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Gestione di programmi e casi
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            Assegnazione di partecipanti a pianificazioni e sessioni

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            3. Gestione di programmi e casi

            Assegnazione di partecipanti a pianificazioni e sessioni

            Aggiungere partecipanti a tutte le sessioni di vantaggi di una pianificazione o a sessioni selezionate. Per identificare i partecipanti aggiunti a una pianificazione delle prestazioni e per pianificare la logistica della pianificazione, utilizzare l'elenco dei record assegnazione della pianificazione delle prestazioni. L'elenco consente anche di distinguere i partecipanti pianificati dai partecipanti aggiunti a una sessione di vantaggi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere partecipanti alle pianificazioni e alle sessioni dei vantaggi:

            Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud

            Aggiunta di partecipanti a una pianificazione delle prestazioni

            Quando si aggiungono partecipanti a una pianificazione dei vantaggi, vengono aggiunti automaticamente a tutte le sessioni dei vantaggi nella pianificazione.

            Dopo aver aggiunto i partecipanti, Salesforce crea i seguenti record per ogni partecipante:

            • Assegnazione di vantaggi, se non esiste.
            • Iscrizione al programma, se non esiste.
            • Esborso del vantaggio, uno per ogni sessione.
            • Assegnazione pianificazione vantaggi.

            Per aggiungere partecipanti a una pianificazione delle prestazioni:

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Pianificazioni vantaggi.
            2. Selezionare una pianificazione delle prestazioni e fare clic su Aggiungi partecipanti.
            3. In Scegli partecipanti da, selezionare Account, Referenti o Iscrizioni al programma.
              Nota
              Nota È possibile selezionare i partecipanti solo dalle iscrizioni al programma attive. Per modificare questa impostazione, accedere a Impostazioni di gestione dei programmi e delle prestazioni in Imposta. Attivare quindi Consenti assegnazioni di benefici con iscrizioni al programma inattive.
            4. Cercare e selezionare un partecipante o selezionare un partecipante dall'elenco.
            5. Salva le modifiche.

            Aggiunta di partecipanti a una sessione di prestazioni

            È possibile aggiungere partecipanti a una singola sessione di benefit e tenere traccia della loro partecipazione.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Sessioni vantaggiose.
            2. Selezionare una sessione di vantaggi e fare clic su Aggiungi partecipanti.
            3. In Scegli partecipanti da, selezionare Account, Referenti o Iscrizioni al programma.
              Nota
              Nota È possibile selezionare i partecipanti solo dalle iscrizioni al programma attive. Per modificare questa impostazione, accedere a Impostazioni di gestione dei programmi e delle prestazioni in Imposta. Attivare quindi Consenti assegnazioni di benefici con iscrizioni al programma inattive.
            4. Cercare e selezionare un partecipante o selezionare un partecipante dall'elenco.
            5. Salva le modifiche.

            Rimozione di partecipanti da pianificazioni o sessioni di vantaggi

            Per far fronte alle modifiche della pianificazione, rimuovere i partecipanti da una singola sessione o da tutte le sessioni imminenti di una pianificazione.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Sessioni vantaggiose.
            2. Selezionare la sessione di benefit e fare clic su Rimuovi partecipanti.
            3. Cercare e selezionare un partecipante per nome o selezionare i partecipanti dall'elenco.
            4. Selezionare Rimuovi da questa sessione o Rimuovi da questa e dalle sessioni successive.
              È possibile rimuovere i partecipanti con stato Iscritto e se la sessione non è completa. La rimozione delle persone da una sessione aggiorna la data e l'ora di fine nei record di assegnazione del programma di prestazioni del partecipante.
            5. Fai clic su Rimuovi.
             
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            Salesforce Help | Article