スケジュールとセッションへの参加者の割り当て
スケジュールのすべての給付セッション、または選択したセッションに参加者を追加します。給付スケジュールに追加された参加者を特定し、スケジュールの物流を計画するには、給付スケジュール割り当てレコードのリストを使用します。このリストは、スケジュール済み参加者と特典セッションに追加された参加者を区別するためにも役立ちます。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 給付スケジュールとセッションに参加者を追加する | 「高度なプログラム管理」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
給付スケジュールへの関係者の追加
参加者を給付スケジュールに追加すると、スケジュールのすべての給付セッションに自動的に追加されます。
関係者を追加すると、Salesforce は各関係者に対して次のレコードを作成します。
- 給付割り当て (存在しない場合)。
- プログラム登録 (存在しない場合)。
- 給付支払 (セッションごとに 1 つ)。
- 給付スケジュールの割り当て。
関係者を給付スケジュールに追加する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[Benefit Schedules (給付スケジュール)] を見つけて選択します。
- 給付スケジュールを選択し、[Add Participants] をクリックします。
-
[Choose Participants from (参加者の選択元)] で、[Accounts (取引先)]、[Contacts (取引先責任者)]、または [Program Enrollments (プログラム登録)] を選択します。
メモ 有効なプログラム登録のみから参加者を選択できます。これを変更するには、[設定] の [プログラムと給付管理の設定] に移動します。次に、[Allow benefit assignments with inactive program enrollments (無効なプログラム登録による給付割り当てを許可)] を有効にします。 - 関係者を検索して選択するか、リストから関係者を選択します。
- 変更内容を保存します。
給付セッションへの関係者の追加
1 つの給付セッションに参加者を追加して、参加者を追跡できます。
- アプリケーションランチャーで、[Benefit Sessions (特典セッション)] を見つけて選択します。
- 特典セッションを選択し、[Add Participants]をクリックします。
-
[Choose Participants from (参加者の選択元)] で、[Accounts (取引先)]、[Contacts (取引先責任者)]、または [Program Enrollments (プログラム登録)] を選択します。
メモ 有効なプログラム登録のみから参加者を選択できます。これを変更するには、[設定] の [プログラムと給付管理の設定] に移動します。次に、[Allow benefit assignments with inactive program enrollments (無効なプログラム登録による給付割り当てを許可)] を有効にします。
- 関係者を検索して選択するか、リストから関係者を選択します。
- 変更内容を保存します。
給付スケジュールまたはセッションからの参加者の削除
1 つのセッションまたはスケジュール内の今後のすべてのセッションから参加者を削除することで、スケジュールの変更に対応します。
- アプリケーションランチャーで、[Benefit Sessions (特典セッション)] を見つけて選択します。
- 特典セッションを選択し、[Remove Participants]をクリックします。
- 名前で参加者を検索して選択するか、リストから参加者を選択します。
-
[Remove from this session (このセッションから削除)] または [Remove from this and following sessions (このセッションおよび後続のセッションから削除)] を選択します。
状況が [登録済み] で、セッションが完了していない場合は、参加者を削除できます。セッションから人を削除すると、参加者の給付スケジュール割り当てレコードの終了日時が更新されます。
- [削除] をクリックします。
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