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Gestion du programme et des requêtes
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            Attribution de participants à des planifications et des sessions

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            Attribution de participants à des planifications et des sessions

            Ajoutez des participants à toutes les sessions de garantie dans une planification ou à des sessions sélectionnées. Pour identifier les participants ajoutés à un calendrier de garanties et planifier la logistique du calendrier, utilisez la liste des enregistrements d'attribution de calendrier de garanties. La liste permet également de différencier les participants planifiés des participants ajoutés à une session de garantie.

            Éditions requises

            Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ajouter des participants à des planifications et des sessions de garanties :

            Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée

            OU

            Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud

            Ajout de participants à un calendrier de l’avantage

            Lorsque vous ajoutez des participants à un calendrier de garanties, ils sont automatiquement ajoutés à toutes les sessions de garanties du calendrier.

            Après avoir ajouté des participants, Salesforce crée les enregistrements suivants pour chaque participant :

            • Attribution de garantie, si elle n'existe pas.
            • Inscription au programme, si elle n'existe pas.
            • Décaissement des prestations, un pour chaque session.
            • Attribution du calendrier de garantie.

            Pour ajouter des participants à un calendrier de l’avantage, procédez comme suit :

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Barèmes d'avantages sociaux.
            2. Sélectionnez un barème d'avantages sociaux, puis cliquez sur Ajouter des participants.
            3. Dans Sélectionner des participants, sélectionnez Comptes, Contacts ou Inscriptions au programme.
              Remarque
              Remarque Vous pouvez sélectionner des participants uniquement parmi les inscriptions actives au programme. Pour changer cela, accédez à Paramètres de gestion des programmes et des garanties dans Configuration. Activez ensuite Autoriser les attributions d'avantages avec des inscriptions au programme inactives.
            4. Recherchez et sélectionnez un participant, ou sélectionnez un participant dans la liste.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Ajout de participants à une session de l’avantage

            Vous pouvez ajouter des participants à une session d'avantages unique et suivre leur participation.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Sessions de garantie.
            2. Sélectionnez une session d'avantages sociaux, puis cliquez sur Ajouter des participants.
            3. Dans Sélectionner des participants, sélectionnez Comptes, Contacts ou Inscriptions au programme.
              Remarque
              Remarque Vous pouvez sélectionner des participants uniquement parmi les inscriptions actives au programme. Pour changer cela, accédez à Paramètres de gestion des programmes et des garanties dans Configuration. Activez ensuite Autoriser les attributions d'avantages avec des inscriptions au programme inactives.
            4. Recherchez et sélectionnez un participant, ou sélectionnez un participant dans la liste.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Retrait de participants de planifications ou de sessions de garanties

            Adaptez les changements de planification en retirant des participants d'une session unique ou de toutes les sessions à venir dans une planification.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Sessions de garantie.
            2. Sélectionnez la session de garantie, puis cliquez sur Supprimer les participants.
            3. Recherchez et sélectionnez un participant par son nom, ou sélectionnez des participants dans la liste.
            4. Sélectionnez Retirer de cette session ou Retirer de cette session et des suivantes.
              Vous pouvez retirer les participants qui ont un statut Inscrit et si la session n'est pas terminée. Le retrait de personnes d'une session entraîne la mise à jour de la date et de l'heure de fin dans les enregistrements d'attribution de planification des garanties du participant.
            5. Cliquez sur Retirer.
             
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            Salesforce Help | Article