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計畫與個案管理
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          計畫和個案管理 Agentforce

          計畫和個案管理 Agentforce

          使用生成式 AI 協助個案經理和計畫人員簡化管理工作。使用工作人員範本、子工作人員和動作來建立轉介、更新參與者目標、建立福利支出,以及準備備註。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 附加元件授權的 EnterpriseProfessionalUnlimitedDeveloper Edition,其中已啟用「計畫管理」。
          備註
          備註 自 2026 年 4 月開始,工作人員主題現在稱為子工作人員。功能沒有變更。在此轉換期間,您可能會在我們的文件中看到新詞彙與先前詞彙的混合。
          • 參與者管理工作人員
            使用輔助 AI 工作人員建立福利支出、推薦、工作和互動摘要、參與者摘要,並更新計畫管理的參與者目標。在您的 Slack 工作區中部署工作人員。
          • 參與者管理工作人員的考量事項
            若要使用「參與者管理工作人員」,請考量支援的功能、用量、限制與配額、限制及其他問題。
          • 建立參與者管理工作人員
            建立 Agentforce 工作人員來協助個案經理和計畫人員記錄福利、準備備註、建立轉介、建立工作,以及為參與者更新目標。命名您的工作人員、定義其角色,並保留對話的記錄,以檢閱工作人員行為。
          • 自訂參與者摘要子代理程式
            自訂「參與者摘要」子代理程式奠基流程、記錄限制和摘要格式,以符合您組織的資料模型和需求。
          • 使用參與者管理工作人員
            「參與者管理」工作人員的指派使用者可以從 Nonprofit Cloud CRM 中的任何頁面存取工作人員。
          • 使用參與者摘要子代理程式
            產生參與者及其計畫參與的全方位概觀,以準備會議並檢閱最近的活動。
           
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          Salesforce Help | Article