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Planen von Vorteilssitzungen
Eine Leistungssitzung ist eine Instanz oder ein Vorkommen innerhalb eines Leistungszeitplans. Ein Zeitplan kann eine oder mehrere Leistungssitzungen enthalten, abhängig von der ausgewählten Leistung. Vorteilspläne werden häufig für Aktivitäten wie Klassen und Supportgruppen verwendet, die sich nach einem regelmäßig wiederkehrenden Plan treffen. Sie können beispielsweise einen Vorteilsplan für einen 10-wöchigen Kurs am Dienstag Abend erstellen, der aus 10 Vorteilssitzungen besteht – eine jeden Dienstag.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Planen von Vorteilssitzungen: | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Bevor Sie Vorteilssitzungen planen, sollten Sie diese Punkte berücksichtigen.
- Entfernen Sie zum Vermeiden von Fehlern den Wert "Registriert" nicht aus der Auswahlliste "Status" im Objekt "Leistungsauszahlung".
- Salesforce erstellt für jedes Auftreten in der Vorteilsregelung eine Vorteilssitzung mit dem Status "Geplant". Diese Datensätze können aufgrund ihres Status "Geplant" nicht aktualisiert werden.
- Der Vorteilsplan-Datensatz kann nicht geändert werden, wenn der Status auf "Geplant" festgelegt ist. Wenn Sie den Plan ändern möchten, löschen Sie zunächst alle Vorteilssitzungen. Sie können den Plan nicht ändern, wenn eine Vorteilssitzung geplant ist.
Planen von einmaligen oder wiederkehrenden Sitzungen
Erstellen Sie Vorteilspläne mithilfe eines geführten Flows. So können Sie einen wöchentlichen Überweisungskurs planen.
- Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung "Programmverwaltung" die Option Vorteile aus.
- Klicken Sie auf den Namen der Leistung, die Sie planen möchten.
- Klicken Sie auf Neuer Vorteilsplan.
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Geben Sie einen Namen für die Vorteilsregelung ein.
Beispiel: Wed Night Parenting Class.
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Geben Sie eine Vorteilsmenge ein.
Dies ist die Standardmenge des Vorteils, der in einer einzelnen Sitzung bereitgestellt wird.Wenn Ihre übergeordnete Klasse beispielsweise 2 Stunden lang ist, lautet die Standardmenge 2. Geben Sie jetzt die Standardmenge ein, um Zeit zu sparen, wenn Sie später teilnehmen.
- Geben Sie das Datum der ersten Vorteilssitzung in den Plan ein.
- Wählen Sie die Sitzungsstartzeit und die Sitzungsendzeit aus.
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Wählen Sie die Sitzungswiederholungshäufigkeit, die Wochentage und das Ende der Vorteilsregelung aus. Im Folgenden finden Sie ein paar Beispiele.
- Planen einer einzelnen Mittwochssitzung: Wählen Sie unter Wiederholungshäufigkeit der Sitzung Wöchentlich aus. Wählen Sie in "Wochentage" die Option Mittwoch aus. Wählen Sie Nach aus und geben Sie unter Anzahl der Sitzungen 1 ein. Wählen Sie alternativ Ein aus und geben Sie dann unter "Datum der letzten Sitzung" das Datum Ihrer letzten Sitzung ein.
- Planen von 20 Sitzungen, die sich an Wochentagen täglich wiederholen: Wählen Sie Wöchentlich als Sitzungswiederholungshäufigkeit aus. Wählen Sie in "Wochentage" die Optionen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag aus. Wählen Sie Nach aus und geben Sie 20 als Anzahl der Sitzungen ein. Wählen Sie alternativ Ein aus und geben Sie dann unter "Datum der letzten Sitzung" das Datum Ihrer letzten Sitzung ein.
- Planen von vier Sitzungen, die sich wöchentlich montags wiederholen: Wählen Sie Wöchentlich als Sitzungswiederholungshäufigkeit aus. Wählen Sie unter Wochentage Montag aus. Wählen Sie Nach aus und geben Sie 4 als Anzahl der Sitzungen ein. Wählen Sie alternativ Ein aus und geben Sie dann unter "Datum der letzten Sitzung" das Datum Ihrer letzten Sitzung ein.
- Geben Sie bei Bedarf die maximale Teilnehmeranzahl ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Überprüfen Sie den Zeitplan und speichern Sie Ihre Änderungen.
Salesforce erstellt für jedes Auftreten in der Vorteilsregelung eine Vorteilssitzung mit dem Status "Geplant". Diese Datensätze können aufgrund ihres Status "Geplant" nicht aktualisiert werden.
Planen unregelmäßiger oder seltener Vorteilssitzungen
Planen Sie seltene oder unregelmäßige Vorteilssitzungen, indem Sie eine Vorteilsregelung erstellen und dann Vorteilssitzungen hinzufügen. Verwenden Sie diesen Ansatz für Sitzungen, die nicht in einem regulären Rhythmus stattfinden. Beispielsweise wird die Beratungsleistung einer Pflegekraft entsprechend der Verfügbarkeit der Leiter der Unterstützungsgruppe geplant. Planen Sie daher jede Vorteilssitzung separat.
- Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung "Programmverwaltung" die Option Vorteile aus.
- Klicken Sie auf den Namen der Leistung, die Sie planen möchten.
- Klicken Sie in der Themenliste "Leistungspläne" auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für den Zeitplan ein.
- Geben Sie die standardmäßige Vorteilsmenge für die Vorteilssitzung ein.
- Wählen Sie das Start- und Enddatum der ersten Sitzung sowie die Uhrzeiten aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Navigieren Sie zur Themenliste "Vorteilssitzungen" und klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Vorteilssitzung ein.
- Wählen Sie das Start- und Enddatum sowie die Uhrzeiten aus.
- Wählen Sie Geplant als Status aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
