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计划和个案管理
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          管理福利计划和会话

          管理福利计划和会话

          通过计划一次性、重复、不定期或不频繁的福利会议,简化福利交付和出席跟踪。然后,将参与者添加到福利计划或福利会话或从中删除参与者。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性
          • 计划福利会话
            福利期次是福利计划中的一个实例或事件。根据所选的福利,一个计划可以有一个或多个福利期次。福利计划通常用于定期开会的类和支持小组等活动。例如,您可以在周二晚上为为期 10 周的长班创建福利计划,该班由 10 个福利会话组成,每个周二一个。
          • 将参与者分配到计划和会话
            将参与者添加到计划中的所有福利会话或选定会话。要识别添加到福利计划的参与人并为计划计划物流,请使用福利计划分配记录列表。该列表还帮助您区分计划参与者和添加到福利会话的参与者。
           
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          Salesforce Help | Article