Programhantering

Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.

Programhantering finns i flera Salesforce-produkter. Du kan använda denna funktion på dessa sätt.

• Definiera program och fördelar för organisationsinitiativ.
• Schemalägg återkommande förmånssessioner för att ge pågående tjänster och support till individer i diskussionsgruppen.
• Registrera individer till program och förmåner.
• Följ och hantera programregistreringar och förmåner.
• Följ drop-in-deltagare och de fördelar de får.
• Aggregera enkelt insikter om program och förmåner och rapportera till intressenter.
• Administrera intagsbedömningar under programregistrering för att förstå deltagarens behov och mål.

Här är några exempel på hur din organisation kan använda programhantering.

• Lindra svårigheter som arbetslöshet, hemlöshet, problem i hemmet, misshandel och vanvård.
• Hantera samhällsprogram som livsmedelsskafferier, djurräddning och äldreomsorg.
• Hantera program och initiativ för att handleda, handleda och stödja elevers framgång och ungdomsutveckling.
• Erbjud och följ miljöprogram som till exempel sanering av livsmiljöer.
• Definiera och följ filantropiska program för Corporate Social Responsibility.
• Tillhandahåll medarbetarcoachning och utbildningsprogram. Program som investeringssupport, IT och teknisk kompetensutveckling, och utbildning i efterlevnad för att hjälpa företag och organisationer nå mål, bedöma investeringsområden och kompetenshöja personal.

Programhantering använder dessa nyckeltermer.

Program

Det temaområde som utgör din organisations uppdrag eller representerar en avdelning som tillhandahåller tjänster. Till exempel katastrofhjälp, beredskap för jobb eller karriär, mentorskap för alumner, miljösanering, djurräddning, patientsupport och matdistribution för hemlösa. Du kan lägga till deltagare och förmåner till ett program.

Programregistrering och programdeltagare

En post som sparar kopplingen mellan ett program och en deltagare. Se alla deltagare som är registrerade i ett program i listan över programregistreringar. Deltagare kan till och med vara djur, vattendrag och trädgårdar.

Förmån

Aktivitet eller tjänst som ett program erbjuder till din diskussionsgrupp eller individer. Program kan innehålla flera förmåner. Några exempel: Fördelarna med ett hjälpprogram för löpeldar kan inkludera distribuering av rent vatten och nödbostäder. I ett cancerstödprogram kan fördelarna inkludera patientstödgrupper och utbildningsresurser för vårdgivare. För ett karriärserviceprogram kan fördelarna inkludera rådgivning och workshops för att återuppta skrivande.

Förmånstyp och måttenhet

Förmånstyper kategoriserar förmåner i hinkar som pengar, tjänster eller varor. För att rapportera om förmåner distribuerade över program, använd förmånstyper i kombination med måttenhet.

Förmånsschema

Schemalagda instanser för en förmån, som en session eller en workshop. Ett schema kan vara en enstaka förmånssession eller ett återkommande schema med sessioner. Till exempel en handledning som hålls varje onsdag kväll från 18:00 till 20:00 i sex veckor.

Förmånssession

En instans av ett förmånsschema med ett specifikt start- och slutdatum och tid. I ett förmånsschema med klasser som körs i sex veckor är varje klass en förmånssession. Till exempel en HTML Basics-session som erbjuds på måndag från 10:00 till 17:00, en kampanj för kläddonation på söndag från 09:00 till 17:00.

Förmånstilldelningar och deltagare

Förmånstilldelningar ansluter en kontakt eller ett konto (även kallat deltagare) till ett förmånsschema eller en förmånssession.

Förmånsutbetalning

En förmån som ges till en deltagare. Förmånsutbetalningar är ryggraden i rapporteringen av vem som fick förmåner från din organisation och när de fick dem. Om man tittar på en studieförmån som ett exempel visar en studieförmån att John den 15 augusti fick två timmars studievägledning.

Programhantering används i flera Salesforce-produkter. Vi har byggt den flexibel nog så att den kan stödja många användningsfall och så att du kan dra nytta av ännu fler innovationer och förbättringar. Få reda på mer om denna funktion i Education Cloud, Ideella moln och lösningar för offentlig sektor.

• Versioner och behörigheter för programhantering
  Gå igenom de produkter och versioner som stöds för programhantering. Få sedan reda på hur din produkt hanterar behörigheter och hur du tilldelar dem.
• Förkrav för programhantering
  För att förbereda din organisation för programhantering, utför dessa uppgifter.
• Konfigurera bedömningar för program och applikationer
  Boosta produktivitet, precision och programefterlevnad genom att effektivisera slutförande av bedömning och jämföra bedömningsbetyg över tid.
• Bedömningsgenerering för programhantering
  Skapa automatiskt digitala bedömningsfrågor för Discovery Framework från PDF- eller DOCX-formaterade källdokument med hjälp av Einstein Genetiv AI. Bedömningsgenerering effektiviserar arbetsflöden för programutvärdering, sparar pengar och tid och minskar behovet av administrativ hjälp.
• Konfigurera datapaket för program- och kundcasehantering
  Datapaketen för program- och kundcasehantering är ett verktyg för att snabbt och enkelt mappa dina objekt för program- och kundcasehantering till datamodellobjekt i Data Cloud. När du har mappat dina objekt kan du dra nytta av Data Clouds verktyg och analyser och kombinera dina Salesforce-data med ytterligare dataströmmar för en fullständig överblick av din organisations intressenter.
• Konfigurera och schemalägg program- och förmånssammanfattningsberäkningar
  För att sammanfatta programdeltagande och utbetalningsdata tillhandahåller programhantering tre definitionsmallar för databearbetningsmotorn. Använd databearbetningsmotorn för att beräkna deltaganderesultat och för att transformera och sammanfatta programregistrering och utbetalningsdata för förmåner till nya poster. Klona, anpassa och aktivera dessa mallar. Definitioner av databearbetningsmotor för programhantering är inte schemalagda att köras automatiskt som standard. För att köra dem på ett schema, skapa ett schemautlöst flöde.
• Agentforce för program- och kundcasehantering
  Använd generativ AI för att hjälpa kundcasehanterare och programpersonal effektivisera det administrativa arbetet. Använd agentmallar, underagenter och åtgärder för att skapa hänvisningar, uppdatera deltagares mål, skapa förmåner och förbereda anteckningar.
• Förstå checklistan för intag
  Se till att intagningssamordnare samlar in rätt information för varje program som din organisation hanterar genom att konfigurera byggstenarna i din checklista för intagning. En checklista för intag är en lista över formulär som gör det möjligt för samordnare att samla in information effektivt. Du kan skapa formulären med flöden, Flexkort eller Omniscripts. Checklistor för intag visas på fliken Checklista för intag i motsvarande ansökningsformulär. Checklistan för intag använder komponenten Formuläröversikt från formulärramverk för att visa formulären för intagningssamordnaren i en organiserad struktur.
• Konfigurera spårning av programdeltagares intag
  Konfigurera din Salesforce-organisation för att följa deltagares intag till program och effektivt hantera ansökningsformulär och uppföljningar. Hjälp intagningssamordnare använda appen Intake Lightning för att skicka in ett ansökningsformulär för flera program, kontrollera att den sökande är berättigad till alla program på en och samma plats och hantera pågående ansökningar. För program med enklare förkrav kan samordnare även lägga till en deltagare i ett program med en snabbåtgärd.
• Förstå behörighetskriterier för program
  Kvalificeringskriterier definierar vem som kan registrera sig i ett program och få förmåner. Konfigurera kriterier för varje program för att hjälpa intagningssamordnare att effektivt kontrollera en sökandes status under intagningsprocessen. Kriterier kan till exempel inkludera åldersintervall och postnummer.
• Specificera behörighetskriterier för program
  Skapa behörighetskriterier som är unika för varje program och kontrollera en deltagares behörighet mot deras deltagares post i en ansökan. Intagssamordnare kan se en deltagares status, vilket hjälper dem att fatta snabbare beslut och förhindra registreringar som inte följer reglerna.
• Följ uppgifter och dokument med åtgärdsplanmallar och program- och kundcasehantering
  Använd åtgärdsplanmallar för att definiera återkommande uppgifter och checklistor för att hjälpa klienter och personal att hålla fokus och vara produktiva. Skapa till exempel uppgifter för att uppfylla dokumentationskraven eller nödvändiga godkännanden för dina program och förmåner, eller för klienter att kontrollera med sin handläggare om målen i sin vårdplan. När du har skapat en mall som innehåller uppgifter och checklistaobjekt, publicera den och tilldela den till lämplig post för att skapa dessa repeterbara uppgifter från posten.
• Förbättra precision och efterlevnad med fashantering för programhantering
  Med Fashantering kan du automatisera repetitiva uppgifter, minska mänskliga fel och se till att reglerna för programregistreringar följs. Denna funktion driver effektivitet och enhetlighet när programpersonal flyttar deltagare genom väldefinierade faser med specifika kriterier för inträde och utgång.
• Gör anteckningar och följ behov med interaktionssammanfattningar och intressetaggar i programhantering
  Använd interaktionssammanfattningar för att ta och lagra detaljerade anteckningar från möten och samtal med studenter, klienter, handläggare, rådgivare, partners och andra. Specificera sekretessnivån för anteckningarna, lägg till åtgärdsobjekt eller nästa steg och sök snabbt efter och filtrera sammanfattningar för att hitta anteckningar från tidigare interaktioner. Länka en persons intressen och behov till interaktionsanteckningar med intressetaggar.
• Håll dig uppdaterad om åtgärder och uppgifter med postvarningar i programhantering
  Använd Postvarningar för att få ett meddelande om att du måste agera för en post för att bearbeta en ansökan eller hantera ett problem. Eller använd postvarningar för att bevaka oro över betyg, deltagande och andra områden som påverkar elevernas framgång.
• Hantera relationer, händelser och tidslinjer i programhantering
  Använd grafer, händelser och tidslinjer för att skapa visuella representationer av aktiviteter, relationerna mellan de diskussionsgruppmedlemmar du servar och de ögonblick som förändrade deras liv.
• Valideringsregler, rapporttyper och rapporter för programhantering
  För att tillämpa god praxis och enhetlighet när du anger data, lägg till valideringsregler. För att analysera dina programhanteringsdata, skapa rapporttyper och rapporter.
• Utforska appen Programhanteringskonsol
  För att snabbt konfigurera och hantera program, förmåner, hänvisningar och förmånsscheman och sessioner, använd startsidan för Programhantering och konsolappen.
• Skapa program, förmånstyper och förmåner
  Skapa program för de initiativ som din organisation erbjuder och fördelar för de aktiviteter eller tjänster som ingår i dina program. För att kategorisera och rapportera om de fördelar som används i olika program, använd förmånstyper och måttenheter.
• Skapa ett supportprogram i Education Cloud
  Utbildningsinstitutioner använder programhantering för att definiera och sprida fördelar för att stödja studenters framgång och mentorinitiativ. För att tilldela ett framgångsteam, lägga till en förmån och inkludera en intagningsbedömning i ett nytt supportprogram, använd en utökad skapandeprocess i Education Cloud.
• Följ och slutför intag för en deltagare
  Använd appen Intake Lightning för att effektivisera din intagningsprocess och hantera pågående ansökningar. Appen Intagning hjälper dig skicka in ett ansökningsformulär för flera program, samla in information om sökande och kontrollera de sökandes rätt till alla program på en och samma plats.
• Registrera individuella deltagare i program
  Använd en snabbåtgärd för att lägga till deltagare i ett program. För att skapa ett program med flera program eller för att samla in mer information från en sökande under intagningsprocessen, använd appen Intake Lightning istället.
• Hantera programkohorter och kohortmedlemmar
  Gruppera deltagare tillsammans i ett program och följ dem som en grupp—eller kohort—över tid. Ta bort en kohortmedlem och behåll deras historik i kohorten.
• Hantera förmånsscheman och sessioner
  Effektivisera förmånsleverans och närvarospårning genom att schemalägga engångssessioner, återkommande, oregelbundna eller sällan återkommande förmånssessioner. Lägg sedan till eller ta bort deltagare från förmånsscheman eller förmånssessioner.
• Spårning av närvaro- och förmånsutbetalning
  Följ deltagande och fördelarna som levereras till deltagare för att veta vilka tjänster som levereras. Följ även massutbetalningar av förmåner för inskrivning, anonyma eller programdeltagare. Ange denna information i Salesforce så att du kan rapportera och analysera sessionsnärvaro. Använd denna information för att avgöra deltagarens engagemang och identifiera trender, justera kommande sessioner och överväga ändringar för liknande fördelar.
• Sammanfattningar av programdeltagare och förmånsutbetalningar
  I ett program eller en förmån, få en snabb överblick av deltagandet och utbetalningarna i ett program och inkludera sammanfattningsfälten i dina rapporter. Dessa antal uppdateras när definitionsjobben för databearbetningsmotorn körs. Arbeta med din Salesforce-administratör för att schemalägga dessa körningar för att regelbundet uppdatera antalet. För att räkna i realtid, be din Salesforce-administratör utlösa körningen manuellt.