Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Deelnemers toewijzen aan planningen en sessies

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            Deelnemers toewijzen aan planningen en sessies

            Voeg deelnemers toe aan alle voordeelsessies in een planning of aan geselecteerde sessies. Als u de deelnemers wilt identificeren die zijn toegevoegd aan een voordeelplanning en de logistiek voor de planning wilt plannen, gebruikt u de lijst met toewijzingsrecords voor voordeelplanningen. De lijst helpt u ook geplande deelnemers te onderscheiden van de deelnemers die aan een voordeelsessie zijn toegevoegd.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Deelnemers toevoegen aan voordeelplanningen en sessies:

            Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud

            Deelnemers toevoegen aan een voordeelplanning

            Wanneer u deelnemers toevoegt aan een voordeelplanning, worden ze automatisch toegevoegd aan alle voordeelsessies in de planning.

            Nadat u deelnemers hebt toegevoegd, maakt Salesforce deze records voor elke deelnemer:

            • Voordeeltoewijzing, als deze niet bestaat.
            • Programma-inschrijving, als deze niet bestaat.
            • Uitbetaling van voordeel, één voor elke sessie.
            • Toewijzing van voordeelplanning.

            Deelnemers toevoegen aan een voordeelplanning:

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Voordeelplanningen.
            2. Selecteer een voordeelschema en klik vervolgens op Deelnemers toevoegen.
            3. Selecteer bij Deelnemers kiezen uit Accounts, Contactpersonen of Programma-inschrijvingen.
              Opmerking
              Opmerking U kunt alleen deelnemers selecteren uit actieve programma-inschrijvingen. Als u dit wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen voor programma- en voordeelbeheer in Set-up. Schakel vervolgens voordeeltoewijzingen toestaan met inactieve programma-inschrijvingen in.
            4. Zoek en selecteer een deelnemer of selecteer een deelnemer in de lijst.
            5. Sla uw wijzigingen op.

            Deelnemers toevoegen aan een voordeelsessie

            U kunt deelnemers toevoegen aan één voordeelsessie en hun aanwezigheid bijhouden.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Voordeelsessies.
            2. Selecteer een voordeelsessie en klik vervolgens op Deelnemers toevoegen.
            3. Selecteer bij Deelnemers kiezen uit Accounts, Contactpersonen of Programma-inschrijvingen.
              Opmerking
              Opmerking U kunt alleen deelnemers selecteren uit actieve programma-inschrijvingen. Als u dit wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen voor programma- en voordeelbeheer in Set-up. Schakel vervolgens voordeeltoewijzingen toestaan met inactieve programma-inschrijvingen in.
            4. Zoek en selecteer een deelnemer of selecteer een deelnemer in de lijst.
            5. Sla uw wijzigingen op.

            Deelnemers verwijderen uit voordeelschema's of sessies

            Houd rekening met planningswijzigingen door deelnemers te verwijderen uit één sessie of uit alle aanstaande sessies in een planning.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Voordeelsessies.
            2. Selecteer de voordeelsessie en klik vervolgens op Deelnemers verwijderen.
            3. Zoek en selecteer een deelnemer op naam of selecteer deelnemers in de lijst.
            4. Selecteer Verwijderen uit deze sessie of Verwijderen uit deze en volgende sessies.
              U kunt deelnemers verwijderen die de status Ingeschreven hebben en als de sessie niet is voltooid. Als u mensen verwijdert uit een sessie, wordt de einddatumtijd bijgewerkt in de toewijzingsrecords van de deelnemers voor de voordeelplanning.
            5. Klik op Verwijderen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article