Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel deltagere til tidsplaner og sessioner

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Program- og sagsstyring

            Tildel deltagere til tidsplaner og sessioner

            Føj deltagere til alle fordelssessioner i en tidsplan eller til valgte sessioner. Hvis du vil identificere de deltagere, der er føjet til en fordelsplan, og for at planlægge logistik for tidsplanen, skal du bruge listen over tildelingsregistreringer for fordelsplan. Listen hjælper dig også med at skelne planlagte deltagere fra de deltagere, der er føjet til en fordelssession.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil føje deltagere til fordelagtige tidsplaner og sessioner:

            Tilladelsessættet Avanceret programstyring

            ELLER

            Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang

            Føj deltagere til en fordelsplan

            Når du føjer deltagere til en fordelsplan, føjes de automatisk til alle fordelssessioner i tidsplanen.

            Når du har tilføjet deltagere, opretter Salesforce disse registreringer for hver deltager:

            • Fordeltildeling, hvis den ikke findes.
            • Programtilmelding, hvis den ikke findes.
            • Fordelsudbetaling, en for hver session.
            • Tildeling af fordelsplan.

            Hvis du vil føje deltagere til en fordelsplan:

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Tilbudsplaner.
            2. Vælg en fordelsplan, og klik derefter på Tilføj deltagere.
            3. I Vælg deltagere fra skal du vælge konti, kontakter eller programtilmeldinger.
              Bemærk
              Bemærk Du kan kun vælge deltagere fra aktive programtilmeldinger. Hvis du vil ændre dette, skal du gå til Indstillinger for program- og fordelsstyring i Opsætning. Aktiver derefter Tillad fordelstildelinger med inaktive programtilmeldinger.
            4. Søg efter, og vælg en deltager, eller vælg en deltager fra listen.
            5. Gem dine ændringer.

            Føj deltagere til en fordelssession

            Du kan føje deltagere til en enkelt fordelssession og spore deres deltagelse.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Fordel sessioner.
            2. Vælg en fordelssession, og klik derefter på Tilføj deltagere.
            3. I Vælg deltagere fra skal du vælge konti, kontakter eller programtilmeldinger.
              Bemærk
              Bemærk Du kan kun vælge deltagere fra aktive programtilmeldinger. Hvis du vil ændre dette, skal du gå til Indstillinger for program- og fordelsstyring i Opsætning. Aktiver derefter Tillad fordelstildelinger med inaktive programtilmeldinger.
            4. Søg efter, og vælg en deltager, eller vælg en deltager fra listen.
            5. Gem dine ændringer.

            Fjern deltagere fra fordelsplaner eller sessioner

            Tilpas planlægningsændringer ved at fjerne deltagere fra en enkelt session eller fra alle kommende sessioner i en tidsplan.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Fordel sessioner.
            2. Vælg fordelssessionen, og klik derefter på Fjern deltagere.
            3. Søg efter, og vælg en deltager efter navn, eller vælg deltagere fra listen.
            4. Vælg Fjern fra denne session eller Fjern fra denne og efterfølgende sessioner.
              Du kan fjerne deltagere, der har statussen Tilmeldt, og hvis sessionen ikke er fuldført. Fjernelse af personer fra en session opdaterer slutdatotidspunktet på deltagerens tildelingsregistreringer for fordelsplanplan.
            5. Klik på Fjern.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article