстрого и простого соотнесения объектов «Программа» и «Управление обращениями» с объектами модели данных в Data Cloud. После соотнесения объектов можно воспользоваться инструментами и аналитикой Data Cloud и объединить данные Salesforce с дополнительными потоками данных для полного представления заинтересованных лиц организации.
• Настройка и планирование сводных расчетов программы и льгот
  Для резюмирования данных об участии в программе и выплате пособий управление программой предоставляет три шаблона определения механизма обработки данных. Используйте механизм обработки данных для расчета уровня посещаемости и трансформации и резюмирования данных о регистрации программы и выплате пособий в новые записи. Клонируйте, настройте и активируйте эти шаблоны. Определения механизма обработки данных управления программами не запланированы на автоматический запуск по умолчанию. Чтобы запустить их по расписанию, создайте поток, запущенный расписанием.
• Agentforce для управления программами и обращениями
  Используйте генеративный искусственный интеллект, чтобы помочь менеджерам обращений и сотрудникам программы упорядочить административную работу. Используйте шаблоны агентов, подагентов и действия для создания рекомендаций, обновления целей участников, создания выплат пособий и подготовки примечаний.
• Понимание контрольного списка приема
  Убедитесь, что координаторы приема собирают правильные сведения для каждой программы, управляемой вашей организацией, настроив структурные элементы контрольного списка приема. Контрольный список приема - это список форм, позволяющих координаторам приема эффективно собирать информацию. Вы можете создать формы посредством потоков, Flexcards или Omniscripts. Контрольные списки приема отображаются во вкладке «Контрольный список приема» любых соответствующих форм заявок. Контрольный список приема использует компонент «Общие сведения о форме» из инфраструктуры формы для отображения форм координатору приема в организованной структуре.
• Настройка отслеживания приема участников программы
  Настройте организацию Salesforce для отслеживания приема участников в программы и эффективного управления формами заявок и последующими действиями. Помогите координаторам приема использовать приложение Intake Lightning для отправки одной формы заявки для нескольких программ, проверки права заявителя на участие во всех программах в одном месте и управления выполняемыми заявками. В программах с более простыми требованиями к входу координаторы также могут добавить участника в программу с помощью быстрого действия.
• Понимание критериев права на участие в программах
  Критерии права определяют, кто может зарегистрироваться в программе и получать льготы. Настройте критерии для каждой программы, чтобы помочь координаторам приема эффективно проверить статус заявителя во время процесса приема. Например, критерии могут включать возрастные диапазоны и почтовые индексы.
• Определение критериев доступа для программ
  Создайте критерии права, уникальные для каждой программы, и проверьте право участника по записи участника в заявке. Координаторы приема могут видеть статус участника, что помогает им быстрее принимать решения и предотвращать несоответствующие регистрации.
• Отслеживание задач и документов с помощью шаблонов плана действий и управления программами и обращениями
  Используйте шаблоны плана действий для определения повторяемых задач и контрольных списков, чтобы помочь клиентам и персоналу сосредоточиться и повысить производительность. Например, создайте задачи в соответствии с требованиями к документации или необходимыми утверждениями для ваших программ и льгот, или для клиентов, чтобы проверить у сотрудника по обращениям цели в плане ухода. После создания шаблона, содержащего задачи и элементы контрольного списка, опубликуйте его и назначьте соответствующей записи для создания повторяемых задач из записи.
• Повышение точности и соответствия управлению этапами для управления программами
  С помощью управления этапами автоматизируйте повторяющиеся задачи, уменьшите человеческие ошибки и убедитесь в соответствии регламенту для регистраций программы. Эта функция повышает эффективность и согласованность, поскольку сотрудники программы продвигают участников по четко определенным этапам с определенными критериями входа и выхода.
• Создание примечаний и отслеживание потребностей посредством сводок взаимодействия и тегов интересов в управлении программами
  Используйте сводки взаимодействия для создания и хранения подробных примечаний к встречам и разговорам со студентами, клиентами, специалистами по обращениям, консультантами, партнерами и другими. Укажите уровень конфиденциальности примечаний, добавьте элементы действий или следующие этапы и быстро найдите и отфильтруйте сводки для поиска примечаний из прошлых взаимодействий. Свяжите интересы и потребности лица с примечаниями к взаимодействию с тегами интересов.
• Будьте в курсе действий и задач посредством предупреждений о записях в управлении программами
  Используйте предупреждения о записи, чтобы получать уведомления о необходимости выполнения действий над записью для обработки заявки или решения проблем с клиентами. Или используйте предупреждения о записи для отслеживания проблем с оценками, посещаемостью и другими областями, влияющими на успешность студентов.
• Управление взаимосвязями, событиями и временными шкалами в управлении программами
  Используйте графики, события и временные шкалы для создания визуальных представлений действий, взаимосвязей между обслуживаемыми участниками сообщества и моментов, изменивших их жизнь.
• Правила проверки, типы отчетов и отчеты для управления программами
  Чтобы внедрить рекомендации и согласованность при вводе данных, добавьте правила проверки. Для анализа данных управления программами создайте типы отчетов и отчеты.
• Исследование приложения консоли управления программами
  Чтобы быстро настраивать и управлять программами, льготами, рекомендациями и расписаниями льгот и сеансами, используйте начальную страницу управления программами и приложение консоли.
• Создание программ, типов льгот и преимуществ
  Создайте программы для инициатив, предлагаемых организацией, и преимущества для действий или услуг, входящих в ваши программы. Чтобы классифицировать и составлять отчеты по преимуществам, используемым в программах, используйте типы бонусов и единицы измерения.
• Создание программы поддержки в Education Cloud
  Образовательные учреждения используют управление программами для определения и распределения льгот для поддержки успешной работы студентов и инициатив наставничества. Чтобы назначить успешную группу, добавить преимущество и добавить оценку приема в новую программу поддержки, используйте расширенный процесс создания в Education Cloud.
• Отслеживание и завершение приема для участника
  Используйте приложение Intake Lightning для упрощения процесса приема и управления выполняемыми заявками. Приложение приема помогает отправить одну форму заявки для нескольких программ, собрать сведения о заявителе и проверить право заявителя на участие во всех программах в одном месте.
• Регистрация отдельных участников в программах
  Используйте быстрое действие для добавления участников в программу. Чтобы создать приложение с несколькими программами или собрать дополнительную информацию от заявителя в процессе приема, используйте вместо этого приложение Intake Lightning.
• Управление когортами программы и участниками когорты
  Сгруппируйте участников в программе и отслеживайте их как группу или когорту в динамике. Удалите участника когорты и сохраните его журнал в когорте.
• Управление расписаниями льгот и сеансами
  Упростите отслеживание доставки бонусов и посещаемости, запланировав одноразовые, повторяющиеся, нерегулярные или нечастые сеансы бонусов. Потом добавьте участников или удалите их из расписаний бонусов или сеансов бонусов.
• Отслеживание посещаемости и выплаты преимуществ
  Отслеживайте посещаемость и преимущества, предоставленные участникам, чтобы знать, какие услуги были предоставлены. Также отслеживайте массовые выплаты пособий по входу, анонимности или программе. Введите эти сведения в Salesforce, чтобы иметь возможность составлять отчеты и анализировать посещаемость сеанса. Используйте эту информацию для определения занятости участников и определения тенденций, корректировки будущих сеансов и рассмотрения изменений для получения аналогичных преимуществ.
• Сводки участников программы и выплат пособий
  В разделе «Программа» или «Бонус» быстро просмотрите участие и выплаты по программе и добавьте поля резюмирования в отчеты. Эти количества обновляются при выполнении заданий определения механизма обработки данных. Совместно с администратором Salesforce запланируйте эти выполнения для регулярного обновления количества. Для расчета количества в реальном времени попросите администратора Salesforce запустить выполнение вручную.