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プログラムおよびケース管理
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            プログラムおよびケース管理の Agentforce

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. プログラムおよびケース管理

            プログラムおよびケース管理の Agentforce

            生成 AI を使用して、ケースマネージャーとプログラムスタッフが管理作業を合理化できるようにします。エージェントテンプレート、サブエージェント、およびアクションを使用して、紹介の作成、参加者の目標の更新、給付支払の作成、メモの準備を行います。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce または Einstein for Sales、Service、Platform、または Industry アドオン ライセンスがあり、プログラム管理が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            メモ
            メモ 2026 年 4 月以降、エージェントトピックはサブエージェントと呼ばれるようになりました。機能に変更はありません。この移行中、ドキュメントで新しい用語と以前の用語が混在している場合があります。
            • 関係者管理エージェント
              支援 AI エージェントを使用して、給付支払、紹介、ToDo、インタラクション概要、参加者概要を作成し、プログラム管理の参加者の目標を更新します。Slack ワークスペースにエージェントをリリースします。
            • 関係者管理エージェントに関する考慮事項
              関係者管理エージェントを使用するには、サポートされる機能、使用方法、制限と許容量、制限、その他の問題を考慮してください。
            • 関係者管理エージェントの作成
              Agentforceエージェントを作成して、ケース・マネージャとプログラム・スタッフが給付の記録、メモの準備、紹介の作成、ToDoの作成、参加者の目標の更新を行えるようにします。エージェントに名前を付け、そのロールを定義し、会話を記録してエージェントの行動を確認します。
            • 参加者概要サブエージェントのカスタマイズ
              組織のデータモデルとニーズに合わせて、関係者概要サブエージェントのグラウンディングフロー、レコード制限、概要形式をカスタマイズします。
            • 関係者管理エージェントの使用
              関係者管理エージェントの割り当てられたユーザーは、Nonprofit Cloud CRM の任意のページからエージェントにアクセスできます。
            • 参加者概要サブエージェントの使用
              参加者とそのプログラムエンゲージメントの包括的な概要を生成して、ミーティングの準備や最近の活動の確認を行います。
             
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            Salesforce Help | Article