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Gestión de programas y casos
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            Asignar participantes a programaciones y sesiones

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            3. Gestión de programas y casos

            Asignar participantes a programaciones y sesiones

            Agregue participantes a todas las sesiones de beneficio en una programación o a sesiones seleccionadas. Para identificar los participantes agregados a una programación de beneficios y planificar la logística para la programación, utilice la lista de registros de asignación de programación de beneficios. La lista también le ayuda a distinguir participantes programados de los participantes agregados a una sesión de beneficio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para agregar participantes a sesiones y programaciones de beneficios:

            Conjunto de permisos Gestión de programas avanzada

            O

            Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud

            Agregar participantes a una programación de beneficio

            Cuando agrega participantes a una programación de beneficios, se agregan automáticamente a todas las sesiones de beneficios en la programación.

            Después de agregar participantes, Salesforce crea estos registros para cada participante:

            • Asignación de beneficios, si no existe.
            • Inscripción en programa, si no existe.
            • Desembolso de beneficios, uno para cada sesión.
            • Asignación de programación de beneficios.

            Para agregar participantes a un programa de beneficios, haga lo siguiente:

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Programaciones de beneficios.
            2. Seleccione una programación de beneficios y luego haga clic en Agregar participantes.
            3. En Seleccionar participantes, seleccione Cuentas, Contactos o Inscripciones de programas.
              Nota
              Nota Puede seleccionar participantes solo desde inscripciones de programas activas. Para cambiar esto, vaya a Configuración de Gestión de programas y beneficios en Configuración. Luego active Permitir asignaciones de beneficios con inscripciones de programas inactivas.
            4. Busque y seleccione un participante o seleccione un participante de la lista.
            5. Guarde sus cambios.

            Agregar participantes a una sesión de beneficio

            Puede agregar participantes a una única sesión de beneficio y realizar un seguimiento de su asistencia.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Sesiones de beneficios.
            2. Seleccione una sesión de beneficio y luego haga clic en Agregar participantes.
            3. En Seleccionar participantes, seleccione Cuentas, Contactos o Inscripciones de programas.
              Nota
              Nota Puede seleccionar participantes solo desde inscripciones de programas activas. Para cambiar esto, vaya a Configuración de Gestión de programas y beneficios en Configuración. Luego active Permitir asignaciones de beneficios con inscripciones de programas inactivas.
            4. Busque y seleccione un participante o seleccione un participante de la lista.
            5. Guarde sus cambios.

            Eliminar participantes de programaciones o sesiones de beneficios

            Acomode los cambios de programación eliminando participantes de una única sesión o de todas las próximas sesiones en una programación.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Sesiones de beneficios.
            2. Seleccione la sesión de beneficio y luego haga clic en Eliminar participantes.
            3. Busque y seleccione un participante por nombre o seleccione participantes de la lista.
            4. Seleccione Eliminar de esta sesión o Eliminar de esta y siguientes sesiones.
              Puede eliminar participantes que tienen el estado Inscrito y si la sesión no está completa. La eliminación de personas de una sesión actualiza la fecha y hora de finalización en los registros de asignación de programación de beneficios del participante.
            5. Haga clic en Quitar.
             
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