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GestiĆ³n de programas y casos
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            Agentforce para GestiĆ³n de casos y programas

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            3. GestiĆ³n de programas y casos

            Agentforce para GestiĆ³n de casos y programas

            Utilice la IA generativa para ayudar los gestores de casos y el personal del programa a simplificar el trabajo administrativo. Utilice plantillas de agentes, subagentes y acciones para crear referencias, actualizar objetivos de participantes, crear desembolsos de beneficios y preparar notas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Professional, Unlimited y Developer con una licencia complementaria Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Industria, donde GestiĆ³n de programas estĆ” activada.
            Nota
            Nota A partir de abril de 2026, los temas de agentes ahora se denominan subagentes. No hay cambios en las funciones. Durante esta transiciĆ³n, es posible que vea una mezcla de los tĆ©rminos nuevos y anteriores en nuestra documentaciĆ³n.
            • Agente de gestiĆ³n de participantes
              Cree desembolsos de beneficios, referencias, tareas y resĆŗmenes de interacciones, resĆŗmenes de participantes y actualice objetivos de participantes para la gestiĆ³n de programas con un agente de IA de asistencia. Implemente el Agente en su espacio de trabajo de Slack.
            • Consideraciones para el agente de gestiĆ³n de participantes
              Para utilizar Agente de gestiĆ³n de participantes, tenga en cuenta las funciones, el uso, las limitaciones y los permisos, los lĆ­mites y otros problemas admitidos.
            • Crear un agente de gestiĆ³n de participantes
              Cree un agente Agentforce para ayudar los gestores de casos y el personal del programa a registrar beneficios, preparar notas, crear referencias, crear tareas y actualizar objetivos para participantes. Asigne un nombre a su agente, defina su funciĆ³n y mantenga un registro de plĆ”ticas para revisar el comportamiento de los agentes.
            • Personalizar el subagente Resumen de participantes
              Personalice el flujo de fundamentaciĆ³n de subagente Resumen de participantes, los lĆ­mites de registro y el formato de resumen para ajustarse al modelo de datos y las necesidades de su organizaciĆ³n.
            • Utilizar el Agente de gestiĆ³n de participantes
              Los usuarios asignados del agente GestiĆ³n de participantes pueden acceder al agente desde cualquier pĆ”gina en Nonprofit Cloud CRM.
            • Utilizar el subagente Resumen de participantes
              Genere una descripciĆ³n general integral de un participante y su implicaciĆ³n en el programa para prepararse para reuniones y revisar la actividad reciente.
             
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