Loading
Program- og saksbehandling
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tildele deltakere til tidsplaner og økter

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Program- og saksbehandling

            Tildele deltakere til tidsplaner og økter

            Legg til deltakere i alle fordelsøkter i en tidsplan eller i valgte økter. Bruk listen over tildelingsposter for fordelsplaner til å identifisere deltakerne som er lagt til i en fordelsplan, og til å planlegge logistikken for tidsplanen. Listen hjelper deg også å skille planlagte deltakere fra deltakerne som er lagt til i en fordelsøkt.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å legge til deltakere i fordeler i tidsplaner og økter:

            Tillatelsessettet Avansert programbehandling

            ELLER

            Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang

            Legg til deltakere i en stønadsplan

            Når du legger til deltakere i en fordelsplan, legges de automatisk til i alle fordelsøkter i tidsplanen.

            Når du har lagt til deltakere, oppretter Salesforce disse postene for hver deltaker:

            • Fordeltildeling hvis den ikke finnes.
            • Programpåmelding hvis den ikke finnes.
            • Fordelsutbetaling, én for hver økt.
            • Tildeling av fordelsplan.

            Slik legger du til deltakere i en stønadsplan:

            1. Finn og velg Benefit Schedules fra Appstarter.
            2. Velg en fordelsplan, og klikk deretter på Legg til deltakere.
            3. Velg kontoer, kontakter eller programpåmeldinger under Velg deltakere fra.
              Merk
              Merk Du kan velge deltakere bare fra aktive programpåmeldinger. Hvis du vil endre dette, går du til Innstillinger for program- og fordelbehandling i Oppsett. Slå deretter på Tillat fordelstildelinger med inaktive programpåmeldinger.
            4. Søk etter og velg en deltaker, eller velg en deltaker fra listen.
            5. Lagre endringene.

            Legg til deltakere i en stønadsøkt

            Du kan legge til deltakere i en enkelt fordelsøkt og spore deltakelsen.

            1. Finn og velg Benefit Sessions fra Appstarter.
            2. Velg en fordelsøkt, og klikk deretter på Legg til deltakere.
            3. Velg kontoer, kontakter eller programpåmeldinger under Velg deltakere fra.
              Merk
              Merk Du kan velge deltakere bare fra aktive programpåmeldinger. Hvis du vil endre dette, går du til Innstillinger for program- og fordelbehandling i Oppsett. Slå deretter på Tillat fordelstildelinger med inaktive programpåmeldinger.
            4. Søk etter og velg en deltaker, eller velg en deltaker fra listen.
            5. Lagre endringene.

            Fjerne deltagere fra fordelsplaner eller økter

            Ta hensyn til tidsplanendringer ved å fjerne deltakere fra en enkelt økt eller fra alle kommende økter i en tidsplan.

            1. Finn og velg Benefit Sessions fra Appstarter.
            2. Velg fordelsøkten, og klikk deretter på Fjern deltagere.
            3. Søk etter og velg en deltaker etter navn, eller velg deltakere fra listen.
            4. Velg Fjern fra denne økten eller Fjern fra denne og etterfølgende økter.
              Du kan fjerne deltakere som har statusen Påmeldt, og hvis økten ikke er fullført. Fjerning av personer fra en økt oppdaterer slutttidspunktet i deltakerens tildelingsposter for fordelingsplanen.
            5. Klikk på Fjern.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article