Вы находитесь здесь:
Назначение участников расписаниям и сеансам
Добавьте участников ко всем сеансам бонусов в расписании или к выбранным сеансам. Чтобы определить участников, добавленных в расписание льгот и спланировать логистику для расписания, используйте список записей назначения расписания льгот. Список также помогает отличить запланированных участников от участников, добавленных в сеанс бонусов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для добавления участников в расписания и сеансы льгот: | Набор полномочий «Расширенное управление программами» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
Добавление участников к расписанию преимуществ
При добавлении участников в расписание бонусов они автоматически добавляются ко всем сеансам бонусов в расписании.
После добавления участников Salesforce создает данные записи для каждого участника:
- Назначение льготы, если оно не существует.
- Регистрация программы, если она не существует.
- Выплата пособий, по одному для каждого сеанса.
- Назначение расписания льгот.
Для добавления участников к расписанию преимуществ:
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Расписания бонусов».
- Выберите расписание выплат и нажмите кнопку «Добавить участников».
-
В поле «Выбрать участников» выберите «Организации, контакты или регистрации программы».
Примечание Участников можно выбрать только из активных участников программы. Чтобы изменить ситуацию, перейдите в «Параметры управления программами и льготами» в настройках. Потом включите «Разрешить назначения бонусов с неактивными регистрациями программы». - Найдите и выберите участника или выберите участника из списка.
- Сохраните внесенные изменения.
Добавление участников к льготному сеансу
Вы можете добавить участников в один сеанс бонусов и отслеживать их посещаемость.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Сеансы преимуществ».
- Выберите сеанс бонуса и нажмите «Добавить участников».
-
В поле «Выбрать участников» выберите «Организации, контакты или регистрации программы».
Примечание Участников можно выбрать только из активных участников программы. Чтобы изменить ситуацию, перейдите в «Параметры управления программами и льготами» в настройках. Потом включите «Разрешить назначения бонусов с неактивными регистрациями программы».
- Найдите и выберите участника или выберите участника из списка.
- Сохраните внесенные изменения.
Удаление участников из расписаний бонусов или сеансов
Изменение расписания выполняется путем удаления участников из одного сеанса или из всех будущих сеансов в расписании.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Сеансы преимуществ».
- Выберите сеанс бонусов и нажмите «Удалить участников».
- Найдите и выберите участника по имени или выберите участников из списка.
-
Выберите «Удалить из этого сеанса» или «Удалить из этого и последующих сеансов».
Вы можете удалить участников со статусом «Зарегистрировано» и если сеанс не завершен. Удаление людей из сеанса обновляет дату окончания в записях назначения расписания бонусов участника.
- Нажмите "Удалить".
