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计划和个案管理
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            将参与者分配到计划和会话

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            3. 计划和个案管理

            将参与者分配到计划和会话

            将参与者添加到计划中的所有福利会话或选定会话。要识别添加到福利计划的参与人并为计划计划物流，请使用福利计划分配记录列表。该列表还帮助您区分计划参与者和添加到福利会话的参与者。

            所需的 Edition

            适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。
            所需用户权限
            要将参与者添加到福利计划和会话：

            高级计划管理权限集

            或者

            Education Cloud 完全访问权限集

            将参与者添加到福利计划

            当您将参与者添加到福利计划时，他们会自动添加到计划中的所有福利会话中。

            添加参与者后，Salesforce 会为每个参与者创建这些记录：

            • 福利分配（如果不存在）。
            • 计划注册（如果不存在）。
            • 福利分配，每次会话一个。
            • 福利计划分配。

            将参与者添加到福利计划：

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择福利计划。
            2. 选择福利计划，然后单击添加参与者。
            3. 在选择参与者中，选择客户、联系人或计划注册。
              备注
              备注 您只能从有效的计划注册中选择参与者。要更改此设置，请转到“设置”中的计划和福利管理设置。然后，打开允许福利分配，取消激活计划注册。
            4. 搜索并选择参与者，或从列表中选择参与者。
            5. 保存更改。

            将参与者添加到福利期次

            您可以将参与者添加到单个福利会话，并跟踪他们的出席情况。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择福利会话。
            2. 选择福利会话，然后单击添加参与者。
            3. 在选择参与者中，选择客户、联系人或计划注册。
              备注
              备注 您只能从有效的计划注册中选择参与者。要更改此设置，请转到“设置”中的计划和福利管理设置。然后，打开允许福利分配，取消激活计划注册。
            4. 搜索并选择参与者，或从列表中选择参与者。
            5. 保存更改。

            将参与者从福利计划或会话中移除

            通过将参与者从单个会话或计划中所有即将到来的会话中移除，适应计划更改。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择福利会话。
            2. 选择福利会话，然后单击删除参与者。
            3. 按姓名搜索并选择参与者，或从列表中选择参与者。
            4. 选择从此会话删除或从此会话和以下会话删除。
              如果会话未完成，您可以删除状态为“已注册”的参与者。将人员从会话中移除会更新参与者福利计划分配记录中的结束日期时间。
            5. 单击删除。
             
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