Loading
Program- och kundcasehantering
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Tilldela deltagare till scheman och sessioner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Program- och kundcasehantering

            Tilldela deltagare till scheman och sessioner

            Lägg till deltagare i alla förmånssessioner i ett schema, eller i valda sessioner. För att identifiera de deltagare som lagts till i ett förmånsschema och för att planera logistik för schemat, använd listan över poster för tilldelning av förmånsschema. Listan hjälper dig även skilja schemalagda deltagare från deltagare som lagts till i en förmånssession.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till deltagare i förmånsscheman och sessioner:

            Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud

            Lägg till deltagare i ett förmånsschema

            När du lägger till deltagare i ett förmånsschema läggs de automatiskt till i alla förmånssessioner i schemat.

            Efter att du har lagt till deltagare skapar Salesforce dessa poster för varje deltagare:

            • Förmånstilldelning, om den inte finns.
            • Programregistrering, om det inte finns.
            • Förmånsutbetalning, en för varje session.
            • Tilldelning av förmånsschema.

            För att lägga till deltagare i ett förmånsschema:

            1. Sök fram och öppna Förmånsscheman i Appstartaren.
            2. Välj ett förmånsschema och klicka sedan på Lägg till deltagare.
            3. I Välj deltagare från, välj Konton, Kontakter eller Programregistreringar.
              Anteckning
              Anteckning Du kan endast välja deltagare från aktiva programregistreringar. För att ändra detta, gå till Inställningar för program- och förmånshantering i Inställningar. Slå sedan på Tillåt förmånstilldelningar med inaktiva programregistreringar.
            4. Sök efter och välj en deltagare eller välj en deltagare från listan.
            5. Spara dina ändringar.

            Lägga till deltagare i en förmånssession

            Du kan lägga till deltagare i en enskild förmånssession och följa deras deltagande.

            1. Sök fram och öppna Förmånssessioner i Appstartaren.
            2. Välj en förmånssession och klicka sedan på Lägg till deltagare.
            3. I Välj deltagare från, välj Konton, Kontakter eller Programregistreringar.
              Anteckning
              Anteckning Du kan endast välja deltagare från aktiva programregistreringar. För att ändra detta, gå till Inställningar för program- och förmånshantering i Inställningar. Slå sedan på Tillåt förmånstilldelningar med inaktiva programregistreringar.
            4. Sök efter och välj en deltagare eller välj en deltagare från listan.
            5. Spara dina ändringar.

            Ta bort deltagare från förmånsscheman eller sessioner

            Tillgodose schemaändringar genom att ta bort deltagare från en enskild session eller från alla kommande sessioner i ett schema.

            1. Sök fram och öppna Förmånssessioner i Appstartaren.
            2. Välj förmånssessionen och klicka sedan på Ta bort deltagare.
            3. Sök efter och välj en deltagare efter namn, eller välj deltagare från listan.
            4. Välj Ta bort från denna session eller Ta bort från denna och följande sessioner.
              Du kan ta bort deltagare som har status Registrerad och om sessionen inte är färdig. Att ta bort personer från en session uppdaterar slutdatumet för deltagarens poster för tilldelning av förmånsschema.
            5. Klicka på Ta bort.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article