Gebruik generatieve AI om casemanagers en programmamedewerkers te helpen het administratieve werk te stroomlijnen. Gebruik agentensjablonen, onderwerpen en acties om verwijzingen te maken, deelnemersdoelen bij te werken, uitbetalingen van uitkeringen te maken en notities voor te bereiden.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Professional, Unlimited en Developer Edition met een uitbreidingslicentie Agentforce of Einstein for Sales, Service, Platform of Industry, waarbij Programmabeheer is ingeschakeld.
Opmerking Vanaf april 2026 worden agentonderwerpen nu subagenten genoemd. Er zijn geen wijzigingen in de functionaliteit. Tijdens deze overstap ziet u mogelijk een mix van de nieuwe en vorige termen in onze documentatie.
Agent voor deelnemersbeheer Maak uitbetalingen van voordelen, verwijzingen, taken en interactiesamenvattingen, deelnemerssamenvattingen en werk deelnemersdoelen voor programmabeheer bij met een ondersteunende AI-agent. Implementeer de Agent in uw Slack-werkruimte.
Overwegingen bij Agent voor deelnemersbeheer Denk voor het gebruik van Agent voor deelnemersbeheer aan ondersteunde functionaliteit, gebruik, beperkingen en vrijstellingen, limieten en andere problemen.
Een agent voor deelnemersbeheer maken Maak een Agentforce agent om casemanagers en programmamedewerkers te helpen voordelen vast te leggen, notities voor te bereiden, verwijzingen te maken, taken te maken en doelen voor deelnemers bij te werken. Geef uw agent een naam, definieer de rol ervan en houd gesprekken bij om het gedrag van agenten te beoordelen.
De agent voor deelnemersbeheer gebruiken Toegewezen gebruikers van de agent Deelnemersbeheer hebben toegang tot de agent vanaf elke pagina in het Nonprofit Cloud CRM.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
