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计划和个案管理
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          适用于计划和个案管理的 Agentforce

          适用于计划和个案管理的 Agentforce

          使用生成式 AI 帮助个案经理和项目人员简化管理工作。使用客服人员模板、子客服人员和操作,以创建转诊、更新参与者目标、创建福利支付和准备备注。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterpriseProfessionalUnlimitedDeveloper Edition,带有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 加载项许可证,其中启用了项目管理。
          备注
          备注 从 2026 年 4 月开始,客服人员主题现在称为子客服人员。功能没有变化。在此迁移期间,您可能会在文档中看到新术语和先前术语的组合。
          • 参与者管理客服人员
            通过辅助 AI 客服人员,创建福利分配、转诊、任务和交互汇总、参与者汇总,并更新项目管理的参与者目标。在 Slack 工作区中部署客服人员。
          • 参与者管理客服人员的注意事项
            要使用参与者管理客服人员,请考虑支持的功能、使用情况、限制和容许量、限制和其他问题。
          • 创建参与者管理客服人员
            创建 Agentforce 客服人员,以帮助个案经理和计划人员记录福利、准备备注、创建转诊、创建任务和更新参与者的目标。命名客服人员,定义角色,并保留对话记录,以查看客服人员行为。
          • 自定义参与者汇总子代理
            自定义参与者汇总子客服人员基础流、记录限制和汇总格式,以适应贵组织的数据模型和需求。
          • 使用参与者管理客服人员
            参与者管理客服人员的已分配用户可以从 Nonprofit Cloud CRM 中的任何页面访问客服人员。
          • 使用参与者汇总子代理
            生成参与者及其计划参与的全面概览,以准备会议和查看最近活动。
           
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