计划管理

适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。

项目管理适用于多个 Salesforce 产品。您可以通过这些方式使用此功能。

• 定义组织倡议的计划和利益。
• 计划定期福利会议，为社区中的个人提供持续服务和支持。
• 将个人注册为计划和福利。
• 跟踪和管理计划注册和福利支付。
• 跟踪临时造访参与者及其获得的好处。
• 轻松汇总计划和利益见解，并向利益相关者报告。
• 在计划注册期间管理接收评估，以了解注册者的需求和目标。

以下是您的机构、机构或组织如何使用计划管理的一些示例。

• 缓解困难，例如失业、无家可归、家庭问题、虐待和忽视。
• 管理社区计划，例如食品储藏室、动物救援服务和老年人服务。
• 管理计划和倡议，以指导、辅导和支持学生成功和青年发展。
• 提供并跟踪环境计划，例如生境清理服务。
• 定义并跟踪企业社会责任慈善计划。
• 提供员工辅导和培训计划。投资支持、IT 和技术技能开发以及合规培训等计划，有助于企业和组织实现目标、评估投资领域并提高员工技能。

计划管理使用这些关键术语。

计划

构成贵组织使命或代表提供服务的部门的专题领域。例如，野火救济、工作或职业准备、校友指导、环境清理、动物救援、患者支持以及为无家可归者分发食物。您可以向计划中添加参与者和福利。

计划注册和计划参与者

存储计划和参与者之间联系的一种记录。在计划注册列表中查看注册计划的所有参与者。参与者甚至可以是动物、溪流和花园。

福利

计划向社区或个人提供的活动或服务。计划可以包括多个福利。一些示例：野火救济计划的好处可以包括清洁水分配和提供紧急避难所。在癌症支持计划中，好处可以包括患者支持小组和护理人员教育资源。对于职业服务计划，福利可以包括咨询和简历撰写研讨会。

福利类型和计量单位

福利类型将福利分类为存储桶，例如货币、服务或商品。要报告跨计划分配的福利，请将福利类型与计量单位组合使用。

福利计划

福利的计划实例，例如会话或研讨会。计划可以是单一福利期次，也可以是期次的重复性计划。例如，每周三晚上 6 点到晚上 8 点的辅导会议，为期六周。

福利期次

具有特定开始和结束日期和时间的福利计划实例。在运行六周的类的福利计划中，每个类都是一个福利会话。例如，周一上午 10 点到下午 5 点提供的 HTML 基础课程，周日上午 9 点到下午 5 点提供的衣服捐赠活动。

福利分配和参与人

福利分配将联系人或客户（也称为参与者）连接到福利计划或福利会话。

权益支出

给予参与者的福利。福利支付是报告谁从您的组织收到了福利以及他们何时收到的主干。以职业咨询福利为例，福利分配显示，John 在 8 月 15 日接受了两个小时的职业咨询。

计划管理用于多个 Salesforce 产品。我们构建得足够灵活，因此它可以支持许多用例，因此您可以受益于更多的创新和增强。在 Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions 中了解有关此功能的更多信息。

• 项目管理版本和权限
  查看适用于项目管理的支持产品和版本。然后，了解您的产品如何处理权限以及如何分配它们。
• 项目管理先决条件
  要为贵组织准备计划管理，请完成这些任务。
• 配置计划和应用程序的评估
  通过简化评估完成和比较一段时间内的评估分数，提高效率、准确性和计划合规性。
• 适用于项目管理的评估生成
  使用 Einstein 生成式 AI，从 PDF 或 DOCX 格式的源文档中自动生成数字发现框架评估问题。评估生成简化了项目评估工作流，节省了资金和时间，并减少了对管理帮助的需求。
• 为计划和个案管理设置数据捆绑包
  计划和个案管理数据捆绑包是一款工具，可让您快速轻松地将计划和个案管理对象映射到 Data Cloud 中的数据模型对象。映射对象后，您可以使用 Data Cloud 的工具和分析，并将 Salesforce 数据与其他数据流结合起来，以获取贵组织利益相关者的完整视图。
• 配置和计划计划计划和福利汇总计算
  为了汇总计划参与和福利支付数据，项目管理提供了三个数据处理引擎定义模板。使用数据处理引擎计算出席率，并将计划注册和福利支付数据转换为新记录并汇总。复制、自定义并激活这些模板。默认情况下，项目管理数据处理引擎定义不会计划自动运行。要按计划运行它们，请创建计划触发的流。
• 适用于计划和个案管理的 Agentforce
  使用生成式 AI 帮助个案经理和项目人员简化管理工作。使用客服人员模板、主题和操作，以创建转诊、更新参与者目标、创建福利支付并准备备注。
• 了解接收核对清单
  通过设置接收核对清单的构建块，确保接收协调员为贵组织管理的每个计划收集正确信息。接收核对清单是使接收协调员能够高效收集信息的表格列表。您可以使用流、Flexcard 或 Omniscript 创建表单。接收核对清单会显示在任何相应申请表的接收核对清单选项卡上。接收核对清单使用表单框架中的表单概览组件，以有组织的结构向接收协调员显示表单。
• 设置计划参与者接收跟踪
  设置您的 Salesforce 组织，以跟踪参与者加入计划的情况，并高效管理申请表和跟进。帮助接收协调员使用 Intake Lightning 应用程序为多个计划提交一个申请表，在一个地方检查申请人对所有计划的资格，并管理正在进行的申请。对于准入要求简单的计划，协调员也可以通过快速操作将参与者添加到计划中。
• 了解计划的资格标准
  通过为贵组织管理的每个计划设置资格标准，授权接收协调员在接收过程中高效检查申请人的资格状态。资格标准定义了谁有资格参加计划并获得福利。例如，资格标准可以包括最小和最大年龄以及邮政编码。
• 指定计划的资格标准
  创建对每个计划唯一的资格标准，并根据参与者在申请中的记录检查参与者的资格。接收协调员可以查看参与者的状态，这有助于他们更快地做出决策，并防止不合规的注册。
• 使用行动计划模板以及计划和个案管理跟踪任务和文档
  使用行动计划模板定义可重复的任务和核对清单，帮助客户和工作人员保持专注和高效。例如，创建任务，以满足计划和福利的文档要求或必要批准，或让客户与个案工作人员一起检查护理计划中的目标。在创建包含任务和核对清单项目的模板后，将其发布并分配到适当记录，以从记录创建这些可重复的任务。
• 提高项目管理阶段管理的准确性和合规性
  通过阶段管理，自动化重复任务，减少人为错误，并确保计划注册的合规性。此功能提高了效率和一致性，因为项目人员通过特定的准入和退出条件让参与者完成定义明确的阶段。
• 通过项目管理中的交互汇总和兴趣标签进行备注并跟踪需求
  使用交互摘要来记录并存储与学生、客户、个案工作人员、顾问、合作伙伴和其他人的会议和对话的详细信息。指定备注的机密级别，添加操作项目或后续步骤，并快速搜索和筛选汇总，以查找过去交互的备注。将人员的兴趣和需求链接到带有兴趣标签的互动备注。
• 通过项目管理中的记录提醒随时了解操作和任务
  使用记录提醒通知您必须对记录采取行动，以处理申请或解决成员问题。或者，使用记录提醒来监控对成绩、出勤和影响学生成功的其他领域的关注。
• 在计划管理中管理关系、事件和时间线
  使用图表、事件和时间线来创建活动的可视化表示，您服务的社区成员之间的关系，以及改变他们生活的时刻。
• 适用于项目管理的验证规则、报表类型和报表
  要在输入数据时强制执行良好做法和一致性，请添加验证规则。要分析您的计划管理数据，请创建报表类型和报表。
• 探索项目管理控制台应用程序
  要快速设置和管理计划、福利、转诊和福利计划及会话，请使用计划管理主页和控制台应用程序。
• 创建计划、福利类型和福利
  为贵组织提供的举措创建计划，并为作为计划一部分的活动或服务创建好处。要对跨计划使用的好处进行分类和报告，请使用好处类型和计量单位。
• 在 Education Cloud 中创建支持计划
  教育机构使用项目管理来定义和分散收益，以支持学生成功和指导计划。要分配成功团队、添加福利并将接收评估纳入新支持计划，请在 Education Cloud 中使用增强创建流程。
• 跟踪并完成参与者的接收
  使用 Intake Lightning 应用程序简化强大的接收流程，并管理正在进行的应用程序。该应用程序使您能够为一个或多个计划提交一个申请表，收集有关申请人的信息，并在一个地方检查申请人对所有计划的资格。
• 在计划中注册个人参与者
  使用快速操作将参与者添加到计划。要创建多计划应用程序或在接收过程中收集申请人的更多信息，请使用 Intake Lightning 应用程序。
• 管理计划组和组成员
  在计划中将参与者分组在一起，并随着时间的推移将他们作为一组或一组进行跟踪。删除组成员，并在组中保留历史。
• 管理福利计划和会话
  通过计划一次性、重复、不定期或不频繁的福利会议，简化福利交付和出席跟踪。然后，将参与者添加到福利计划或福利会话或从中删除参与者。
• 出席情况和福利支出跟踪
  跟踪出席情况以及提供给参与者的好处，以了解交付了什么服务。还可以批量跟踪临时、匿名或计划登记者的福利支付。在 Salesforce 中输入此信息，以便您可以报告和分析会话出席情况。使用此信息来确定参与者的参与度，确定趋势，调整即将到来的会话，并考虑做出类似的改变。
• 计划参与者和福利支出的汇总
  在计划或福利中，快速查看计划的参与和付款情况，并在报表中包含汇总字段。这些计数会在数据处理引擎定义作业运行时更新。与您的 Salesforce 管理员合作，计划这些运行，以定期更新计数。对于实时计数，请让您的 Salesforce 管理员手动触发运行。