Osallistujien kohdistaminen aikatauluihin ja istuntoihin
Lisää osallistujia kaikkiin aikataulussa oleviin etutietoistuntoihin tai valittuihin istuntoihin. Käytä etuaikataulun kohdistustietueiden luetteloa tunnistaaksesi etuaikatauluun lisätyt osallistujat ja suunnitellaksesi aikataulun logistiikkaa. Tämä luettelo auttaa sinua myös tunnistamaan ajoitetut osallistujat etuustoimintoon lisätyistä osallistujista.
Kun lisäät osallistujia etuaikatauluun, heidät lisätään automaattisesti aikataulun kaikkiin etuaikoihin.
Kun olet lisännyt osallistujia, Salesforce luo kullekin osallistujalle seuraavat tietueet:
Edun kohdistus, jos sellaista ei ole.
Ohjelman rekisteröinti, jos sellaista ei ole.
Edun maksaminen, yksi jokaiselle istunnolle.
Edun aikataulun kohdistus.
Osallistujien lisääminen edun aikatauluun:
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Benefit Schedules.
Valitse etuaikataulu ja napsauta sitten Lisää osallistujia.
Valitse Valitse osallistujat -osiosta Tilit, Yhteyshenkilöt tai Ohjelman rekisteröinnit.
Huomautus Voit valita osallistujia vain aktiivisista ohjelman rekisteröinneistä. Jos haluat muuttaa tätä, avaa Määritykset-valikon Ohjelman ja etujen hallinta-asetukset. Ota sitten käyttöön Salli etujen kohdistukset ei-aktiivisilla ohjelman rekisteröinneillä.
Hae ja valitse osallistuja tai valitse osallistuja luettelosta.
Tallenna muutokset.
Osallistujien lisääminen edun istuntoon
Voit lisätä osallistujia yhteen etusijaintiin ja seurata heidän osallistumistaan.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Benefit-istunnot.
Valitse etusijainti ja napsauta sitten Lisää osallistujia.
Valitse Valitse osallistujat -osiosta Tilit, Yhteyshenkilöt tai Ohjelman rekisteröinnit.
Huomautus Voit valita osallistujia vain aktiivisista ohjelman rekisteröinneistä. Jos haluat muuttaa tätä, avaa Määritykset-valikon Ohjelman ja etujen hallinta-asetukset. Ota sitten käyttöön Salli etujen kohdistukset ei-aktiivisilla ohjelman rekisteröinneillä.
Hae ja valitse osallistuja tai valitse osallistuja luettelosta.
Tallenna muutokset.
Osallistujien poistaminen etuaikatauluista tai istunnoista
Ota aikataulujen muutokset huomioon poistamalla osallistujat yhdestä istunnosta tai kaikista aikataulun tulevista istunnoista.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Benefit-istunnot.
Valitse etusijainti ja napsauta sitten Poista osallistujat.
Hae ja valitse osallistuja nimen perusteella tai valitse osallistujat luettelosta.
Valitse Poista tästä istunnosta tai Poista tästä ja seuraavista istunnoista.
Voit poistaa osallistujia, joiden tila on Rekisteröitynyt ja jos istuntoa ei ole suoritettu loppuun. Ihmisten poistaminen istunnosta päivittää osallistujan etuaikataulun kohdistustietueiden päättymisajan.
Napsauta Poista.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
