計畫管理

提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。

「計畫管理」適用於多個 Salesforce 產品。您可以透過下列方式使用此功能。

• 定義組織倡議的計畫和優點。
• 排程循環福利會議,為社群中的個人提供持續服務和支援。
• 為個人註冊計畫與福利。
• 追蹤與管理計畫註冊與福利支出。
• 追蹤順便拜訪參與者及其獲得的福利。
• 輕鬆彙總計畫和福利洞察,並向利害關係人報告。
• 在計畫註冊期間管理入院評估,以瞭解登記者的需求與目標。

以下是機構、機構或組織如何使用「計畫管理」的一些範例。

• 減輕難題,例如失業、無家可歸、家庭問題、虐待和忽視。
• 管理社群計畫,例如食物存放庫、動物救援服務和長者服務。
• 管理計畫和倡議來指導、指導和支援學生成功和青少年開發。
• 提供與追蹤環境計畫,例如居住環境清理服務。
• 定義和追蹤「企業社會責任」慈善計畫。
• 提供員工指導和訓練計畫。計畫,例如投資支援、IT 和技術技能開發,以及合規性訓練,可協助企業和組織達成目標、評估投資領域,並提升員工技能。

「計畫管理」使用這些關鍵詞彙。

計畫

構成您組織任務或代表提供服務部門的主題區域。例如,野火緩解、工作或職涯準備、校友指導、環境清理、動物救援、病患支援,以及為無家可歸者分配食物。您可將參與者和福利新增至計畫。

計畫註冊與計畫參與者

儲存計畫和參與者之間關聯的記錄。在計畫註冊清單中查看計畫中註冊的所有參與者。參與者甚至可以是動物、溪流和花園。

福利

計畫提供給您社群或個人的活動或服務。計畫可包含多個福利。以下為一些範例:野火救援計畫的優點可以包括配送乾淨水和提供緊急住所。在癌症支援計畫中,益處可包含病患支援群組和照護者教育資源。針對職業服務計畫,益處可包含諮詢和恢復撰寫工作坊。

福利類型與測量單位

福利類型會將福利分類為分類,例如貨幣、服務或商品。若要報告跨計畫散佈的福利,請將福利類型與測量單位結合使用。

福利排程

福利的排程例項,例如工作階段或工作坊。排程可為單一福利課程或課程的週期性排程。例如,六週內每週三晚上從下午 6 點到下午 8 點進行的教學工作階段。

福利課程

福利排程的實例，包含特定開始和結束日期和時間。在六週執行之類別的福利排程中,每個類別都是福利工作階段。例如,週一上午 10 點到下午 5 點提供的「HTML 基本概念」工作階段,週日上午 9 點到下午 5 點提供的服裝捐贈。

福利指派與參與者

福利指派會將連絡人或帳戶 (也稱為參與者) 連線至福利排程或福利工作階段。

福利支付

授與參與者的福利。福利支出是報告從您組織獲得福利的人員及其收到福利時間的基礎。以職業諮詢福利為例,福利支出顯示 John 在 8 月 15 日收到兩個小時的職業諮詢。

「計畫管理」用於多個 Salesforce 產品。我們建立的彈性足以支援許多使用個案,讓您能夠受益於更多創新和增強功能。在 Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions 中深入瞭解此功能。

• 計畫管理版本與權限
  檢閱「計畫管理」支援的產品和版本。接著瞭解您的產品如何處理權限以及如何指派權限。
• 計畫管理先決條件
  若要針對「計畫管理」準備您的組織,請完成下列工作。
• 設定計畫和應用程式的評估
  透過簡化評估完成和比較評估分數的時間,提升生產力、準確性和計畫合規性。
• 計畫管理的評估生成
  使用 Einstein 生成式 AI,從 PDF 或 DOCX 格式的來源文件自動產生數位 Discovery Framework 評估問題。評估生成可簡化計畫評估工作流程、節省金錢和時間,並減少管理協助的需求。
• 設定計畫與個案管理的資料搭售方案
  「計畫」與「個案管理」資料搭售方案是一種工具,可快速輕鬆地將您的「計畫」與「個案管理」物件對應至 Data Cloud 中的資料模型物件。對應物件後,您可以利用 Data Cloud 的工具和分析,將您的 Salesforce 資料與其他資料串流結合,以取得您組織利害關係人的完整檢視。
• 設定和排程計畫和福利摘要計算
  為了摘要計畫參與與福利支付資料,「計畫管理」提供三個「資料處理引擎」定義範本。使用「資料處理引擎」計算出席率,並將計畫註冊與福利支出資料轉換為新記錄,並加以摘要。複製、自訂和啟用這些範本。「計畫管理資料處理引擎定義」未排程為依預設自動執行。若要在排程上執行,請建立排程所觸發流程。
• 計畫和個案管理 Agentforce
  使用生成式 AI 協助個案經理和計畫人員簡化管理工作。使用工作人員範本、子工作人員和動作來建立轉介、更新參與者目標、建立福利支出,以及準備備註。
• 瞭解入院檢查清單
  透過設定「入院檢查清單」的建構區塊,確保入院協調者針對您組織管理的每個計畫收集正確的資訊。「入院檢查清單」是表單清單,可讓入院協調員有效率地收集資訊。您可以使用流程、FlexCard 或 Omniscript 建立表單。入院檢查清單會顯示在任何對應申請表單的「入院檢查清單」索引標籤上。「入院檢查清單」使用「表單架構」中的「表單概觀」元件,在組織的結構中向入院協調員顯示表單。
• 設定計畫參與者入院追蹤
  設定您的 Salesforce 組織以追蹤參與者對計畫的接收情況,並有效管理申請表單和追蹤。協助入院協調員使用 Intake Lightning 應用程式為多個計畫提交一個申請表單、在單一位置檢查申請者所有計畫的資格,以及管理進行中的申請。針對具有較簡單進入需求的計畫,協調員也可以透過快速動作將參與者新增至計畫。
• 瞭解計畫資格條件
  資格條件會定義可以註冊計畫並收到福利的人員。為每個計畫設定條件,以協助入院協調員在入院流程期間有效地檢查申請者的狀態。例如,條件可包含年齡範圍和郵遞區號。
• 指定計畫的資格條件
  在「計畫管理」中,建立每個計畫唯一的資格條件,並根據申請上的參與者記錄檢查參與者的資格。入院協調員可以查看參與者的狀態,這可協助他們更快速地做出決策,並防止註冊不符合。
• 使用動作計畫範本和計畫和個案管理追蹤工作與文件
  使用動作計畫範本定義可重複的工作和檢查清單,以協助客戶和員工保持專注和生產力。例如,建立工作以符合您計畫和福利的文件需求或必要批准,或讓客戶與其個案工作人員確認其照護計畫中的目標。建立包含工作與檢查清單項目的範本後,請將其發佈並指派給適當的記錄,以從記錄建立這些可重複的工作。
• 改善計畫管理的階段管理準確性和合規性
  透過階段管理,自動化重複的工作、減少人為錯誤,並確保計畫註冊的法規合規性。此功能可在計畫人員透過特定進入和結束條件,讓參與者完成正確定義的階段,進而提升效率和一致性。
• 在計畫管理中使用互動摘要和興趣標記記錄和追蹤需求
  使用「互動摘要」來錄製並儲存與學生、用戶、個案工作人員、顧問、合作夥伴和其他人員的會議和對話詳細備註。指定備註的機密性層級、新增動作項目或後續步驟,並快速搜尋和篩選摘要以尋找過去互動的備註。將人員的興趣和需求連結至與「興趣標籤」的互動備註。
• 使用計畫管理中的記錄警示掌握動作與工作
  使用「記錄警示」可通知您必須對記錄採取動作,才能處理申請或處理部門成員的疑慮。或者使用記錄警示來監視有關評分、出席次數和其他影響學生成功的領域的疑慮。
• 在計畫管理中管理關係、事件和時程表
  使用圖形、事件和時程表來建立活動的視覺呈現、您服務的社群成員之間的關係,以及改變其生活的時刻。
• 計畫管理的驗證規則、報告類型和報告
  若要在輸入資料時強制執行最佳作法與一致性,請新增驗證規則。若要分析「計畫管理」資料,請建立報告類型與報告。
• 探索計畫管理主控台應用程式
  若要快速設定和管理計畫、福利、轉介以及福利排程和工作階段,請使用「計畫管理」首頁和主控台應用程式。
• 建立計畫、福利類型和福利
  為您組織提供的計畫建立計畫,並為屬於您計畫一部分的活動或服務獲得益處。若要分類和報告跨計畫使用的益處,請使用益處類型和測量單位。
• 在 Education Cloud 中建立支援計畫
  教育機構使用計畫管理來定義和分配福利,以支援學生成功和指導計畫。若要指派成功小組、新增福利,並將入院評估包含在新支援計畫中,請使用 Education Cloud 中的增強型建立流程。
• 追蹤並完成參與者的入院
  使用 Intake Lightning 應用程式簡化入院流程並管理正在進行中的應用程式。「入院」應用程式可協助您在單一位置提交多個計畫的一個申請表單、收集申請者資訊,並檢查所有計畫的申請者資格。
• 在計畫中註冊個別參與者
  使用快速動作將參與者新增至計畫。若要在入院流程期間建立多計畫應用程式或收集來自申請者的更多資訊,請改用 Intake Lightning 應用程式。
• 管理計畫 Cohort 和 Cohort 成員
  在計畫中將參與者分組在一起,並在一段時間內將其作為群組或群組進行追蹤。移除群組成員,並將其歷程記錄保留在群組中。
• 管理福利排程和工作階段
  透過排程一次性、循環、不規則或不常的福利工作階段,簡化福利遞送和出席次數追蹤。接著,從福利排程或福利工作階段中新增或移除參與者。
• 出席和福利支付追蹤
  追蹤出席次數以及提供給參與者的益處,以瞭解提供的服務為何。也會大量追蹤逐步拜訪、匿名或計畫登記者福利支出。在 Salesforce 中輸入此資訊,以便您可以報告和分析工作階段出席次數。使用此資訊可決定參與者的參與和識別趨勢、調整即將到來的工作階段,並考慮變更以獲得類似的優點。
• 計畫參與者摘要與福利支出
  在「計畫」或「福利」上,快速檢視計畫的參與和支出,並在報告中包含摘要欄位。這些計數會在「資料處理引擎」定義工作執行時更新。請與您的 Salesforce 管理員合作排程這些執行,以定期更新計數。針對即時計數,請要求您的 Salesforce 管理員手動觸發執行。