Loading
Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
Inhalt
Filter (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Zuweisen von Teilnehmern zu Plänen und Sitzungen

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Zuweisen von Teilnehmern zu Plänen und Sitzungen

            Fügen Sie allen Vorteilssitzungen in einem Plan oder ausgewählten Sitzungen Teilnehmer hinzu. Verwenden Sie die Liste der Vorteilsplanzuweisungsdatensätze, um die einem Vorteilsplan hinzugefügten Teilnehmer zu identifizieren und die Logistik für den Plan zu planen. Anhand der Liste können Sie zudem geplante Teilnehmer von den Teilnehmern unterscheiden, die einer Vorteilssitzung hinzugefügt wurden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hinzufügen von Teilnehmern zu Vorteilsplänen und -sitzungen:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            Hinzufügen von Teilnehmern zu einem Leistungszeitplan

            Wenn Sie einem Vorteilsplan Teilnehmer hinzufügen, werden sie automatisch allen Vorteilssitzungen im Plan hinzugefügt.

            Nachdem Sie Teilnehmer hinzugefügt haben, erstellt Salesforce für jeden Teilnehmer die folgenden Datensätze:

            • Vorteilszuweisung, sofern nicht vorhanden.
            • Programmregistrierung, sofern nicht vorhanden.
            • Vorteilsauszahlung, eine für jede Sitzung.
            • Vorteilsplanzuweisung.

            So fügen Sie einem Leistungszeitplan Teilnehmer hinzu:

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Leistungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie eine Vorteilsregelung aus und klicken Sie dann auf Teilnehmer hinzufügen.
            3. Wählen Sie unter "Teilnehmer auswählen aus" die Option Accounts, Kontakte oder Programmregistrierungen aus.
              Hinweis
              Hinweis Sie können Teilnehmer nur aus aktiven Programmregistrierungen auswählen. Navigieren Sie zum Ändern dazu unter "Setup" zu "Einstellungen für die Programm- und Vorteilsverwaltung". Aktivieren Sie dann Leistungszuweisungen bei inaktiven Programmregistrierungen zulassen.
            4. Suchen und wählen Sie einen Teilnehmer aus oder wählen Sie einen Teilnehmer aus der Liste aus.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Hinzufügen von Teilnehmern zu einer Leistungssitzung

            Sie können einer einzelnen Vorteilssitzung Teilnehmer hinzufügen und ihre Teilnahme verfolgen.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Vorteilssitzungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie eine Vorteilssitzung aus und klicken Sie dann auf Teilnehmer hinzufügen.
            3. Wählen Sie unter "Teilnehmer auswählen aus" die Option Accounts, Kontakte oder Programmregistrierungen aus.
              Hinweis
              Hinweis Sie können Teilnehmer nur aus aktiven Programmregistrierungen auswählen. Navigieren Sie zum Ändern dazu unter "Setup" zu "Einstellungen für die Programm- und Vorteilsverwaltung". Aktivieren Sie dann Leistungszuweisungen bei inaktiven Programmregistrierungen zulassen.
            4. Suchen und wählen Sie einen Teilnehmer aus oder wählen Sie einen Teilnehmer aus der Liste aus.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Entfernen von Teilnehmern aus Vorteilsplänen oder -sitzungen

            Passen Sie Planänderungen an, indem Sie Teilnehmer aus einer einzelnen Sitzung oder aus allen anstehenden Sitzungen in einem Plan entfernen.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Vorteilssitzungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie die Vorteilssitzung aus und klicken Sie dann auf Teilnehmer entfernen.
            3. Suchen Sie nach einem Teilnehmer und wählen Sie ihn anhand seines Namens aus oder wählen Sie Teilnehmer aus der Liste aus.
            4. Wählen Sie Aus dieser Sitzung entfernen oder Aus dieser und den folgenden Sitzungen entfernen aus.
              Sie können Teilnehmer mit dem Status "Registriert" entfernen, wenn die Sitzung nicht abgeschlossen ist. Wenn Personen aus einer Sitzung entfernt werden, wird das Enddatum und die Endzeit in den Datensätzen der Vorteilsplanzuweisung des Teilnehmers aktualisiert.
            5. Klicken Sie auf Entfernen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article