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Gestione di programmi e casi
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            Agentforce per Gestione programmi e casi

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            3. Gestione di programmi e casi

            Agentforce per Gestione programmi e casi

            Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per aiutare i responsabili dei casi e il personale del programma a semplificare il lavoro amministrativo. Utilizzare modelli di agenti, agenti secondari e azioni per creare referral, aggiornare gli obiettivi dei partecipanti, creare erogazioni di benefit e preparare note.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce o Einstein for Sales, Service Edition, Platform Edition o Industry, in cui è abilitata Gestione programmi.
            Nota
            Nota A partire da aprile 2026, gli argomenti degli agenti sono ora denominati subagenti. Non vi sono modifiche alle funzionalità. Durante questa transizione, è possibile che nella documentazione vengano visualizzati termini nuovi e termini precedenti.
            • Agente gestione partecipanti
              Creare erogazioni di prestazioni, referral, operazioni e riepiloghi delle interazioni, riepiloghi dei partecipanti e aggiornare gli obiettivi dei partecipanti per la gestione del programma con un agente di intelligenza artificiale. Distribuire l'agente nell'area di lavoro Slack.
            • Considerazioni per l'agente di gestione dei partecipanti
              Per utilizzare Agente gestione partecipanti, considerare le funzionalità, l'utilizzo, le limitazioni e le autorizzazioni supportate, i limiti e altri problemi.
            • Creazione di un agente di gestione dei partecipanti
              Creare un agente Agentforce per aiutare i responsabili dei casi e il personale del programma a registrare i vantaggi, preparare note, creare referral, creare operazioni e aggiornare gli obiettivi per i partecipanti. Assegnare un nome all'agente, definirne il ruolo e registrare le conversazioni per esaminare il comportamento dell'agente.
            • Personalizzazione del sottoagente riepilogo partecipante
              Personalizzare il flusso di radicamento del subagente Riepilogo partecipante, i limiti dei record e il formato di riepilogo in base al modello di dati e alle esigenze dell'organizzazione.
            • Utilizzo dell'agente di gestione dei partecipanti
              Gli utenti assegnati dell'agente Gestione partecipanti possono accedere all'agente da qualsiasi pagina di CRM Nonprofit Cloud.
            • Utilizzo del subagente riepilogo partecipante
              Generare una panoramica completa di un partecipante e del suo coinvolgimento nel programma per prepararsi agli incontri ed esaminare le attività recenti.
             
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