일정 및 세션에 참가자 할당
일정의 모든 혜택 세션 또는 선택된 세션에 참가자를 추가합니다. 혜택 일정에 추가된 참가자를 식별하고 일정에 대한 물류를 계획하려면 혜택 일정 할당 레코드 목록을 사용합니다. 또한 목록을 통해 예약된 참가자를 보상 세션에 추가된 참가자와 구분할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보상 일정 및 세션에 참가자 추가: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
혜택 일정에 참가자 추가
보상 일정에 참가자를 추가하면 일정의 모든 보상 세션에 자동으로 추가됩니다.
참가자를 추가하면 Salesforce에서 각 참가자에 대해 다음 레코드를 만듭니다.
- 보상 할당(있지 않은 경우)
- 프로그램 등록(있지 않은 경우)
- 혜택 지급, 각 세션당 하나씩
- 혜택 일정 할당.
다음 단계를 따라 혜택 일정에 참가자를 추가합니다.
- 앱 시작 관리자에서 보상 일정을 찾아서 선택합니다.
- 혜택 일정을 선택한 다음, 참여자 추가를 클릭합니다.
-
참가자 선택에서 계정, 연락처 또는 프로그램 등록을 선택합니다.
노트 활성 프로그램 등록에서만 참가자를 선택할 수 있습니다. 변경하려면 설정의 프로그램 및 혜택 관리 설정으로 이동합니다. 그런 다음, 비활성 프로그램 등록이 있는 혜택 할당 허용을 설정합니다. - 참가자를 검색하여 선택하거나 목록에서 참가자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
혜택 세션에 참가자 추가
단일 보상 세션에 참가자를 추가하고 참석을 추적할 수 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 보상 세션을 찾아서 선택합니다.
- 혜택 세션을 선택한 다음, 참가자 추가를 클릭합니다.
-
참가자 선택에서 계정, 연락처 또는 프로그램 등록을 선택합니다.
노트 활성 프로그램 등록에서만 참가자를 선택할 수 있습니다. 변경하려면 설정의 프로그램 및 혜택 관리 설정으로 이동합니다. 그런 다음, 비활성 프로그램 등록이 있는 혜택 할당 허용을 설정합니다.
- 참가자를 검색하여 선택하거나 목록에서 참가자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
보상 일정 또는 세션에서 참가자 제거
단일 세션 또는 일정의 모든 예정 세션에서 참가자를 제거하여 일정 변경 사항을 수용합니다.
- 앱 시작 관리자에서 보상 세션을 찾아서 선택합니다.
- 혜택 세션을 선택한 다음, 참가자 제거를 클릭합니다.
- 이름으로 참가자를 검색하여 선택하거나 목록에서 참가자를 선택합니다.
-
이 세션에서 제거 또는 이 세션 및 이후 세션에서 제거를 선택합니다.
상태가 등록됨이고 세션이 완료되지 않은 경우 참가자를 제거할 수 있습니다. 세션에서 사람을 제거하면 참가자의 혜택 일정 할당 레코드에서 종료 일자 시간이 업데이트됩니다.
- Remove(제거)를 클릭합니다.
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