Atribuir participantes a agendas e sessões
Adicione participantes a todas as sessões de benefício em uma agenda ou a sessões selecionadas. Para identificar os participantes adicionados a uma agenda de benefícios e planejar a logística para a agenda, use a lista de registros de atribuição de agenda de benefícios. A lista também ajuda a distinguir os participantes agendados dos participantes adicionados a uma sessão de benefício.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar participantes a sessões e agendas de benefício: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
Adicionar participantes a uma agenda de benefícios
Quando você adiciona participantes a uma agenda de benefício, eles são adicionados automaticamente a todas as sessões de benefício na agenda.
Depois de você adicionar participantes, o Salesforce criará estes registros para cada participante:
- Atribuição de benefício, se não existir.
- Inscrição no programa, se não existir.
- Desembolso do benefício, um para cada sessão.
- Atribuição de agenda de benefício.
Para adicionar participantes a uma agenda de benefícios:
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cronogramas de benefícios.
- Selecione uma agenda de benefícios e clique em Adicionar participantes.
-
Em Escolher participantes de, selecione contas, contatos ou inscrições no programa.
Nota Você pode selecionar participantes apenas de inscrições no programa ativas. Para alterar isso, acesse Configurações de gerenciamento de benefício e programa em Configuração. Em seguida, ative Permitir atribuições de benefício com inscrições no programa inativas. - Pesquise e selecione um participante ou selecione um participante na lista.
- Salve suas alterações.
Adicionar participantes a uma sessão de benefícios
Você pode adicionar participantes a uma única sessão de benefício e rastrear a participação deles.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Sessões de benefício.
- Selecione uma sessão de benefício e clique em Adicionar participantes.
-
Em Escolher participantes de, selecione contas, contatos ou inscrições no programa.
Nota Você pode selecionar participantes apenas de inscrições no programa ativas. Para alterar isso, acesse Configurações de gerenciamento de benefício e programa em Configuração. Em seguida, ative Permitir atribuições de benefício com inscrições no programa inativas.
- Pesquise e selecione um participante ou selecione um participante na lista.
- Salve suas alterações.
Remover participantes de sessões ou agendas de benefício
Acomode as alterações na agenda removendo os participantes de uma única sessão ou de todas as sessões futuras em uma agenda.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Sessões de benefício.
- Selecione a sessão de benefício e clique em Remover participantes.
- Pesquise e selecione um participante por nome ou selecione os participantes na lista.
-
Selecione Remover desta sessão ou Remover desta e das sessões subsequentes.
Você pode remover os participantes que têm o status Inscrito e se a sessão não estiver concluída. Remover pessoas de uma sessão atualiza a data de término e hora nos registros de atribuição de agenda de benefício do participante.
- Clique em Remover.
